香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06837） 有關附屬公司2024年度業績快報之公告 本公告乃由海通證券股份有限公司（「本公司」）自願作出。 本公司之附屬公司海通恆信國際融資租賃股份有限公司（「海通恆信」）（於香港聯 合交易所有限公司上市，股份代號為1905）於2025年2月24日公佈其截至2024年 12月31日止年度業績快報公告（「公告」）。詳細內容請參閱海通恆信於香港聯合交 易所有限公司網站刊發的公告，網址如下：http://www.hkexnews.hk。 截至本公告日期，海通恆信由本公司間接持有約85.0%的權益，並為本公司之主 要附屬公司。公告所載有關初步財務數據僅限於海通恆信，並不能全面反映本公 司的營運或財務狀況。股東及潛在投資者買賣本公司證券時務請謹慎行事，且不 應完全依賴該等資料。 承董事會命 海通證券股份有限公司 執行董事兼總經理 李軍 中國‧上海 2025 ...

AI在个性化教学、智能答疑、招聘流程优化、员工培训定制等方面的应用，极大地提升了服务质量和 运营效率。 本轮由DeepSeek带动的资产重估浪潮中，教育&人力资源服务板块上市公司有望实现估值重塑。 证券时报网讯，海通证券研报认为，随着人工智能（AI）技术的迅猛发展，教育和人力资源服务行业 正迎来新一轮的变革。 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-024 海通证券股份有限公司 在公司 A 股股票及 H 股股票均终止上市后，国泰君安方可开始实施换股。公 司换股股东所持有的公司股票届时将按照《国泰君安证券股份有限公司换股吸收 合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》确认的换股比例 转换为国泰君安的股票。国泰君安向公司全体 A 股换股股东发行的 A 股股票在完 成新增 A 股股票登记手续后将在上交所上市流通，向公司全体 H 股换股股东发行 的 H 股股票将在香港联交所上市流通。敬请广大投资者关注公司后续相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股股 票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券 （以下简称"本次合并"）并发行 A 股股票募集配套资金相关事项已经公司于 2024 年 12 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股股 票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券 （以下简称"本次合并"）并发行 A 股股票募集配套资金相关事项已经公司于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 会及 2024 年第一次 H 股类别股东会审议通过，并已获得中国证券监督管理委员 会出具的《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司 并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有 限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有 限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》 （证监许可〔2025〕96 号）。 根据本次合并的方案，自本次合并的交割日起，合并后的国泰君安承继及承 接海 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 海通证券股份有限公司终止上市 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 2 月 国浩律师（上海）事务所 关于海通证券股份有限公司终止上市之 法律意见书 致：海通证券股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）等中国境内法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，按照《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》的要求，现就海通证券因本次合并而主动终止上市（以下简称"本次终止 上市" ...

海通证券股份有限公司关于主动终止上市的方案 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券""公司""本公司"）（以下简称"本次合 并"）并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）相关事项已经公司 2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别 股东会分别审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公 司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有 限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限 公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》 （证监许可〔2025〕96号）。根据本次合并的方案，海通证券符合《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）规定的主动终止上市情形，公 司主动终止上市具体方案如下： 一、主动终止上市的方式 本次合并完成后，海通证券将不再具有独立主体资格并将被注销，属于《上交 所上市规则》第9.7.1条第一款 ...

二〇二五年二月 关于 海通证券股份有限公司 主动终止上市的财务顾问意见 中银国际证券股份有限公司 重要提示 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券"）并募集配套资金暨关联交易相关事项已经 海通证券 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会分别审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会出 具的《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募 集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公 司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公 司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证 监许可〔2025〕96 号）。根据本次换股吸收合并方案，海通证券符合《上海证券 交易所股票上市规则》规定的主动终止上市情形。中银国际证券股份有限公司（以 下简称"中银证券"、"本财务顾问"）接受海通证券的委托，担任海通证券主动终 止上市的财务顾问，依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规 范，本着诚实信 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-022 国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配 套资金相关事项已经公司于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会审议通过， 并已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国泰君安证券股份有限公司 吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有 限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东 及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变 更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96 号）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.7.1 条第一款第（六）项及其他相 关业务规则的规定，公司已于 2025 年 2 月 7 日向上海证券交易所提交公司 A 股 股票主动终 ...

海通证券股份有限公司关于异议股东保护的专项说明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"公司"）（以下简称"本次合并"） 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）相关事项已经公司 2024 年 第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类 别股东会分别审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国 泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、 核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管 理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、 海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕 96 号）。 本次合并完成后，海通证券将不再具有独立主体资格并将被注销，属于《上 海证券交易所股票上市规则》第 9.7.1 条第一款第（六）项规定的"公司因新设 合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销"的情形，可以向上海证券 交易所（以下简称"上交所"）申请主动终止上市。 为充分保护海通证券 ...

在上述申报期间内，没有 A 股异议股东申报行使现金选择权。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 22 日披露《海 通证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份 有限公司并募集配套资金暨关联交易之 A 股异议股东现金选择权实施公告》（公 告编号：临 2025-012），并于 2025 年 2 月 6 日披露《海通证券股份有限公司关于 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金 暨关联交易之 A 股异议股东现金选择权实施提示性公告》（公告编号：临 2025- 020）。 公司本次 A 股异议股东现金选择权实施的股权登记日为 2025 年 2 月 5 日， 申报期间为 2025 年 2 月 6 日 9:00-15:00。现将本次 A 股异议股东现金选择权申报 结果公告如下： 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-021 海通证券股份有限公司 关于国泰君安证券股 ...