国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为珠海华 发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对华发股份调整募投项目拟投入募集资金金额 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2084 号），公司本次向特 定对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资金 总额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 82,077,181.99 元后，实际募集资金净额为人民币 5,042,372,818.01 元。 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-057 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第三十二次会议决议公告 3、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司以募集资金 置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2023-061）。 4、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于使用募集资金对 募投项目公司增资及提供股东借款的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》披露的公告（公告编号：2023-062）。 5、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告（公告编号：2023-063）。 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-059 珠海华发实业股份有限公司 关于公司签署募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2084 号)，公司本次向特定 对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资金总 额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 82,077,181.99 元后，实际募集资金净额为人民币 5,042,372,818.01 元。大华会计 师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《珠海华发实 业股份有限公司向特定对象发行股票后实收股本的验资报告》(大华验字 [2023]000618 号)，证明公司募集资金专项账户已于 2023 年 10 月 24 日收到扣除 承销保荐费用的募集资金为 5,051,55 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2084 号），公司本次向特 定对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资金 总额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 82,077,181.99 元后，实际募集资金净额为人民币 5,042,372,818.01 元。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具了《珠海华发 实业股份有限公司向特定对象发行股票后实收股本的验资报告》（大华验字 [2023]000618 号），证明公司募集资金专项账户已于 2023 年 10 月 24 日收到扣除 承销保荐费用的募集资金为 5,051,556,839.62 元。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司 募集资金管理制度等有关规定，公 ...

2、以三票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整募投项目拟投 入募集资金金额的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告（公告编号：2023-060）。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-058 珠海华发实业股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会 议通知于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事以通讯方式表决，形成如下决议： 1、以三票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署募集资金专户 存储监管协议的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-062 珠海华发实业股份有限公司 关于使用募集资金对募投项目公司增资及提供股东借款 用于实施募投项目的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次增资及借款事宜已经珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"华发股份"）第十届董事局第三十二次会议、第十届监事会第十八次会议审 议通过。 ●本次增资及借款事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2084 号)，公司本次向特 定对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资金 总额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 82,077,181.99 元后，实际募集资金净额为人民币 5,042,372,818.01 元。大华会计 师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-060 珠海华发实业股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第三十二 次会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募 集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金情况、募投项目进展及资金需求情 况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2084 号)，公司本次向特 定对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资金 总额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 82,077,181.99 元后，实际募集资金净额为人民币 5,042,372,818.01 元。大华会计 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 使用募集资金对募投项目公司增资及提供股东借款 用于实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为珠海华 发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对华发股份使用募集资金对募投项目公司增资 及提供股东借款用于实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2084 号），公司本次向特 定对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资金 总额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 82,077,181.99 元后，实 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-063 珠海华发实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 15.8 亿元 ●使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十届董事局第三十 二次会议审议通过之日起不超过 12 个月 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2084 号)，公司本次向特定 对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资金总 额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 82,077,181.99 元后，实际募集资金净额为人民币 5,042,372,818.01 元。大华会计 师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《珠海华发实 业股份有限公司向特定对象 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd （注册地址：广东省珠海市昌盛路 155 号） 向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 4、募集资金净额：5,042,372,818.01 元 二、本次发行股票预计上市时间 二〇二三年十一月 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：635,000,000 股 2、发行股票价格：8.07 元/股 3、募集资金总额：5,124,450,000.00 元 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票发行完成后，华发集团在本次发行结束之日起 18 个月内不得转让其认购的本次发行的股票。除华发集团以外的其他发行对象认购 的股份自本次向特定对象发行结束之日起 6 个月内不得转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公 ...