二〇二四年九月 股票简称：保利发展 股票代码：600048 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 保利发展控股集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券 ...

中国国际金融股份有限公司 关于保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年九月 保利发展控股集团股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公 司"）接受保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展"、"发行人"或 "公司"）的委托，就发行人向特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-078 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理保利发展控股集 团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融 资）[2024]231号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行 证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合 法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定 后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及 其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规 定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 二○二四年十月九日 关 ...

中国国际金融股份有限公司 关于保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展"、"发行人"或"公司"）拟 申请向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 950,000 万元（含本数） （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行可转换公司债券"），并 已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐 机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报 告》（以下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 ...

保利发展控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG12040 号 6-1-1 保利发展控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-227 | 6-1-2 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG12040 号 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表 ...

中国国际金融股份有限公司 关于保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年九月 保利发展控股集团股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《保利发展控股集团股份有限公 司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中相同的含义） 3-2-1 保利发展控股集团股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 (一) 发行人基本资料 | 公司名称 | 保利发展控股集团股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. | | 注册地址 | 广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层 | | 注册时间 | 1992 年 9 月 14 日 | | 注册资本 | 1,197,044.3418 万元人民币 | | 法定代表人 | 刘平 | | 上市时间 | 2006年7月31日 | | 上市板块 | 上海证券交易所主板 | | 经 ...

中国国际金融股份有限公司 关于保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年九月 保利发展控股集团股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公 司"）接受保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展"、"发行人"或 "公司"）的委托，就发行人向特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证 ...

北京德恒律师事务所 关于 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券并上市的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 14 | | 五、 | 发行人的独立性 14 | | 六、 | 发行人的控股股东和实际控制人 14 | | 七、 | 发行人的股本及演变 16 | | 八、 | 发行人的业务 17 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 18 | | 十、 | 发行人的主要资产 21 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 21 | | 十二、 | 重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 24 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 24 | | 十六、 | 发行人的税务 25 ...

保利发展控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG12040 号 6-1-2 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG12040 号 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 6-1-1 保利发展控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-227 | 我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表 ...

股票简称：保利发展 股票代码：600048 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年九月 保利发展控股集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券 ...