证券研究报告 | 2024年03月06日 长电科技（600584.SH） 买入 拟收购西部数据旗下“灯塔工厂”，拓展存储芯片布局  公司研究·公司快评  电子·半导体  投资评级：买入（维持评级） 证券分析师： 胡剑 021-60893306 hujian1@guosen.com.cn 执证编码：S0980521080001 证券分析师： 胡慧 021-60871321 huhui2@guosen.com.cn 执证编码：S0980521080002 证券分析师： 周靖翔 021-60375402 zhoujingxiang@guosen.com.cn 执证编码：S0980522100001 证券分析师： 叶子 0755-81982153 yezi3@guosen.com.cn 执证编码：S0980522100003 联系人： 李书颖 0755-81982362 lishuying@guosen.com.cn 联系人： 詹浏洋 010-88005307 zhanliuyang@guosen.com.cn 联系人： 连欣然 010-88005482 lianxinran@guosen.com.cn 事项： ...

[Table_RightTitle] 证券研究报告|电子 公 [Table_Title] [Table_StockRank] 司 拟收购晟碟半导体 80%股权，存力布局再下 增持 (维持) 研 究 一城 [Table_StockName] [Table_ReportDate] ——长电科技（600584）点评报告 2024年03月05日 [报Ta告ble关_S键um要m素ar:y ] [基Ta础ble数_B据ase Data] 3月4日公司发布公告，全资子公司长电管理有限公司拟以现金方式收 总股本（百万股） 1,788.83 购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权，收购对价约62,400万美元。 流通A股（百万股） 1,788.83 本次交易若顺利完成，长电科技将持有标的公司80%股权，出售方母公 收盘价（元） 27.89 公 司西部数据持有标的公司20%股权。 总市值（亿元） 498.90 1543 司 流通A股市值（亿元） 498.90 点 投资要点: [个Ta股ble相_C对ha沪rt] 深 300 指数表现 评 ⚫ 晟碟半导体是全球规模较大的闪存存储产品封装测试工厂之一：标的 报 公司成立于2006年 ...

电子/半导体 公 司 研 长电科技（600584.SH） 拟收购晟碟半导体，强化存储封测能力紧跟 AI+浪潮 究 2024年03月06日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 罗通（分析师） 刘书珣（联系人） luotong@kysec.cn liushuxun@kysec.cn 证 书编号：S0790522070002 证书编号： S0790122030106 日期 2024/3/5 当前股价(元) 30.68  事件：全资子公司拟收购晟碟半导体80%股权，收购价约6.24亿美元 公 一年最高最低(元) 38.55/19.95 据公司公告，公司全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购西部数据持有的晟 司 信 总市值(亿元) 548.81 碟半导体 80%的股权，协商收购价约 6.24 亿美元。本次交易完成后，晟碟半导 息 流通市值(亿元) 548.81 体将成为长电科技与西部数据分别持股 80%/20%的合资公司，双方将建立起更 更 总股本(亿股) 17.89 紧密的战略合作关系，增强客户黏性。2024 年行业景气度复苏缓慢，我们维持 新 报 流通股本(亿股) 17.89 2023年盈利预测，并小幅 ...

公司研 究 证 券研究 报 告 集成电路 2024年03月05日 长 电科技（600584）重大事项点评 强 推 （维持） 拟收购晟碟半导体 80%股权，深化与西部数 目标价：34.9元 据合作关系 当前价：27.89元 事项： 华创证券研究所  2024年3月4日，公司发布公告： 证券分析师：耿琛  公司全资子公司长电科技管理有限公司拟以现金方式收购晟碟半导体（上海） 电话：0755-82755859 有限公司80%的股权，收购对价约62400万美元。交易完成后，晟碟半导体将 邮箱：gengchen@hcyjs.com 成为公司与西部数据分别持股80%/20%的合资公司。 执业编号：S0360517100004 评论： 证券分析师：岳阳  晟碟半导体盈利水平较高，收购完成后将直接增厚长电科技收入及利润。晟碟 邮箱：yueyang@hcyjs.com 半导体 2022A/2023H1 营业收入分别为 34.98/16.05 亿元，净利润分别为 执业编 号：S0360521120002 3.57/2.22亿元，净利率分别为10.2%/13.8%，高于长电科技同期水平，标的资 产的盈利能力及质量较好。本次收 ...

2024年03月05日 公司研究●证券研究报告 长电科技（ ） 公司快报 600584.SH 电子 | 集成电路Ⅲ 收购扩大存储优势&提升客户粘性，业绩有望持 买入-A(维持) 投资评级 股价(2024-03-05) 30.68元 续改善 交易数据 事件点评 总市值（百万元） 54,881.24 2024年3月4日，长电科技发布《关于全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟 流通市值（百万元） 54,881.24 半导体（上海）有限公司80%股权的公告》，公告披露，长电科技全资子公司长电管 总股本（百万股） 1,788.83 理公司拟以现金方式收购晟碟半导体80%的股权，收购对价约6.24亿美元。 流通股本（百万股） 1,788.83 扩大NAND封测优势，增强与西部数据客户粘性。晟碟半导体主要从事先进闪存 12个月价格区间 37.01/21.73 存储产品的封装和测试，产品类型主要包括iNAND闪存模块，SD、 MicroSD存 一年股价表现 储器等。产品广泛应用于移动通信，工业与物联网，汽车，智能家居及消费终端等 领域，其工厂高度自动化，拥有较高的生产效率，是一家在质量、运营、可持续发 展等方面屡获大奖的 ...

长[Ta电ble科_Sto技ckN（am6eR0p0tT5yp8e4] ） 公司研究/公司点评 收购晟碟半导体，加强存储封测布局 投资评级：增持（维持） 主要观点： [Table_Rank] 报告日期： 2024-03-05 ⚫[ T事ab件le _Summary] 2023年3月4日，公司公告全资子公司长电科技管理有限公司拟以现 [收Ta盘bl价e_（Ba元se）D ata] 30.68 金方式收购晟碟半导体（上海）有限公司80%的股权，收购对价约62400 近12个月最高/最低（元） 37.45/20.96 万美元（最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进 总股本（百万股） 1,789 行惯常的交割调整）。本次交易完成后，收购方持有标的公司80%股权， 流通股本（百万股） 1,789 出售方持有标的公司20%股权。 流通股比例（%） 100.00 ⚫ 收购加强存储封测布局 总市值（亿元） 549 标的公司晟碟半导体母公司为西部数据，西部数据是全球领先的存储器 流通市值（亿元） 549 厂商，在NAND Flash市场以15%左右的份额占第四位的位置。西部数 [公Ta司ble价_C格ha与rt ...

2023年第三季度报告 证券代码：600584 证券简称：长电科技 江苏长电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 ...

2023年半年度报告 公司代码：600584 公司简称：长电科技 江苏长电科技股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

2023年第一季度报告 证券代码：600584 证券简称：长电科技 江苏长电科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

2022年年度报告 公司代码：600584 公司简称：长电科技 江苏长电科技股份有限公司 2022 年年度报告 ...