关于回复上海证券交易所《2023 年年度报告信息披露监 管工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"、"洪城环境"）于近日收 到上海证券交易所上市公司管理一部发来的《关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0400 号，以下简 称"工作函"），公司及董事会对此高度重视，积极组织相关部门和中介机构对 工作函所涉及事项进行了认真核查，现逐项回复如下： 问题 1.关于业绩承诺。根据年报以及相关公告，公司前期收购江西鼎元生态 环保有限公司（以下简称鼎元生态），交易对方承诺 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年扣非净利润分别为不低于 10,941 万元、11,5 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海证券交易所针对江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的专项说明 上海证券交易所： 贵所下发的《关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》 （以下简称 " 《工作函》"）已经收悉。国泰君安证券股份有限公司 （以 下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"）收到《工作函》后高度重视，组织 相关人员根据工作函的要求对江西洪城环境股份有限公司 （以下简称 "洪城环境"、 "上市公司"、"公司"、"发行人"）有关事项进行了核查，现对《工作函》中提 及的事项回复如下： 问题二：关于募投项目。相关公告显示，公司前期多次进行再融资，共涉及 27 个募投项目，截至 2023 年末仍有 20 个项目募集资金尚未使用完成。其中， 有超 10 个项目募集资金投入进度在 50%-80%，个别项目投入进度较缓慢，如 2019 年的"万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目"（以下简称万载县项 目）投入进度仅 16.29%、2020 年的"广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提标改 造工程" （以下简称广昌县项目）投入进度仅 25.54%。关注到公司多个污 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于对江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"洪城环境"、"公司"），于 2024 年 4 月 29 日收到上海证券交易所下发的《关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0400 号）（以下简称 "年报问询函"）。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机 构"、"申万宏源承销保荐"）作为洪城环境的持续督导机构，现对《年报问询 函》提及的相关问题出具核查意见如下： 问题 2、关于募投项目。相关公告显示，公司前期多次进行再融资，共涉 及 27 个募投项目，截至 2023 年末仍有 20 个项目募集资金尚未使用完成。其 中，有超 10 个项目募集资金投入进度在 50%-80%，个别项目投入进度较缓 慢，如 2019 年的"万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目"（以下简称 万载县项目）投入进度仅 16.29%、2020 年的"广昌县污水处理厂扩容及污水 污泥提标改造工程"（以下简称广昌县项目）投入进度仅 25.54%。关注到公司 多个污水处 ...

收购报告书之 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西洪城环境股份有限公司 2024 年第一季度持续督导意见 财务顾问 田厅宏源证券承销保荐有限责任公司 SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年五月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问")接受南昌水业集团有限责任公司(以下简称"水业集团"、"收购方"） 的委托，担任其收购江西洪城环境股份有限公司（以下简称"洪城环境"、"上市 公司"）的财务顾问。 2023 年 10 月 25 日，上市公司公告了《收购报告书》,水业集团于 2023 年 10 月 16 日与南昌市政投资集团有限公司〈以下简称"市政投资"）祭署《股份转 让协议》,水业集团以非公开协议方式现金收购市政投资持有的上市公司 39.473.385 股股份。 2024年 4 月 18 日,水业集团收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,本次协议转让股 份过户完成。 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条,"自收购人公告上市公司收购 报告书至收购完成 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日（星期一）下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（网址：https://eseb.cn/1dKz9LlRhKg） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 20 日（星期一）前①登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）；②访问价值在线 ...

江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2024-034 1、 议案名称：江西洪城环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 430,507,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 35.0730 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时 间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规 ...

江西华邦律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据公司第八届董事会第三次会议决议召集， 公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所等指定信息披露媒体刊登了《江西洪 城环境股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"《会议 通知》"），对本次股东大会召开的时间、现场会议地点、审议事项、有权出席 本次股东大会的人员和其他有关事项（含网络投票事宜）予以公告。 经核查，本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；本次 股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会 网络投票系统进行。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江西洪城环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《规则》"）及《江西洪城环境股 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨洪城环境（600461.SH） [Table_Title] 洪城环境 2024Q1 点评：归母净利润同比增 8.65%，盈利能力提升 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 洪城环境 2024Q1 实现营收 21.51 亿元，同比增长 3.90% ；归母净利润 3.23 亿元，同比增长 | | | 8.65% ；公司盈利能力提升，毛利率同比增 1.85pct ，期间费用率同比降 0.55pct ，推测供水及 污水运营业务利润占比提升。直饮水、厂网一体化业务未来有望带来增量。公司 2023 年分红 | | | 比例 50.0% ， 2024-2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,151,040,982.85, representing a 3.90% increase compared to the same period last year[10] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 323,244,885.34, an increase of 8.65% year-on-year[10] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 323,190,336.75, reflecting a 14.99% increase compared to the previous year[10] - Total operating revenue for Q1 2024 was approximately ¥2.15 billion, an increase of 3.9% compared to ¥2.07 billion in Q1 2023[39] - Net profit for Q1 2024 reached approximately ¥347.73 million, representing a 9.3% increase from ¥318.29 million in Q1 2023[41] - Total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 347,726,804.84, an increase from CNY 318,292,952.51 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 9.0%[42] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 29.24% to CNY 237,821,342.93 compared to the same period last year[10] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 1,701,470,471.50 in Q1 2024, down from CNY 2,078,810,822.37 in Q1 2023, reflecting a decline of about 18.2%[48] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was CNY 291,617,379.82, a decrease from CNY 753,191,137.11 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 61.3%[48] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -728,200,689.71 in Q1 2024, compared to CNY -989,662,190.25 in Q1 2023, indicating an improvement of about 26.5%[48] Assets and Liabilities - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 5,773,005,726.89, compared to CNY 5,549,442,460.15 at the end of 2023[18] - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 23,801,918,132.58, reflecting a 3.91% increase from CNY 22,906,128,732.77 at the end of the previous year[30] - Total liabilities amounted to approximately ¥13.97 billion in Q1 2024, slightly up from ¥13.94 billion in Q1 2023[38] - The total equity attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 8,780,952,299.42, a rise of 10.63% from CNY 7,937,573,950.64[30] - Shareholders' equity increased to approximately ¥9.83 billion in Q1 2024, compared to ¥8.96 billion in Q1 2023, indicating a growth of 9.7%[38] Earnings Per Share - The company maintained a basic earnings per share of CNY 0.27, consistent with the previous year[10] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.27 for Q1 2024, unchanged from Q1 2023, while diluted earnings per share increased to CNY 0.24 from CNY 0.23[42] - The diluted earnings per share increased to CNY 0.24, up from CNY 0.22 in the previous period, representing a growth of 9.09%[30] Operational Highlights - The company completed the acquisition of 100% equity in Nanchang Industrial Trade Co., Ltd. for CNY 46,717,100, which was included in the consolidated financial statements for the reporting period[4] - The company's inventory increased to CNY 367,935,062.12 from CNY 301,480,055.46 in the previous period[18] - The company reported a government subsidy of CNY 2,207,900.97, which is expected to have a continuous impact on its financial performance[11] - The company's management emphasized ongoing efforts in market expansion and new product development as part of their strategic initiatives moving forward[42] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were approximately ¥1.73 billion, up from ¥1.71 billion in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 1.0%[39] - Research and development expenses for Q1 2024 were approximately ¥22.96 million, a slight increase from ¥22.62 million in Q1 2023[41] - The company reported a decrease in financial expenses to approximately ¥55.47 million in Q1 2024, down from ¥63.86 million in Q1 2023[41] - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 1,113,074,940.00, down from CNY 1,375,651,307.28, a decrease of 19.1%[26]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 江西洪城环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二四年四月 本独立财务顾问提请投资者认真阅读洪城环境发布的与本次交易相关的文 件全文。 2 | 声明 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 释义 4 | | | 一、本次重组的实施情况 | 6 | | 二、交易各方当事人承诺的履行情况 | 9 | | 三、业绩承诺的实现情况 | 17 | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 | 21 | | 五、公司治理结构与运行情况 | 25 | | 六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 | 25 | 声明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"、"申万 宏源承销保荐"）受江西洪城环境股份有限公司（以下简称"洪城环境"、"上 市公司"）委托，担任上市公司2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"、"本次重组"）之独立财务顾问。 本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《重 ...