1 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事关于公司及子公司与公司参股公司开展 日常关联交易的事前认可及独立意见 我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》 等规定，在全面了解公司及子公司与公司参股公司（关联方）安泰北 方科技有限公司（以下简称安泰北方）开展日常关联交易相关资料基 础上，以自身独立性和客观判断立场，发表如下意见： 一、事前认可意见 我们认为，公司及子公司与关联方安泰北方开展包括向其销售产 品、提供加工服务等日常关联交易，是公司拓宽稀土产品销售渠道、 增加公司稀土产品市场占有率、充分利用公司产能优势、提升公司经 营绩效所进行的正常经营活动。交易遵循平等、自愿、等价、有偿原 则，交易价格按照市场化定价原则执行，定价公允。交易量按照实际 发生量确定，对年度交易总金额进行了预计。交易实际发生时与其逐 笔签订交易合同能够控制风险。开展本项日常关联交易符合公司及股 东整体利益，不会影响公司独立性，不存在损害公司、股东特别是非 关联股东利益情况。我们同意本项日常关联交易，同意将议案提交公 司第八届董事会第三十一次会议审议。 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-058 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于公司及子公司与公司参股公司开展 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 及子公司与公司参股公司安泰北方科技有限公司（以下简称安泰北方） 开展销售产品、提供加工服务等日常关联交易，有利于拓宽公司销售 渠道，增加公司稀土产品市场占有率，充分利用公司产能优势，提升 公司经营绩效，符合公司及股东整体利益，不存在损害公司、股东特 别是非关联股东利益情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立 性不构成影响。 ●本项日常关联交易预计属于公司董事会决策权限范围，无需提 交公司股东大会审议批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年10月23日召开的第八届董事会第三十一次会议审 议通过了《关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联交易预计 的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定 ...

召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 9:00～10:00 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-055 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于召开2023 年第三季度业绩说明会的公告 召开网址：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （http://roadshow.sseinfo.com） 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 23 日（星期一）至 2023 年 10 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征 集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）， 根据活动时间，选中本次活动或者通过中国北方稀土（集团）高科技 股份有限公司（以下简称公司）邮箱（cnrezqb@126.com）向公司提 问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2023 年 10 月 24 日发布 2023 年第三季度报告 ...

根据稀土精矿定价方法及 2023 年第三季度稀土氧化物价格，经测 算并经公司 2023 年 10 月 8 日召开的 2023 年第 18 次总经理办公会审 议通过，2023 年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税 20,536 元/ 吨（干量，REO=50%），REO 每增减 1%、不含税价格增减 410.72 元/吨。 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—054 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度稀土精矿交易价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023年3月14日、3月30日先后召开第八届董事会第二十五次会议、 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于稀土精矿日常关联交 易定价机制暨 2022 年度执行及 2023 年度预计的议案》。公司与关联 方内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）约定，自 2023 年4月1 日起，在稀土精矿定价公式不变的情况下，每季度首月上旬， 公 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-053 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）于 2023 年 8 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》及上海证券交易所网站发布了《北方稀土关于召开 2023 年半年 度业绩说明会的公告》。2023 年 8 月 29 日，公司在上海证券交易所上 证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以"图文展示+网络文 字互动问答"形式召开了公司 2023 年半年度业绩说明会。公司董事长、 党委书记章智强先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、首 席合规官王占成先生，独立董事戴璐女士参加了本次说明会，解答了 投资者提问。 现将说明会提问问题及回复公告如下： 问题 1：（1）如何看待稀土价格未来一个阶段走势？同是产量受控 品种，上半年稀土价格显著下行，钨价相对坚 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 16,483,086,348.96, a decrease of 18.11% compared to CNY 20,128,808,649.61 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,055,985,702.40, down 66.24% from CNY 3,127,464,803.78 year-on-year[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 863,423,673.51, reflecting a significant decline of 81.93% compared to CNY 4,777,591,418.15 in the previous year[15]. - The company's total assets increased by 5.19% to CNY 38,552,627,826.12 from CNY 36,649,769,523.32 at the end of the previous year[15]. - The weighted average return on net assets decreased by 13.27 percentage points to 5.18% from 18.45% in the same period last year[15]. - The company achieved operating revenue of 16.483 billion yuan, a year-on-year decrease of 18.11%[46]. - The net profit attributable to shareholders was 1.056 billion yuan, down 66.24% year-on-year[46]. - The production of rare earth smelting and separation products reached 83,500 tons, an increase of 27.44% year-on-year, marking the highest level for the same period in history[47]. - The production of rare earth metals was 13,100 tons, up 18.13% year-on-year[47]. Operational Risks and Challenges - The company has described operational risks in the report, highlighting potential challenges in future operations[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[4]. - The company faces risks related to product price fluctuations and declining profitability due to increased costs and market conditions[73]. - The overall market for rare earth products remains weak due to insufficient downstream demand, impacting pricing negatively[30]. Research and Development - Research and development expenses totaled 660 million yuan, with an R&D intensity of 4.15%[49]. - The company has established a rare earth materials technology innovation center, enhancing its research capabilities and industry standards[51]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 138,115,602.95, an increase from CNY 122,568,273.20 in the same period of 2022, indicating a focus on innovation[131]. Environmental Compliance and Initiatives - The company achieved a 100% compliance rate for wastewater and waste gas emissions across its production units, demonstrating its commitment to environmental standards[51]. - The company has implemented zero industrial wastewater discharge in its subsidiaries within the region, ensuring compliance with environmental standards[87]. - The company has successfully implemented pollution control facilities that match the pollution output of its main facilities[92]. - The company has completed soil testing at Gansu Rare Earth, with results indicating compliance with pollution risk control standards[91]. - The company has achieved compliance in all monitored emissions, with no incidents of radiation safety issues reported during the period[91]. Financial Position and Capital Structure - The company's current ratio increased to 3.34, up 14.78% from 2.91 at the end of the previous year, due to an increase in inventory and current assets[122]. - The debt-to-asset ratio rose to 34.27%, an increase of 2.58 percentage points from 31.69% at the end of the previous year, reflecting an increase in total liabilities[122]. - The company's total liabilities increased compared to the beginning of the year, impacting the overall financial leverage[122]. - The total amount of deposits with Baotou Financial Company reached 3,733,011,325.74 CNY, representing 74.12% of the total deposits[108]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders reached 546,111 by the end of the reporting period[113]. - The largest shareholder, Baotou Steel (Group) Co., Ltd., holds 1,328,738,469 shares, accounting for 36.76% of the total shares[114]. - The company has not incurred any external guarantees excluding those to subsidiaries during the reporting period[111]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance the value of rare earth products and expand into high-end applications through mergers, acquisitions, and joint ventures[24]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its competitive edge and expand into high-value downstream applications[26]. - The company is focused on developing rare earth functional materials, including magnetic materials and hydrogen storage materials, to drive growth in high-value sectors[24]. Market Dynamics - The average prices of major rare earth oxides in the first half of 2023 saw significant declines, with prices for lanthanum oxide down 24.97% and neodymium oxide down 40.81% compared to the same period in 2022[36][37]. - Cumulative imports of rare earth products reached 90,920 tons, a year-on-year increase of 51.2%, with import value rising by 78.8% to 8.2 billion RMB[40]. - Cumulative exports of rare earth products were 26,236 tons, with export value at 3.1 billion RMB, reflecting a decrease of 11.2% in export value year-on-year[41]. Compliance and Governance - The company has implemented a three-year action plan (2023-2025) for management enhancement and risk control, focusing on internal control and compliance management[51]. - The company has elected new independent directors and supervisors during the 2023 annual general meeting[82]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, ensuring all subsidiaries are aligned with the main company's protocols[96].

成立日期：2011 年 1 月 28 日经原中国银行业监督管理委员会（银 监复〔2011〕32 号）批准成立 注册资本：人民币 18 亿元 法定代表人：孙国龙 包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据中国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》（证监发〔2022〕48 号）、国家金融监督管理总局《企业集团 财务公司管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司（以下简称公司）内控制度等规定，公司通过查验 包钢集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）的《金融许可证》《营 业执照》等资料，并审阅了其 2023 年上半年资产负债表、利润表等经营 资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况 报告如下： 一、财务公司概况 （一）财务公司基本情况 公司名称：包钢集团财务有限责任公司 注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街 83 号 810 室 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-052 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 （http://roadshow.sseinfo.com） 召开方式：上证路演中心"图文展示+网络文字互动问答" 投资者可于 2023 年 8 月 22 日（星期二）至 8 月 28 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据 活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（cnrezqb@126.com）向公 司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2023 年 8 月 19 日发布了 2023 年半年度报告。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况 等信息，公司定于 2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 9:00～10:00 召 开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—050 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事对报告发表了独立意见，同意报告内容。董事会审计委 员会对此进行了审核并发表了意见，同意报告内容。 表决结果：关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、 王占成回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件等方式，向全体董事 发出了召开第八届董事会第三十次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开 程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过如下议题： （一）通过《北方稀土 2023 年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意 1 ...

戴 璐 邢立广 王占成 王晓铁 李星国 2023 年 8 月 17 日 包钢财务公司作为中国银行业监督管理委员会（现变更为国家金 融监督管理总局）批准设立的非银行金融机构，在其经营范围内为公 司及下属子公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定，业务 风险可控；其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制措施受到国 家金融监督管理总局的严格监管，内控制度健全完善，各项监管财务 指标符合《企业集团财务公司管理办法》相关要求，具有较强的风险 应对能力。公司出具的《包钢财务公司风险持续评估报告》客观公正 地反映了包钢财务公司的经营状况、内控建设和风险管控等情况，符 合相关规定。我们同意将该报告提交公司第八届董事会第三十次会议 审议。 董事会审计委员会委员： 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会审计委员会关于包钢集团财务有限 责任公司风险持续评估报告的书面意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及中国 北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）《章程》 ...