[Table_Page] 季报点评|半导体 证券研究报告 [长Table_电Title] 科技（600584.SH） [公Tab司le_I评nves级t] 买入 当前价格 25.17元 24Q1营收稳健增长，高性能先进封装/存储封装布局领先 合理价值 33.68元 前次评级 买入 [Table_Summary] 核心观点： 报告日期 2024-04-29 ⚫ 24Q1营收稳健增长，产能利用率同比提升。公司发布24年一季报。 24Q1，公司营收68.42亿元，yoy+16.75%；归母净利润为1.35亿元， [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 yoy+23.01%，与上年同期相比，部分客户业务上升，产能利用率提高， 30% 从而盈利增加；扣非归母净利润 1.08 亿元，yoy+91.33%；毛利率 18% 12.2%，yoy+0.36pct；净利率1.96%，yoy+0.08pct。 6% ⚫ 深耕高性能先进封装和存储封装市场，高端封测布局领先。根据公司 -6%04/23 06/23 08/23 10/23 12/23 02/24 04/24 -18% 23 年报，在高性能先进封装领域，公司推出的 ...

[Table_RightTitle] 证券研究报告|电子 公 [Table_Title] [Table_StockRank] 司 24Q1 扣非同比大幅增长，持续加强高增长 增持 研 (维持) 究 领域布局 [Table_StockName] [Table_ReportDate] ——长电科技（600584）点评报告 2024年04月30日 [报Ta告ble关_S键um要m素ar:y ] [基Ta础ble数_B据ase Data] 公司披露 2023年年度报告及 2024 年一季报。2023年，公司实现营收 总股本（百万股） 1,789.04 296.61亿元（同比-12.15%），归母净利润14.71亿元（同比-54.48%）， 流通A股（百万股） 1,789.04 扣非归母净利润 13.23 亿元（同比-53.26%），其中 2023Q4 实现营收 收盘价（元） 26.20 公 92.31亿元（同比+2.75%），归母净利润4.97亿元（同比-36.16%），扣 总市值（亿元） 468.73 司 非归母净利润5.76亿元（同比-10.72%）。2023年公司拟向全体股东每 流通A股市值（亿元） 468.7 ...

公司研 究 证 券研究 报 告 集成电路 2024年04月28日 长 电科技（600584）2024年一季报点评 强 推 （维持） 目标价：32.7元 业绩同比增长，发力先进封装打开成长空间 当前价：25.17元 事项： 华创证券研究所  2024年4月24日，公司发布2024年第一季度报告： 证券分析师：耿琛  公司 2024Q1 实现营业收入 68.42 亿元，同比/环比+16.75%/-25.88%；毛利率 电话：0755-82755859 12.20%，同比/环比+0.36pct/-0.97pct；归母净利润1.35亿元，同比/环比+23.01%/- 邮箱：gengchen@hcyjs.com 72.79%；扣非后归母净利润1.08亿元，同比/环比+91.33%/-81.30%。 执业编号：S0360517100004 评论： 证券分析师：岳阳  公司坚持高质量发展与持续性盈利，1季度业绩实现同比正增长。部分客户业 邮箱：yueyang@hcyjs.com 务上升，产能利用率提高，公司2024Q1营收同比增长；盈利能力有所提升， 执业编 号：S0360521120002 2024Q1 毛利率同比 ...

半导体 分析师：邹臣 持续优化业务结构及推进高性能封装技 登记编码：S0730523100001 术，加强先进存储器封测布局 z ouchen@ccnew.com 021-50581991 ——长电科技(600584) 2023 年报及 2024 年一季报 点评 证券研究报告-季报点评 买入(维持) 市场数据(2024-04-25) 发布日期：2024年04月26日 收盘价(元) 24.31 事件：近日公司发布2023年年度报告及2024年一季度报告，2023 一年内最高/最低(元) 35.55/20.96 年公司实现营收296.61亿元，同比-12.15%；归母净利润14.71亿 沪深300指数 3,530.28 元，同比-54.48%；扣非归母净利润13.23亿元，同比-53.26%； 市净率(倍) 1.66 2024年一季度公司实现营收68.42亿元，同比+16.75%，环比- 流通市值(亿元) 434.91 25.88%；归母净利润1.35亿元，同比+23.01%，环比-72.79%；扣非 归母净利润1.08亿元，同比增长+91.33%，环比-81.30%。 基础数据(2024-03-31) 每股净资 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 长电科技(600584.SH) 2024年04月26日 长电科技(600584.SH)：Q1 营收 买入（维持） 所属行业：电子/半导体 同比增长，持续加强产业布局 当前价格(元)：25.17 证券分析师 投资要点 陈蓉芳 资格编号：S0120522060001 事件：4月24日长电发布发布2024年一季度报告，2024年第一季度公司实现营  邮箱：chenrf＠tebon.com.cn 收 68.42 亿元，同比增长 16.75%，环比下滑 25.88%；实现归母净利润 1.35 亿 陈瑜熙 元，同比增长23.01%，环比下滑72.29%；实现扣非归母净利润1.08亿元，同比 资格编号：S0120524010003 增长91.33%，环比下滑81.30%。 邮箱：chenyx5＠tebon.com.cn 市场表现 收购晟碟半导体，加速产业布局。3月4日，长电管理公司与SANDISK签署股权  收购协议，长电管理公司拟收购晟碟半导体 80%股权。晟碟半导体主要从事先进 长电科技 沪深300 闪存存储产品的研发、封装和测试，本次交易将扩大长电在存储及运算 ...

长电科技20240426_智能速览 2024年04月26日12:55 关键词 长电科技 业绩 2023年度 投资者 利润分配 手机业务 新能源汽车 战略合作 半导体 营收 工装先进封装 存 储市场 模拟市场 客户订单 汽车业务 收入增长 计算类 行业回暖 资本开支 长电绍兴 章节速览 ● 00:00 长电科技ceo孙立总和cfo徐良介绍公司最新发展 04:09 长电科技的发展情况 ● 15:15 长电科技2023年全年和24年一季度的财务情况 ● 30:46 先进封装在市场中的作用 ● 43:50 公司海外业务的恢复节奏 50:42刘凡介绍一季度的价动率区间 57:35 加大研发投入提升毛利率 问答回顾 发言人 问：本次会议的主题和参与者有哪些？ 发言人 答：本次会议的主题是长电科技2023年度2024年第一季度业绩及信息工程说明会，会议采用电 话会议和网络文字互动的形式召开。参会者包括公司领导层、董事会秘书吴洪坤、首席执行官曾毅先 生、首席财务官徐良先生以及独立董事李建清女士。 发言人 问：2023年全球半导体行业处于什么状态？长电科技如何应对下行周期？2024年第一季度长电 科技的营收和利润表现如何？ 发 ...

电子/半导体 公 司 研 长电科技（600584.SH） 2024Q1 业绩同比高增，行业复苏+先进封装驱动成长 究 2024年04月26日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 罗通（分析师） 刘书珣（联系人） luotong@kysec.cn liushuxun@kysec.cn 日期 2024/4/25 证 书编号：S0790522070002 证书编号：S0790122030106 当前股价(元) 24.31  公司2024Q1营收同比增长，经营业绩持续反弹，维持“买入”评级 公 一年最高最低(元) 37.08/19.95 公司发布2024年一季报，公司2024Q1实现营业收入68.42亿元，同比+16.75%， 司 信 总市值(亿元) 434.91 环比-25.88%，连续两个季度实现收入同比增长，已恢复至历史Q1营收次新高； 息 流通市值(亿元) 434.91 归母净利润1.35亿元，同比+23.01%，环比-72.79%；扣非净利润1.08亿元，同 更 总股本(亿股) 17.89 比+91.33%，环比-81.3%。封测行业仍处于弱复苏阶段，我们下调公司2024-2026 新 报 流通 ...

证券研究报告 | 2024年04月25日 长电科技（600584.SH） 买入 景气度逐步回暖，加速布局汽车、存储及算力 核心观点 公司研究·财报点评 1Q24年营收利润同环比实现增长，期间费用增加影响净利润率。1Q24年实 电子·半导体 现营收68.42亿元（YoY+16.8%，QoQ-25.9%），归母净利润1.35亿元（YoY 证券分析师：胡剑 证券分析师：胡慧 +23.01%，QoQ-72.8%），扣非归母净利润1.08亿元（YoY+91.3%，QoQ-81.3%）， 021-60893306 021-60871321 hujian1@guosen.com.cn huhui2@guosen.com.cn 业绩同比增长主因部分客户业务上升，产能利用率同比提高；营收环比下降 S0980521080001 S0980521080002 主因1Q24为行业全年淡季；利润环比下降主因：1）淡季毛利率环比下降至 证券分析师：周靖翔 证券分析师：叶子 12.2%（YoY+0.36pct，QoQ-0.97pct）；2)管理费用（2.25亿元，YoY+31.6%， 021-60375402 0755-81982153 ...

公司快报 2024 年 04 月 19 日 长 电科技(600584.SH) 证券研究报告 23 年行业景气度阶段性承压，四季度 集成电路 投资评级 买入-A 营收同比恢复增长 维持评级 事件： 6个月目标价 34.04元 股价 (2024-04-18) 25.55元 1.公司发布 2023 年年度报告，公司 2023 年实现营业收入 296.61亿 元，同比减少 12.15%；实现归属于母公司所有者净利润 14.71亿元， 交易数据 同比减少54.48%；实现扣非归母净利润13.23亿元，同比减少53.26%。 总市值(百万元) 45,709.86 2.从 Q4 单季度业绩来看，实现营收 92.31 亿元，同比增加 2.75%， 流通市值(百万元) 45,709.86 环比增加 11.80%；实现归属于母公司所有者净利润 4.97 亿元，同比 总股本(百万股) 1,789.04 减少 36.16%，环比增加 3.97%；实现扣非归母净利润 5.76 亿元，同 流通股本(百万股) 1,789.04 比减少 10.72%，环比增加56.53%。 12个月价格区间 20.96/35.55元 23年景气度阶段性承压 ...

2024年第一季度报告 证券代码：600584 证券简称：长电科技 江苏长电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 ...