中信证券股份有限公司 关于 云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 云天化 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）接受云南云天化股份有限公司（以下简称"云天化"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《云南云天化股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-2-1 云天 ...

1.关于募投项目 请发行人进一步说明：（1）结合与同类厂商相比，说 明发行人布局磷酸铁产品的考虑以及在磷酸铁行业的竞争 优势；（2）前次募投项目"10 万吨/年电池新材料前驱体项目" 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕577 号 关于云南云天化股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的第三轮审核问询函 云南云天化股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对云南云天化股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请 文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 －1－ ─────────────── 投产情况，2023 年上半年产品销售、客户拓展、项目效益状 况；（3）结合磷酸铁及下游磷酸铁锂产品的最新行业发展 状况、产品价格波动、同行业产能扩张、行业竞争、市场需 求、客户拓展等，说明前次募投项目和本次募投项目的产能 消化是否存在重大不确定性风险，本次募投项目效益测算相 关参数的选取是否合理，项目效益测算是否谨慎、合理；（4） 就相关事项完善募集说明书， ...

云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于云 南云天化股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核 问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕577 号）（以下简称"第三轮 问询函"）。上交所审核机构依据相关规定对公司向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 公司将与相关中介机构按照第三轮问询函的要求，对问询函中的 相关问题进行逐项落实并及时提交回复，回复内容将通过临时公告方 式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并取得 中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-095 云南云天化股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所 第三 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕577 号 关于云南云天化股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的第三轮审核问询函 云南云天化股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对云南云天化股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请 文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 1.关于募投项目 请发行人进一步说明：（1）结合与同类厂商相比，说 明发行人布局磷酸铁产品的考虑以及在磷酸铁行业的竞争 优势；（2）前次募投项目"10 万吨/年电池新材料前驱体项目" －1－ ─────────────── 投产情况，2023 年上半年产品销售、客户拓展、项目效益状 况；（3）结合磷酸铁及下游磷酸铁锂产品的最新行业发展 状况、产品价格波动、同行业产能扩张、行业竞争、市场需 求、客户拓展等，说明前次募投项目和本次募投项目的产能 消化是否存在重大不确定性风险，本次募投项目效益测算相 关参数的选取是否合理，项目效益测算是否谨慎、合理；（4） 就相关事项完善募集说明书， ...

公司首次回购公司股份数量为 2,864,234 股，占公司目前总股本 的 0.1561%，成交的最低价格为 18.03 元/股，成交的最高价格为 18.21 元/股，已支付的总金额为人民币 5,192.40 万元（不含交易费用）。上 述回购情况符合本次回购股份方案的规定。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-094 云南云天化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第九届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金回购公司股票， 有关本次回购股份事项具体情况请见公司于 2023 年 8 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 临 2023-089）。 2023 年 8 月 9 日，公司通过上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-068 云南云天化股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 15:00-16:30。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动。 投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）至 5 月 17 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@yth.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发布公司 2022 年度报告，于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2023 年第一季度报告；为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

云天化 2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 11 证券代码：600096 证券简称：云天化 云南云天化股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------| | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 ...

Financial Performance - The company achieved a consolidated net profit of CNY 7,045,670,057.10 for 2022, with a net profit attributable to shareholders of the parent company amounting to CNY 6,021,322,993.75[5]. - The parent company reported a net profit of CNY 4,404,863,305.62 for 2022, resulting in an ending undistributed profit of CNY 2,405,039,172.96[5]. - The proposed cash dividend distribution is CNY 10 per 10 shares, totaling CNY 1,834,754,087, which represents 30.47% of the net profit attributable to shareholders for 2022[5]. - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥75.31 billion, representing a year-on-year increase of 19.07% compared to ¥63.25 billion in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥6.02 billion, a significant increase of 65.33% from ¥3.64 billion in 2021[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 36.16% to approximately ¥10.55 billion in 2022, compared to ¥7.75 billion in 2021[21]. - The company's total assets at the end of 2022 were approximately ¥53.22 billion, a slight increase of 0.15% from ¥53.14 billion at the end of 2021[21]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥3.28, up 65.48% from ¥1.98 in 2021[22]. - The weighted average return on equity for 2022 was 45.30%, an increase of 1.54 percentage points from 43.76% in 2021[22]. - The company achieved a gross profit increase of approximately ¥344.25 million in its main business, driven by product transformation and structural optimization[23]. Operational Efficiency - The company improved production efficiency, achieving a record of 70 "Hundred-Day Red" operations, enhancing operational management capabilities[29]. - The company focused on financial management, significantly improving inventory and accounts receivable turnover rates, while reducing interest-bearing liabilities[30]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a year-on-year increase of approximately ¥2.80 billion[23]. - The company’s total fertilizer production capacity is approximately 8.87 million tons per year, with phosphate fertilizer capacity at 5.55 million tons, compound fertilizer capacity at 1.32 million tons, and urea capacity at 2 million tons, making it one of the largest phosphate fertilizer producers in China[68]. - The company has a production capacity of 90,000 tons/year for polyoxymethylene (POM), ranking first in domestic capacity, with a production of 110,500 tons in 2022[71]. Market Position and Strategy - The company is accelerating its transformation and upgrading, with a focus on the new energy industry and optimizing product structure[30]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities and accelerating industrial transformation to address challenges in debt levels and revenue contributions from new sectors[31]. - The company is focusing on optimizing its product structure and enhancing its non-fertilizer business profitability, which has seen an increase in contribution to overall earnings[39]. - The company is investing in a 500,000-ton phosphate iron project to expand its product offerings in fine chemicals[34]. - The company is focusing on developing highland characteristic modern agriculture, integrating plant nutrition with internet platforms, and promoting the "Yunhua" and "Yuncai" agricultural initiatives[68]. Research and Development - Research and development expenses surged by 142.65% to approximately ¥367.79 million, up from ¥151.57 million[39]. - The company has applied for 44 national patents in 2022, with 9 new patents granted, and participated in the formulation of 11 national standards[80]. - The company is investing in the development of high-end modified polyoxymethylene products to replace imports and expand export markets[103]. - The company is focusing on the development of fine phosphorus chemicals and aims to improve the efficiency of phosphorus resource utilization[103]. Environmental Compliance - The company has established environmental protection mechanisms and strictly adheres to pollutant discharge standards[158]. - The company achieved zero discharge of industrial wastewater, with all wastewater being reused[162]. - The actual emissions for COD were 38.13 tons, ammonia nitrogen 0.496 tons, SO2 415.71 tons, NOx 664.86 tons, and particulate matter 41.88 tons, all within the permitted limits[161]. - The company has implemented effective waste management practices, including solid waste storage methods[166]. - The company’s wastewater discharge complies with national standards, with specific limits for COD and ammonia nitrogen[159]. Governance and Management - The company was recognized as a "Demonstration Enterprise of Corporate Governance" by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission in 2022[114]. - The company achieved an A-level rating for information disclosure for the first time from the Shanghai Stock Exchange[114]. - The company has established a structured process for determining the remuneration of its directors and senior management, ensuring transparency and accountability[128]. - The company has implemented a market-oriented management model for senior executives, enhancing performance management and compensation differentiation[153]. - The company has established a comprehensive decision-making process that is transparent and accountable, enhancing compliance management[114]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[121]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and focus on new product development in the upcoming year[120]. - The company aims to maintain a stable fertilizer supply to support national food security, with a focus on optimizing production layout and driving innovation in product structure and quality[102]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its offerings[120]. - The company expects to produce and sell 5.686 million tons of phosphate compound fertilizer, 1.858 million tons of urea, and 90,600 tons of polyoxymethylene in 2023[107].