Core Viewpoint - China Poly Group Corporation has issued a statement warning the public about fraudulent activities conducted under its name, urging caution in investment collaborations and reporting any illegal actions to the police [1][5][6]. Group 1 - China Poly Group emphasizes that Poly Yong'an Museum Co., Ltd. (registered in Macau), China Food Fermentation Industry Research Institute (registered in Hong Kong), and Hubei Zhongqing Wushe Environmental Engineering Co., Ltd. have no affiliation or equity relationship with the group [4][7]. - The company clarifies that its previously invested entity, Zhongshi Kecai (Beijing) Enterprise Management Development Co., Ltd., has completed its exit from the shareholding, and its actions are not authorized by Poly Group [4][7].

14日，中国保利集团有限公司在其官方公众号发布严正声明： 近日，中国保利集团有限公司（以下简称"保利集团"）关注到，部分市场主体以保利集团及下属企业名义开展经营、宣传活动，涉及假冒注 册及市场混淆行为，为保障社会公众合法权益，保利集团现声明如下： 保利集团提醒社会各界提高警惕，注意甄别，谨慎开展投资合作，如发现违法犯罪行为，请尽快到公安机关报案。 1. 保利永安博物館有限公司 （注册地澳门）、 中國食品發酵工業研究院(香港)有限公司 （注册地香港，商业登记号码73217163）、 湖北 中轻武设环境工程有限公司 （统一社会信用代码为91420106594530366L）与保利集团及所属公司无任何隶属与股权关系，也不存在任 何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与保利集团无关。 2. 我司下属公司曾参股的 中食科创（北京）企业管理发展有限公司 （统一社会信用代码91110302686902884C）股权已经上海联合产权交 易所公开挂牌转让完成退出，该公司及其下属 华祯控股集团有限公司 （统一社会信用代码91110109MACGDWDJXH）等未获得保利集 团及下属公司任何有关业务、投资、合作等授权、授意，其一切 ...

本次发行尚需经上交所审核通过，并获得中国证监会同意注册，最终能否实施及实施时间存在不确定 性。公司将根据进展情况履行信息披露义务。 截至2026年2月13日收盘，保利发展（600048）报收于6.74元，较上周的6.98元下跌3.44%。本周，保利 发展2月9日盘中最高价报7.29元。2月13日盘中最低价报6.71元。保利发展当前最新总市值806.81亿元， 在房地产开发板块市值排名2/89，在两市A股市值排名235/5189。 本周关注点 保利发展控股集团股份有限公司于2026年1月19日收到上交所出具的关于公司向特定对象发行可转换公 司债券申请文件的审核问询函。公司已会同相关中介机构完成问询回复，并对《募集说明书》等文件进 行补充和修订，相关文件已于同日披露。 本次发行拟募集资金总额不超过500,000.00万元，发行数量为5000万张可转换公司债券，债券期限为六 年，不提供担保。募集资金将用于上海、杭州、广州、佛山及石家庄等地的9个在建房地产开发项目， 项目均已取得备案、审批及预售许可，符合"保交楼、保民生"政策要求。 北京德恒律师事务所出具补充法律意见，确认募投项目实施主体具备相应资质，项目不存在重大 ...

Group 1 - Pei Mingshan appointed as Deputy Secretary and Director of China Railway Construction Group Co., Ltd., nominated as General Manager candidate, relieved of his position as Standing Committee member of China Communications Construction Group Co., Ltd., and no longer serves as Deputy General Manager of China Communications Construction Group Co., Ltd. [1] - Hou Xiao appointed as Deputy Secretary and Director of China Guoxin Holdings Co., Ltd., nominated as General Manager candidate. [2] - Dong Baoliang appointed as Deputy Secretary and Director of China Railway Communication Signal Group Co., Ltd., nominated as General Manager candidate, and no longer serves as External Director of China Automotive Technology Research Center Co., Ltd. [3] Group 2 - Zheng Weili appointed as Standing Committee member of China Coal Technology and Engineering Group Co., Ltd., nominated as Chief Accountant candidate. [4] - Zhang Deyong appointed as Standing Committee member of China Electrical Equipment Group Co., Ltd., nominated as Chief Accountant candidate. [5] - Qu Xiaoli appointed as Standing Committee member of China CNR Corporation Limited, relieved of his position as Standing Committee member of China National Building Material Group Corporation, and no longer serves as Deputy General Manager of China National Building Material Group Corporation. [6] Group 3 - Hu Naimin relieved of his position as Standing Committee member of China Energy Conservation and Environmental Protection Group Co., Ltd., no longer serves as Deputy General Manager, and is retiring. [7] - Ma Shizhi relieved of his position as Standing Committee member of China Coal Energy Group Co., Ltd., no longer serves as Deputy General Manager, and is retiring. [8] - Wu Xiangong relieved of his position as Standing Committee member of China Chemical Engineering Group Co., Ltd. and is retiring. [9] - Wang Shiqi relieved of his positions as Deputy Secretary and Standing Committee member of China Railway Engineering Group Co., Ltd. and is retiring. [10] - Sun Lixia relieved of her positions as Standing Committee member and Discipline Inspection Secretary of China Poly Group Co., Ltd. and is retiring. [11]

Core Viewpoint - Poly Developments Holdings Group Co., Ltd. has received an inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange regarding its application for issuing convertible bonds to specific investors, indicating the need for further clarification on the issuance plan, financial data, and compliance matters [1] Group 1 - The inquiry letter is part of the review process for the company's application to issue convertible bonds, requiring detailed responses to the raised questions [1] - Poly Developments has organized intermediaries, including sponsors and law firms, to verify and address the issues outlined in the inquiry letter [1] - The company has disclosed a response document along with supplementary and revised application materials, focusing on key aspects such as issuance scale, use of funds, risk disclosures, and financial data to ensure completeness and accuracy of information [1] Group 2 - The issuance of convertible bonds is subject to further procedures, including approval from the Shanghai Stock Exchange and registration consent from the China Securities Regulatory Commission, which introduces uncertainty regarding the final outcome and specific implementation timeline [1] - The company has committed to adhering to regulatory requirements and fulfilling information disclosure obligations to protect investors' rights to information [1]

股票简称：保利发展 股票代码：600048 保利发展控股集团股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二六年二月 保利发展控股集团股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 保利发展控股集团股份有限公司 募集说明书（修订稿） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证 ...

关于保利发展控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 关于保利发展控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2026 年 1 月 19 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于保利发展控股集团 股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审 （再融资）〔2026〕22 号），中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或 "保荐机构"）作为公司本次向特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销 商），会同发行人及发行人律师北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）和 发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相 关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《审核问询函》所列示的问题逐项进行了 核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本回复报告中的字体代表以下含义： ...

关于保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文 件审核问询函相关问题的回复 信会师函字[2026]第 ZG009 号 目 录 ⚫ 审核问询函相关问题的回复 1-92 页 关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函相关问题的回复 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对上海证券交易所《关于保利发展控股集团股份有限 公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 相关问题的回复 信会师函字[2026]第 ZG009 号 上海证券交易所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"申报会计师"或"我们"、"本 所"）于 2026 年 1 月 19 日收到由保利发展控股集团股份有限公司（以下称"发行人"或 "公司"）转交的贵所下发的《关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转 换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕22 号），针对问询函 所涉及需会计师回复的问题，依照相关的法律、法规规定进行了核查，形成我们的相关判 断，公司的责任是提供真实、合法、完整的会计资料。现回复如下，请予审核。 注 1：本所对发行人 2023 ...

关于保利发展控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券之 挂牌转让保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二六年二月 中国国际金融股份有限公司 保利发展控股集团股份有限公司 挂牌转让保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构""本机构"或"中金公司"） 接受保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展""发行人"或"公司"） 的委托，就发行人 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券并在上海证券交易所（以 下简称"上交所"）挂牌转让事项（以下简称"本次发行"）出具本挂牌转让保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》，以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监 ...

中国国际金融股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券之 关于保利发展控股集团股份有限公司 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二六年二月 保利发展控股集团股份有限公司 发行保荐书 关于保利发展控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展""发行人"或"公司"）拟 申请向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 500,000 万元（含本数） （以下简称"本次证券发行""本次发行"或"向特定对象发行可转换公司债券"），并 已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐 机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息 ...