华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为上 海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对爱旭股份拟使用募 集资金置换先期投入的事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海爱旭新能源股份有限公司 使用募集资金置换先期投入的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海爱旭新能源股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1549 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）290,939,318 股，发行价格 12.03 元/股，募集资金总额人 民币 3,499,999,995.54 元，扣除发行费用人民币 41,761,672.15 元（不含增值税）， 公司实际募 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2025－087 上海爱旭新能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换预 先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 2,968,550,943.40 元，以及使用募集 资金 864,559.58 元置换后续以自筹资金缴纳的印花税，符合募集资金到账后 6 个月 内进行置换的相关规定。 公司于 2025 年 9 月 18 日召开的第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第 三十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金 2,968,550,943.40 元置换预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的自筹资金，并同意使用募集资金 864,559.58 元置换后续以自筹资金 缴纳的印花税。现就有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海爱旭新 ...

Group 1 - Company Aishuo Co., Ltd. announced on September 18 that its 9th Board of Directors' 40th meeting was held in a hybrid format, combining in-person and communication methods [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the signing of a supplementary agreement for equipment procurement with related parties, which involves related transactions [1]

Summary of the Solar Industry Conference Call Industry Overview - The solar industry is experiencing initial success in combating internal competition, with the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) emphasizing the need to address low-price competition [1][2] - The price of rod silicon has slightly increased to 55,000 RMB, improving the profitability of leading companies, while downstream prices for silicon wafers and battery components are also rising [1][4] Key Points and Arguments - The cancellation of export tax rebates is expected to lead to adjustments in overseas component prices, with discussions on futures contracts aiding price transmission [1][5] - The industry is focusing on capacity governance, production and sales restrictions, and price management, with potential mergers and acquisitions expected to be finalized in October [1][6] - A reduction in production plans has been implemented by silicon material companies, with an expected decrease in total industry capacity from 3.5 million tons to over 2 million tons by 2026, aligning with a demand of over 600 GW [1][8] Price Trends and Market Dynamics - The solar industry chain has seen a slight price increase, with significant price hikes in component procurement bids from major companies like China Resources and Huadian [1][4] - The industry anticipates further price increases in Q4 due to policy support and a gradual recovery in domestic demand driven by the implementation of detailed regulations [1][9] Future Development Directions - The future development of the solar industry will focus on capacity governance, production and sales restrictions, and price management, with legal measures being considered if market-based approaches do not yield expected results [1][6][7] - The industry is expected to see positive changes by the end of the year, similar to supply-side reforms in the steel industry [7] Production and Sales Outlook - Current production is estimated between 125,000 to 130,000 tons, with total production potentially reaching 500,000 tons if this level is maintained from September to December [1][8] - Sales are expected to be constrained, but effective monthly demand anchoring and strict planning will support supply-demand balance [1][8] Investment Opportunities - The solar sector's stock prices are currently low, with a more favorable fundamental outlook compared to the same period last year [1][12] - Investment opportunities are seen in leading silicon material companies and new technology representatives, as well as integrated component leaders [1][12][13]

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2025－084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行A股股票（以 下简称"本次发行"）的发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 上海爱旭新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《上海爱旭新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告 书》及相关发行文件。 特此公告。 上海爱旭新能源股份有限公司董事会 2025年9月15日 ...

股票简称：爱旭股份 股票代码：600732.SH 上海爱旭新能源股份有限公司 （Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd.） （上海市浦东新区秋月路 26 号 4 幢 201-1 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（牵头主承销商） 联席主承销商 公告日期：2025 年 9 月 | 一、本次发行履行的相关程序 9 | | | --- | --- | | 二、本次发行概要 | 12 | | 三、本次发行对象情况 19 | | | 四、本次发行相关机构情况 30 | | | （三）发行人律师 | 31 | | 第二节 发行前后相关情况对比 33 | | --- | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 33 | | 二、本次发行对公司的影响 34 | | 第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 36 | | 第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 37 | | 第五节 有关中介机构的声明 38 | | 保荐人（牵头主承销商）声明 39 | | 联席主承销商声明 40 | | 联席主承销商 ...

Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 专项法律意见书 国枫律证字[2023]AN136-42 号 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 专项法律意见书 国枫律证字[2023]AN136-42 号 致：上海爱旭新能源股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托，担 任发行人本次向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）的专项法律顾问，并 据此对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》《上 海证券交 ...

主承销商关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 发行过程和认购对象合规性审核报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕1549 号文同意注册，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"、"发行人" 或"公司"）向符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定条件 的不超过 35 名的特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定 对象发行"）。本次发行的保荐人（牵头主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"、"牵头主承销商"或"保荐人（牵头主承销商）"）、联 席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）和联席主承销 商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"，华泰联合证券、中 金公司、中信建投证券以下合称"主承销商"）按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有 ...

RSM 容诚 验资报告 上海爱旭新能源股份有限公司 容诚验字[2025]518Z0118 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 验 资 报 告 容诚验字[2025]518Z0118 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.cov.cn）" 近行重 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.com/s.cn）" 近行重 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | 4 | 验资事项说明 | 3-2 | 上海爱旭新能源股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2025年9月 10 日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新 增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则 ...

Investment Rating - Industry Investment Rating: Overweight [1] Core Insights - The report highlights the solid demand for energy storage driven by recent policy initiatives and the launch of Nvidia's Rubin CPX, which presents investment opportunities in the AIDC power equipment sector [4][40] - The offshore wind power sector is seeing significant international cooperation and domestic investment, with major projects being signed, which enhances the investment landscape [16][17] - The energy storage market is expected to grow significantly, with a target of 180GW+ installed capacity by 2027, supported by new policies and market mechanisms [19][21][32] Summary by Sections Energy Storage - Recent policies have been introduced to boost the independent energy storage market, with a notable increase in the share of independent storage in July's procurement [19][21] - The report suggests focusing on large-scale storage and overseas household storage expectations, as demand continues to recover [32] Offshore Wind Power - Major projects such as the 700MW offshore wind power project in Ningde and the 500MW Taenan project in South Korea have been signed, indicating a robust investment environment [16][17] - The report emphasizes the importance of these projects in driving investment and improving the supply chain [4] Power Equipment - Nvidia's introduction of the Rubin CPX GPU is expected to create investment opportunities in the AIDC power equipment sector, particularly in liquid cooling and external power supply systems [40][43] - The report recommends monitoring companies involved in these technologies for potential growth [40] Hydrogen Energy - The hydrogen energy sector is experiencing positive growth, with significant orders for hydrogen electrolyzers and government support for new technologies [33][39] - The report advises focusing on hydrogen production, storage, and application segments as key investment areas [39] Electric Vehicles - The revival of the Ningde Times lithium mine is anticipated to enhance the supply chain for battery production, with a focus on solid-state battery technology [44][45] - The report highlights the importance of stable earnings in the battery and structural components sectors [44]