证券简称：中华企业（A股） 证券代码：600675（A股） 中华企业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十二月 中华企业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东承诺本募集说明书不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披露信息的真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第十三次会议、 第十届监事会第十次会议以及 2022 年度股东大会年会审议通过。本次发行方案 尚需上海证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施， 最终发行方案以中国证监会同意注册的方案为准。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）特定投资者， 为符合法律、法规和中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、 信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法 ...

北京市金杜律师事务所 关于 中华企业股份有限公司 释 义 向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二三年十二月 | | 正文 1 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 1 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发行人的主要股东和实际控制人 14 | | 七、 | 发行人上市以来的股本及其演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 16 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 18 | | 十、 | 发行人的主要财产 22 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 24 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 25 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 26 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 26 | | 十六、 | 发行人的税务 26 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 27 | | 十八 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司收到了上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称"国君 资管"）转发的上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于对国君-中企 1-3 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕3861 号，以下简称"无异议函"），现将相关事项公告如下： 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-001 中华企业股份有限公司 关于收到资产支持证券挂牌转让无异议函的公告 一、国君-中企 1-3 期资产支持专项计划资产支持证券采用分期发行方式， 发行总额不超过 45 亿元，发行期数不超过 3 期。首期发行应当自无异议函出具 之日起 12 个月内完成。无异议函自出具之日起 24 个月内有效，国君资管应在 无异议函有效期内按照报送上交所的相关文件完成发行。 二、自无异议函出具之日起至每期资产支持证券挂牌转让前，如发生可能 影响当期资产支持证券挂牌条件、投资价值、投资决策判断等重大事项或拟变 更计划说明书相关内容，或者管理人于取得无异议函 3 个月 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2023-053 中华企业股份有限公司 关于下属公司对外提供财务资助的公告 本次财务资助对象融绿睿江，属于公司第十届董事会第十一次会议及公司 2022 年股东大会年会审议通过的《关于公司提供财务资助的议案》的资助对象 范围，财务资助金额在上述议案预计额度范围内。本次财务资助有利于提高资 金使用效率，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交 易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 二、交易对方介绍 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海富源滨江开发有限公司（以下简称："富源滨江"）按照股权比例以同等条件向各股 东提供借款，其中向上海中星（集团）有限公司提供借款6279.606039万元，向上海融绿睿 江置业有限公司提供借款5568.707242万元，借款期限1年。 本次财务资助未超过公司 2022 年股东大会年会审议通过的《关于公司提供财务资助的议 案》的资助对象和资助额度范围。 一、财务资助事项概述 上海富源滨 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2023-052 中华企业股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理 兼董事会秘书印学青女士的书面辞职申请，印学青女士因达到法定退休年龄向 公司董事会申请辞去公司副总经理及董事会秘书的职务。辞职后，印学青女士 不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》的有关规定，印学青女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。 印学青女士在担任公司副总经理及董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对印学青女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 2023 年 12 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第二十九次临 时会议，董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事会投票表决，以 8 票同意， 0 票反对，0 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2023-051 中华企业股份有限公司 关于拟注销子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟注销控股子公司江阴金安置业有限公司（以下简称"江阴金安"）。 ●鉴于持有江阴金安20%股权的上海市住房置业融资担保有限公司（以下简称"住房置业"） 系公司控股股东上海地产（集团）有限公司的下属公司，为公司关联法人，本次拟注销控股 子公司事项构成关联交易。 ●本次交易无需提交股东大会审议。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●过去12个月公司与本次关联方上海地产（集团）有限公司存在购买资产类别的关联交易， 交易金额2200万元。 一、情况概述 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 十届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于江阴金安置业有限公司清 算歇业暨关联交易的议案》，鉴于项目主体业务已完成，为优化公司资源配置， 降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销江阴金安。江阴金安为公司控股子 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zhangdm@cecl.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号： 临 2023-050 中华企业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥6,753,965,143.88, representing a significant increase of 1044.24% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥888,441,637.97, a substantial recovery from a loss of ¥144,503,253.07 in the previous year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.15, compared to a loss of ¥0.02 per share in the same period last year[4]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 743,370,915.20, a recovery from a net loss of CNY 496,926,474.27 in Q3 2022[16]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.13 for Q3 2023, compared to a loss per share of CNY 0.08 in Q3 2022[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥1,453,925,956.00, reflecting a decrease of 145.11% compared to the previous year[4]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 10,003,343,150.46, a decrease of 29.5% compared to CNY 14,103,873,066.21 in the same period of 2022[19]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 11,457,269,106.46, an increase of 5.3% from CNY 10,880,986,371.46 in the previous year[19]. - Cash inflow from investment activities amounted to CNY 2,083,467,195.86, significantly up from CNY 523,925,526.97 in the same period last year[19]. - Net cash flow from investment activities was CNY 1,717,882,277.78, recovering from a negative CNY 160,508,337.65 in the previous year[19]. - Cash inflow from financing activities reached CNY 4,373,258,045.53, a substantial increase from CNY 1,185,257,727.58 in the same quarter of 2022[20]. - Net cash flow from financing activities was CNY 170,063,103.95, compared to a negative CNY 1,560,967,984.18 in the previous year[20]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 17,659,652,024.51, up from CNY 15,689,914,999.11 at the end of the previous year[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥66,702,095,188.76, showing a decrease of 7.61% from the previous year[4]. - The company’s total assets decreased from CNY 66,702,095,188.76 in the previous year to CNY 61,626,181,035.12 in Q3 2023[14]. - Current assets totaled RMB 50,788,798,963.02, down from RMB 54,440,430,270.72, indicating a decrease of about 6.1%[12]. - Total liabilities decreased from CNY 49,639,027,281.26 in the previous year to CNY 43,972,588,297.91 in Q3 2023[14]. - The total liabilities were not explicitly stated but current liabilities included accounts payable of RMB 2,165,890,170.82, up from RMB 1,786,616,337.46, reflecting an increase of approximately 21.2%[12]. Shareholder Information - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥14,394,956,124.11, an increase of 4.64% compared to the previous year[4]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 15,062,832,444.56 from CNY 14,394,956,124.11 year-over-year[14]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 55,678, with the largest shareholder holding 64.67% of the shares[7]. Other Financial Information - The company reported non-operating income of ¥301,344,669.31 from the disposal of non-current assets during the reporting period[5]. - The company has made adjustments to its financial statements due to the acquisition of a 2% stake in Shanghai Songze Real Estate Co., Ltd., which is now included in the consolidated financial statements[4]. - The company reported a significant reduction in non-current assets, totaling RMB 10,837,382,072.10, down from RMB 12,261,664,918.04, a decrease of about 11.6%[12]. - The company’s long-term equity investments decreased to RMB 1,048,330,521.85 from RMB 1,216,304,837.06, indicating a decline of approximately 13.8%[12]. - The financial expenses for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 604,531,188.03, up from CNY 390,549,535.09 in the same period last year[15]. - The investment income for Q3 2023 was CNY 300,754,426.74, a significant increase from CNY 31,547,581.09 in Q3 2022[15]. Expectations and Future Outlook - The company expects continued growth in operating revenue due to increased project completions compared to the previous year[6]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[10]. - There were no significant mergers or acquisitions reported during the quarter[10].

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2023-047 中华企业股份有限公司关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况 按照《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，2023 年第 三季度末，公司对存货、投资性房地产、固定资产中的不动产进行了梳理， 结合 2023 年三季度末各地市场情况、项目实际销售价格、销售面积以及 未售面积、项目成本情况、已计提减值准备情况综合评估，对 2023 年三 季度末公司存货、投资性房地产、固定资产进行减值测试。根据销售计划、 目标成本等数据对可能存在减值迹象的 14 个项目进行了重点项目减值测 试。 根据测试结果，本期需对尚汇豪庭会所计提减值准备 0.58 亿元、无 锡中城誉品底商和独立商业计提减值准备 0.21 亿元，合计计提减值准备 0.79 亿元。本次计提减值准备相应减少公司报告期归属上市公司股东净利 润约 0.56 亿元。 （1）尚汇豪庭会所 该项目位于上海市徐汇区，截止 2023 年第三季度末，可结转面积 ...