国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人""国金证券"）及本项目保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 发行人基本情况 5 | | | 一、发行人概况 5 | | | 二、发行人主营业务情况 5 | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | | 四、发行人存在的主要风险 9 | | 第二节 | 本次发 ...

增资金额：珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟对太仓 华铷增资人民币 370,000 万元。 本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 一、增资概述 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-056 珠海华发实业股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：太仓华铷商务咨询有限公司（以下简称"太仓华铷"） 6、注册地址：苏州市太仓市城厢镇上海东路 188 号 11 幢 2507 室 7、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业 管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；企业管理； 市场调查（不含涉外调查）；房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） 为推进公司项目开发建设，公司拟向全资子公司太仓华铷增资人民币 370,000 万元。本次增资完成后，太仓华铷注册资本变更为 372, ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd （注册地址：广东省珠海市昌盛路 155 号） 向特定对象发行股票 之 上市公告书 （摘要） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书（摘要） 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：635,000,000 股 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票发行完成后，华发集团在本次发行结束之日起 18 个月内不得转让其认购的本次发行的股票。除华发集团以外的其他发行对象认购 的股份自本次向特定对象发行结束之日起 6 个月内不得转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取 得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律 法规及《公司章程》等相关规定执行。 发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 四、股权结构情况 2、发行股票价格 ...

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●发行数量和价格 1、发行股票种类：人民币普通股（A 股） 2、发行数量：635,000,000 股 3、发行价格：8.07 元/股 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-055 珠海华发实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告 ●预计上市时间 本次向特定对象发行股票对应的 635,000,000 股新增股份已于 2023 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 本次新增股份为有限售条件的流通股，除珠海华发实业股份有限公司（以下 简称"公司""发行人"或"华发股份"）控股股东珠海华发集团有限公司（以 下简称"华发集团"）认购的股份限售期为 18 个月外，其余发行对象认购的股 份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券 交易所（以下简称"上交所"）主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计 算 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥15,772,556,395.36, a 95.31% increase compared to ¥7,803,105,835.42 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥275,220,573.71, showing a slight decrease of 4.96% from ¥265,492,476.66 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥247,863,781.69, a decrease of 2.03% compared to ¥252,988,653.37 in the previous year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.13, up 18.18% from ¥0.10 in the same quarter last year[4] - Net profit for Q3 2023 was ¥3.11 billion, representing a 8.7% increase from ¥2.86 billion in Q3 2022[18] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was approximately CNY 2.20 billion, compared to CNY 2.18 billion in Q3 2022, reflecting a slight increase[19] - The total comprehensive income for Q3 2023 reached CNY 3.27 billion, up from CNY 2.60 billion in the same period last year, indicating a growth of approximately 25.5%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥46,304,292,720.82, a significant increase of 114.90% from ¥21,597,797,811.97 last year[3] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 76.84 billion in Q3 2023, compared to CNY 54.34 billion in Q3 2022, marking a significant increase of approximately 41.4%[20] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 46.30 billion, a substantial rise from CNY 21.55 billion in the same period last year[20] - The company's cash outflows for operating activities totaled CNY 30.53 billion in Q3 2023, a decrease from CNY 32.79 billion in Q3 2022, indicating improved cash management[20] - The company reported a total cash inflow of ¥8,047,575,660.43 from operating activities, down 52.0% from ¥16,791,076,289.10 in the previous year[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥445,989,053,176.06, reflecting a 10.50% increase from the previous year[4] - The company's total current assets reached approximately RMB 392.12 billion, an increase from RMB 351.70 billion as of December 31, 2022, representing a growth of about 11.5%[14] - The company's total liabilities reached ¥325.10 billion, an increase from ¥294.39 billion in the previous year, reflecting a growth of 10.4%[16] - Current liabilities increased to ¥202.37 billion, compared to ¥174.88 billion in the same period last year, marking a rise of 15.7%[16] - The company's long-term equity investments decreased to RMB 21.52 billion from RMB 25.22 billion, a decline of about 14.0%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,173[7] - The largest shareholder, Zhuhai Huafa Group Co., Ltd., holds 512,379,083 shares, accounting for 24.20% of the total shares[8] - The controlling shareholder, Zhuhai Huafa Group, intends to increase its stake by acquiring between 15.88 million and 31.75 million shares at a price not exceeding RMB 15 per share[11] Investment and Financing Activities - The company reported a significant increase in investment income, totaling ¥328.50 million, compared to ¥822.59 million in the previous year[18] - The company received approval for the public issuance of corporate bonds on July 21, 2023, indicating ongoing efforts to enhance capital structure[10] - The company provided guarantees for financing obligations totaling up to RMB 5.01 billion for Zhuhai Huaguo Trading Co., Ltd. and other related entities[11] - Cash inflow from financing activities totaled ¥15,307,132,314.89, up 93.5% from ¥7,892,432,878.41 in the previous year[28] Inventory and Costs - Total operating costs for Q3 2023 were ¥43.21 billion, up 41.1% from ¥30.61 billion in Q3 2022[18] - The inventory value surged to RMB 272.15 billion, compared to RMB 243.55 billion at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 11.8%[14] - Operating costs decreased to ¥520.22 million in the first three quarters of 2023, down 59.4% from ¥1.28 billion in 2022[25]

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-054 珠海华发实业股份有限公司 关于 2023 年三季度经营情况简报 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第 一号——房地产》要求，公司现将 2023 年三季度房地产业务主要经营数据披露 如下： 一、销售情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司实现销售金额 1,035.8 亿元，较去年同期增长 41.99%；销售面积 325.9 万平方米，较去年同期增长 29.02%。 二、新增土地项目情况 2023 年 1-9 月，公司新增土地项目如下： 1.深圳市宝安区冰雪文旅城项目：地块位于深圳市宝安区大空港片区、国际 会展中心以北。土地出让面积为 436,809.61 平方米，用地性质为商业、游乐设施、 居住、公园、道路用地，容积率 3.86。公司拥有该项目 100%权益。 2.成都市高新区中和街道 43 亩地块：地块位于成都市高新区中和街道观东 社区 3 组，龙灯山社区 10 组、1 ...

珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票后 实收股本的验资报告 大华验字[2023]000618 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ and and the 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票后 实收股本的验资报告 (截止 2023 年 10 月 24 日 ) | | 目 录 页 次 | | --- | --- | | | 验资报告 1-3 | | ו Í | 附件 | | | 新增注册资本实收情况明细表 1-2 | | | 注册资本变更前后对照表 1 | | | 验资事项说明 1-3 | 上会計師事法所 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 验 资 报 告 大华验字[2023]000618 号 珠海华发 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-053 珠海华发实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二〇二三年十月二十八日 ...

关于珠海华发实业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址：https://www.sundiallawfirm.com/ 法律意见书 广东信达律师事务所 关于珠海华发实业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 信达再意字(2023)第 002-04 号 致：珠海华发实业股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受珠海华发实业股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）委托，担任发行人 2022 年度向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，分别出具了《广东信达律师事 务所关于珠海华发实业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票之律师工作报 告》《广东信达律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司 2022 年向特定对象发 行股票之法律意见书》《广东信达律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司 2022 年 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 上市公司全体董事声明 本公司全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报告 书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 李光宁 陈 茵 郭凌勇 汤建军 谢 伟 俞卫国 郭 瑾 许继莉 张 延 张学兵 丁 煌 王跃堂 高子程 谢 刚 1 珠海华发实业股份有限公司 年 月 日 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 2 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 3 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 4 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 5 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 7 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 6 珠海华发实业股份有限公 ...