证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-088 海通证券股份有限公司 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股 股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证 券并发行 A 股股票募集配套资金。 2024 年 12 月 26 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于国泰君安证券股 份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请 的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕41 号）（以下简称"《问询函》"）。 国泰君安、海通证券及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项进行了 认真研究和落实，对《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有 限公司并募集配 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 (修订稿) 独立财务顾问 > 中银国际证券股份有限公司 BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD. 二〇二四年十二月 中银国际证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本独立财务顾 问"）接受海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）的委托，担任 本次国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易的海通证券 独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》《财务顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务 顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供全体股 东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易涉及的交易各方 ...

| 股票代码: 601211 | 股票简称:国泰君安 | 上市地点: 上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码: 02611 | 股票简称:国泰君安 | 上市地点: 香港联合交易所 | | 股票代码: 600837 | 股票简称: 海通证券 | 上市地点: 上海证券交易所 | | 股票代码: 06837 | 股票简称: 海通证券 | 上市地点:香港联合交易所 | 法通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿) | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD. 二〇二四年十二月 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司 ...

关于 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函 的回复 | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | 吸收合并方独立财务顾问 被吸收合并方独立财务顾问 二〇二四年十二月 上海证券交易所： 就贵所于 2024 年 12 月 26 日下发的《关于国泰君安证券股份有限公司换股 吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组）〔2024〕41 号）（以下简称"问询函"），国泰君安 证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）、海通证券股份有限公司（以下 简称"海通证券"）会同东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）、 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"）、北京市海问律师事务 所（以下简称"海问律师"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"国浩律 师"）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

| 股票代码: 601211 | 股票简称:国泰君安 | 上市地点: 上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码: 02611 | 股票简称:国泰君安 | 上市地点: 香港联合交易所 | | 股票代码: 600837 | 股票简称: 海通证券 | 上市地点: 上海证券交易所 | | 股票代码: 06837 | 股票简称: 海通证券 | 上市地点:香港联合交易所 | 法通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 摘要 (修订稿) | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | 吸收合并方独立财务顾问 對分有限公 被吸收合并方独立财务顾问 银国际证券股份有限公司 INTERNATIONAL (CHINA) C ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-087 海通证券股份有限公司 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股 股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证 券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 26 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于国泰君安证券股 份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请 的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕41 号）（以下简称"《问询函》"）。 国泰君安、海通证券及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项进 行了认真研究和落实，对《问询函》所涉及的问题进行了回复，并对重组报告书 等申请 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 上海证券交易所《关于国泰君安证券股份有限 公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募 集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 回复之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十二月 上海证券交易所： 就贵所于 2024 年 12 月 26 日下发的《关于国泰君安证券股份有限公司换股 吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组）〔2024〕41 号）（以下简称"问询函"），中银国际 证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为海通证券股份有限公 司的独立财务顾问，就问询函要求独立财务顾问核查的内容进行了核查，并出 具本专项核查意见（以下简称"本核查意见"或"本回复"），现提交贵所， 请予审核。 除非文义另有所指，本核查意见中的简称与《国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》（以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 本核查意见部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。本核查意见的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金 2024 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（上海）事务所 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金之 之 补充法律意见书（二） 补充法律意见书（二） 致：海通证券股份有限公司 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受海通证券股份有限公司 （以下简称"海通证券"或"公司"）的委托，在国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）项目中担任海通证券的专 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海 通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申 请的审核问询函之回复报告 信会师函字[2024]第 ZA530号 上海证券交易所: 就贵所于 2024年 12月 26 日下发的《关于国泰君安证券股份有限公司换股 吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 (上证上审(并购重组)〔2024〕41 号)(以下简称"问询函"),海通证券 股份有限公司(以下简称"海通证券")会同立信会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"立信会计师")进行了认真研究和落实,并按照问询函的要 求对所涉及的问题进行了回复,现将相关回复说明如下。 除非文义另有所指,本问询函回复中的简称与《国泰君安证券股份有限公 司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草 案)》(以下简称"重组报告书")中的释义具有相同涵义。 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异, 均因计算过程中的四舍五入所形成。本间询函回复的字体代表以下含义; | (F. GRANN (1970) Control Control ...

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号：临 2024-086 （二）上述担保事项履行的内部决策程序 1 被担保人名称：海通国际控股有限公司 被担保人是否为上市公司关联方：否 本次担保金额：4 亿美元 已实际为其提供的担保余额：0 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担 保风险 2024 年 5 月 17 日，公司第八届董事会第六次会议（临时会议）审议通过《关 于预计公司 2024 年度对外担保的议案》，并提交公司于 2024 年 6 月 12 日召开 的 2023 年度股东大会审议获得通过；前述担保议案的决议有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止。本次担保事项 在上述预计范围内。 海通证券股份有限公司为境外全资附属公司 债务融资提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 海通证券股份有限公司（以下简 ...