证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-005 海通证券股份有限公司 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告 1 | 第三节 | 被吸收合并方基 | 更新被吸收合并方债权债务转移情况 | | --- | --- | --- | | 本情况 | | | | 第十三节 | 风险因素 | 根据本次交易已经履行的决策程序，更新交易审批风险的表述 | | 第十四节 | 其他重要事项 | 更新吸收合并双方的债务及其处理情况 | 特此公告。 海通证券股份有限公司董事会 2025 年 1 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 上海证券交易所（以下简称 ...

国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-004 海通证券股份有限公司 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并公司 并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所 并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司董事会 2025 年 1 月 9 日 上海证券交易所（以下简称"上交所"）并购重组审核委员会于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第 1 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进 行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审 核委员会 2025 年第 1 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易 符合重组条件和信息披露要 ...

Core Viewpoint - Maiwei Biotech's stock has been declining for nine consecutive trading days, currently trading at 18.38 yuan, which is below its initial offering price of 34.80 yuan [1][2]. Group 1: Company Financials - Maiwei Biotech was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on January 18, 2022, with a total issuance of 99.90 million shares [1]. - The total amount raised from the initial public offering (IPO) was 3.477 billion yuan, with a net amount of 3.303 billion yuan after deducting issuance costs [1]. - The final net fundraising amount exceeded the original plan by 323 million yuan [1]. - The company planned to raise 2.980 billion yuan for projects including the construction of a 1000 kg antibody production facility, antibody drug research and development, and to supplement working capital [1]. Group 2: Underwriting and Strategic Placement - Haitong Securities arranged for its subsidiary, Haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd., to participate in the strategic placement of the IPO, acquiring 2.88% of the total issuance, amounting to approximately 9.999 million yuan [2]. - The lock-up period for the shares acquired by Haitong Innovation Securities is set for 24 months from the date of listing [2].

为优化资源配置，实现资源整合，形成规模效应和核心竞争优势，更好地为投资者提供高效、优质、综 合性的金融服务，海通证券股份有限公司决定撤销上海浦东新区世纪大道证券营业部。我司将根据《中 华人民共和国证券法》和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（中国证券监督 管理委员会公告〔2020〕18号）的相关要求，妥善处理分支机构撤销事宜，并在办理上述营业部工商注 销等手续后及时向其所在地中国证监会派出机构备案。 特此公告。 海通证券股份有限公司 2025年1月3日 ...

证券时报网讯，海通证券研报指出，全球份额提升+产品结构改善，叉车国产龙头公司有望打开市场空 间与盈利上限。 此外，海外市场叉车单机价值量较高，出口产品能够获取更高的毛利率，随着国内厂商海外收入占比提 升，整体盈利能力有望提升。 建议关注：安徽合力、杭叉集团等。 校对：杨舒欣 海外已成为中国叉车销售的重要市场，从全球市场看，海外市场的销量容量接近国内的2倍，发达、新 兴市场均具备拓展机会。 一方面，未来全球规模有望持续稳步提升。 另一方面，国产龙头在海外市场的市占率仍然较低，对比丰田自动织机等外资品牌的市占率，从中长期 来看有较大提升空间。 ...

证券时报网讯，海通证券研报称，今年以来，国际航班进一步修复，随着国际关系缓和、出入境签证等 政策逐步友好，预计2024年国际航空出行需求将进一步回暖。 短期看，国庆假期等因私出行需求旺盛，国际线供需加速修复，但淡季商务出行平淡或拖累整体恢复进 度，整体受制于经济，价格表现或受影响。 长期看，我国航空公司运力引进增速放缓确定性较高，出行信心持续修复，看好未来航空行业长期投资 逻辑不变（即供需格局改善、票价市场化）。 预计2024年航司盈利中枢有望抬升，关注航空板块投资机会，个股关注：春秋航空、海航控股、吉祥航 空等。 校对：刘星莹 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-003 海通证券股份有限公司关于上海证券交易所并购重组 审核委员会审核国泰君安证券股份有限公司换股吸收 合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨 关联交易事项会议安排的公告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股股 票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券 并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）并购重组审核委员会发布的《上 海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 1 次审议会议公告》，上交所并购重 组审核委员会定于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第 1 次并购重组审核委员会审议 会议，审核公司本次交易的申请。 本次交易尚需上交所审核通过、中国证券监督管理委员会及其他有权监管机 构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司 发布的信息以在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 ...

| 股票代码：601211 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：02611 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：香港联合交易所 | | 股票代码：600837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | 股票代码：06837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （上会稿） | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | 吸收合并方独立财务顾问 被吸收合并方独立财务顾问 二〇二五年一月 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书 吸收合并双方声明 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘 要内容的真实、准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责任。 二、吸 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-002 海通证券股份有限公司 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相较公司于 2024 年 12 月 30 日披露的草案（修订稿），草案（上会稿）主要 修订情况为更新封面"上会稿"名称、更新文件落款日期等。 特此公告。 海通证券股份有限公司董事会 2025 年 1 月 2 日 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股股 票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券 并发行 A 股股票募集配套资金。 2025 年 1 月 2 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配 套资金暨关联交易申请的审核中心意见落 ...

| 股票代码：601211 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：02611 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：香港联合交易所 | | 股票代码：600837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | 股票代码：06837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（上会稿） | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | 吸收合并方独立财务顾问 被吸收合并方独立财务顾问 二〇二五年一月 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 吸收合并双方声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 一、吸收 ...