本报告依据中国资产评估准则编制 包头钢铁（集团）有限责任公司 拟增资涉及的包头稀土研究院股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2023]第01-982号 i午 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020080202301699 | | --- | --- | | 合同编号: | ZS[2023]第532号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2023]第01-982号 | | 报告名称: | 包头钢铁(集团)有限责任公司拟增资涉及的包头 | | | 稀土研究院股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 281,273,630.81元 | | 评估报告日: | 2023年09月07日 | | 评估机构名称: | 北京北方亚事资 出版 普通合伙) | | 签名人员: | 朱林 (资 员编号:11230038 | | | 朱宏杰 (资产评估师)1018会员编号:41000564 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—062 重要内容提示: 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以 下简称包钢（集团）公司〕持有公司 1,331,700,569 股股份，占公司股份总数的 36.84%。本次股份质押后，其所持 公司股份累计质押 334,500,000 股，占其持有公司股份总数的 25.12%，占公司股份总数的 9.25%。 2023年11月7日，公司收到包钢（集团）公司发来的《关于包头钢铁（集团）有限责任公司所持北方稀土部分 股份进行质押的函》，包钢（集团）公司近日将其持有的部分公司股份与质权人中国进出口银行内蒙古自治区分行 在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了证券质押登记手续。具体如下： 一、本次股份质押情况 | | 是否为 | 本次质押股数 | 是否为 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占 ...

答复：今年三季度以来，公司下属磁性材料企业订单较好，产能 利用率较高。 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-061 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）于 2023 年 10 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《北方稀土关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》。2023 年 10 月 30 日，公司 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 以"图文展示+网络文字互动问答"形式召开了公司 2023 年第三季 度业绩说明会。公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生，董事、 副总经理、财务总监、董事会秘书、首席合规官王占成先生，独立董 事李星国先生参加了本次说明会，解答了投资者提问。 现将说明会提问问题及回复公告如下： 问题 1：请 ...

现将说明会提问问题及回复公告如下： 问题 1：请问今年稀土行业"金九银十"的行情表现如何？ 答复：今年九月以来，随着国内经济稳步增长，主流稀土产品下 游需求增加，价格较今年八月表现较好。 问题 2：目前公司磁材订单和产能情况如何？ 答复：今年三季度以来，公司下属磁性材料企业订单较好，产能 利用率较高。 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-061 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）于 2023 年 10 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》及上海证券交易所网站发布了《北方稀土关于召开 2023 年第三 季度业绩说明会的公告》。2023 年 10 月 30 日，公司在上海证券交易所 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以"图文展示+网络 文字互动问答"形式召开了公司 2023 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—060 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于就项目建设向内蒙古昆鹿实业（集团）有限公司 提供土地开发专项资金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为巩固提升中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简 称公司）稀土冶炼分离工艺、技术装备、产品质量，推动公司稀土原 料端绿色化、智能化、集约化产业升级，经公司2023年第一次临时股 东大会审议通过，公司以全资子公司包头华美稀土高科有限公司（以 下简称华美公司）为实施主体，在包头市昆都仑区内蒙古包头钢铁冶 金开发区金属深加工产业园区公司冶炼分公司及华美公司原厂址及 附近接壤区域，新征约1600亩土地，实施绿色冶炼升级改造项目（以 下简称改造项目）。 因实施改造项目新征土地涉及土地征拆及地上物补偿等事宜，经 公司2022年12月29日第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司与 内蒙古昆鹿实业（集团）有限公司（以下简称昆鹿实业）签订了《土 地开发专项资金使用协议》，为昆鹿实业提供4.5亿元人民币用 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately CNY 8.44 billion, representing a year-on-year increase of 7.25%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately CNY 324.43 million, a decrease of 78.43% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was approximately CNY 320.04 million, down 79.96% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0898, reflecting a decrease of 78.43% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 24.92 billion, a decrease of 11.5% compared to CNY 28.00 billion in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 1.56 billion, down 69.7% from CNY 5.15 billion in the same period of 2022[20] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.3819, a decrease of 70.2% compared to CNY 1.2811 in the previous year[20] - The total profit for the first three quarters was CNY 1.86 billion, a decrease of 69.7% compared to CNY 6.15 billion in the same period of 2022[19] - The company’s total comprehensive income for the first three quarters was CNY 1.60 billion, down 69.1% from CNY 5.18 billion in the previous year[20] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was approximately CNY 2.16 billion, down 58.08% year-on-year[4] - The company's cash and cash equivalents increased by 31.28% at the end of the reporting period compared to the beginning of the year[8] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to RMB 5.30 billion, compared to RMB 5.51 billion at the end of 2022, indicating a decrease of approximately 3.87%[22] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was RMB 448.32 million, a significant recovery from a negative cash flow of RMB 5.32 billion in the same period last year[22] - The cash flow from operating activities generated CNY 2.16 billion, a decline of 58.1% from CNY 5.16 billion in the same period of 2022[21] - The cash flow from operating activities generated a net amount of ¥1.43 billion, down from ¥3.84 billion in the first three quarters of 2022[29] Costs and Expenses - Operating costs increased by 9.88% year-on-year, primarily due to rising procurement costs of key raw materials[9] - The company reported a decrease in investment income by 70.83% year-on-year, primarily due to reduced gains from the disposal of long-term equity investments[9] - The company’s financial expenses decreased by 34.75% year-on-year, attributed to lower interest expenses and exchange gains[9] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 35.35 million, down 31.5% from CNY 51.62 million in the previous year[19] - The company incurred financial expenses of ¥101.97 million, a decrease from ¥163.03 million in the previous year[27] Production and Sales - In Q3 2023, the production of rare earth oxides reached 3,998.15 tons, a year-on-year increase of 17.66%[14] - The sales volume of rare earth salts increased significantly by 125.73% year-on-year, totaling 25,069.40 tons[14] - The sales volume of magnetic materials in Q3 2023 was 34,752.86 tons, reflecting a year-on-year growth of 30.02%[15] - The production of hydrogen storage materials increased by 25.22% year-on-year, totaling 519.60 tons in Q3 2023[14] - The company reported a decrease in the sales volume of polishing materials by 16.28% year-on-year, with a total of 7,767.51 tons sold[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 530,422[10] - The largest shareholder, Baotou Steel (Group) Co., Ltd., held 1,327,184,469 shares, accounting for 36.71% of the total shares[11] Long-term and Current Liabilities - The company's long-term borrowings at the end of the reporting period amounted to 480.16 million, indicating an increase in new long-term loans[9] - The company's total liabilities rose to CNY 14.84 billion, compared to CNY 11.62 billion in the previous year[18] - The total current liabilities decreased to RMB 6.38 billion from RMB 6.96 billion year-over-year, reflecting a reduction of about 8.36%[26] - The total liabilities increased to RMB 10.91 billion from RMB 8.58 billion year-over-year, marking an increase of approximately 27.14%[26] - The company's long-term borrowings rose significantly to RMB 3.08 billion from RMB 308.20 million, indicating a substantial increase of approximately 900.00%[26] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 195.26 million, slightly down from CNY 205.26 million in the same period of 2022[19] - Research and development expenses increased to ¥134.87 million, up 80.5% from ¥74.76 million in the previous year[27] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance its competitive edge in the rare earth sector[6]

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司及子公司与公司参股公司 开展日常关联交易的书面意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）《章 程》《董事会审计委员会工作规则》等规定，我们在全面了解公司及 子公司与公司参股公司（关联方）安泰北方科技有限公司（以下简称 安泰北方）开展日常关联交易相关资料基础上，以自身独立性和客观 判断立场，发表如下书面审核意见： 公司及子公司与公司关联方安泰北方开展包括向其销售产品、提 供加工服务等日常关联交易，有利于公司拓宽稀土产品销售渠道，增 加公司稀土产品市场占有率，充分利用公司产能优势，提升公司经营 绩效。交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格按照市场化 定价原则执行，交易量按照实际发生量确定，预计了年度交易总金额。 交易实际发生时与其逐笔签订交易合同能够控制风险。本项日常关联 交易的开展不影响公司独立性，不存在损害公司、股东特别是非关联 股东利益情况。我们同意本项日常关联交易，同意将本项日常关联交 易议案提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。 董事会审计委员会委员： ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—056 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式，向全体董 事发出了召开第八届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议。会议召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《北方稀土 2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联交 易预计的议案》； 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）通过《关于投资建设智慧经营管控平台的议案》； 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—059 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于投资建设智慧经营管控平台的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大 会审议批准。 一、投资概述 为提升公司信息化水平，全面构建和完善公司数字化、智能化体 系和架构，加快数字化、智能化转型升级，增强公司集团化协同运营 管控能力，提升公司运营效率和产业发展基础能力，助力公司质量变 革、效率变革、动力变革，提升公司产业链高质量发展水平，公司拟 以自有资金投资不超过 8281.468 万元建设智慧经营管控平台。 公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第八届董事会第三十一次会议 以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资 建设智慧经营管控平台的议案》。本次投资属于公司董事会决策权限 范围，无需提交公司股东大会审议批准；不属于关联交易和重大资产 重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）项目名称 公司智慧经营 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—057 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 监事会于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式，向全体监事发出了 召开第八届监事会第三十一次会议的通知，本次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。公司全体监事参加会议。会议召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事 规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《北方稀土 2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联 交易预计的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）通过《关于投资建设智慧经营管控平台的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）通过《 ...