华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"、 "保荐人"）作为闻泰科技股份有限公司（以下简称"闻泰科技"、"公司"、"上 市公司"）2020 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问 及 2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对闻泰科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 1、募集资金情况 根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020 年 第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171 号 《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股 份购买资产并募集 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 ● 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或 上述产品的组合。 ● 交易场所：合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机 构。 ● 交易金额：公司及子公司拟预计使用总额不超过 15 亿美元或其他等值币 种的自有资金开展外汇套期保值业务，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 并可在上述额度内循环滚动使用。 ● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第三 十三次会议，审议通过了公司《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司根据实际需要，开展不超过 15 亿美元或其他等值外币的外汇 套期保值业务，该议案无需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a current price of 33.83 CNY [1] Core Views - The company is expected to see a recovery in its ODM business in 2024, while the rapid development of AI PCs is anticipated to enhance its performance [1][4] - The company has successfully integrated into the AI PC supply chain, which is projected to significantly boost its revenue [2][4] - The smartphone market is showing signs of recovery, which is likely to drive growth in the company's ODM business [3] Summary by Sections Market Data - The company has experienced a relative performance decline of -12.63% over the past month and -31.98% over the past year [1] Financial Performance - In Q3 2023, the company reported a main business revenue of 15.206 billion CNY, a year-on-year increase of 11.90% and a quarter-on-quarter increase of 2.89% [2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 842 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 10.62% [2] - The gross margin for Q3 2023 was 17.40%, down 2.84 percentage points year-on-year [2] Business Segments - The company is a leading semiconductor and product integration enterprise, providing services across various sectors including AIoT and automotive electronics [2] - The AI PC segment is projected to grow significantly, with IDC forecasting that the assembly ratio of AI PCs in the Chinese market will rise from 8.1% in 2023 to 84.6% by 2027 [2] - The company is actively expanding its product integration business, particularly in laptops and automotive electronics [3] Profit Forecast and Valuation - The net profit forecasts for 2023 and 2024 have been revised down to 2.338 billion CNY and 2.973 billion CNY, respectively, due to asset impairment from ceasing production of specific optical module products [4] - The current market capitalization corresponds to a PE ratio of 18 for 2023, 14 for 2024, and 13 for 2025 [4] Key Financial Metrics - The company is expected to achieve a revenue of 59.789 billion CNY in 2023, with a growth rate of 2.95% [5] - The projected net profit for 2024 is 2.973 billion CNY, with an EPS of 2.39 CNY [5] - The gross margin is expected to be around 16.8% in 2024 [6]

闻泰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五) 至 04 月 25 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600745mail@wingtech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日 下午 15:00 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-025 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 4 月 1 日起算，截至 2024 年 4 月 16 日收盘，公司 股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.61 元 /股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件 的，将可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 1 10、转股起止日期：2022 年 2 月 7 日至 ...

关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司闻泰科技（深圳）有限公司（以下简称"深圳闻泰"）、昆明闻泰通讯 有限公司（以下简称"昆明闻泰"）、昆明闻讯实业有限公司（以下简称"昆明闻 讯"）、闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称"无锡闻泰"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 3 月公司为上述被 担保人合计提供的担保金额为 21.50 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余 额合计为 140.50 亿元。 ● 本次担保是否有反担保：无 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内 存在对资 ...

闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 3 月 31 日，累计共 有2,308,000元"闻泰转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为23,533 股，占"闻泰转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0019%。截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"闻泰转债"金额为 8,597,659,000 元，占可转债发行总额的 99.9728%。2024 年第一季度期间，因转股形成的股份数量为 327 股，占"闻泰 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000026%。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四、其他 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 证券简称：闻泰转债 | | | 二、关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的具体情况 闻泰科技股份有限公司 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 29 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会三十二次会议审议通 过，公司董事会决定本次不向下修正"闻泰转债"转股价格。 一、 转股价格触发修正条件 根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 2024 年 3 月 8 日，公司召开了第十一届董事会 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 3 月 29 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转 债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等 多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的 利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 3 月 27 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-020 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 3 月 11 日起算，截至 2024 年 3 月 22 日收盘，公司 股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.61 元 /股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件 的，将可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利率：第一年 ...