兴业证券股份有限公司 关于本次交易在充分尽调和内核基础上出具的承诺函 兴业证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为中国国际金融 股份有限公司（以下简称"中金公司"、"委托人"）换股吸收合并东兴证券股份 有限公司、信达证券股份有限公司（以下简称"本次交易"）的中金公司独立财 务顾问，依照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 及其他相关法规规范要求，认真履行了尽职调查义务，对委托人相关的申报和披 露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证 所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 本独立财务顾问特别提请中金公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次 交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 表的专业意见与中金公司披露的文件内容不存在实质性差异。 （二）本独立财务顾问已对中金公司披露的 ...

兴业证券股份有限公司 关于 中国国际金融股份有限公司 换股吸收合并 东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十二月 特别说明及风险提示 1、截至本核查意见出具日，本次交易相关的审计等工作尚未完成。中金公 司、东兴证券、信达证券及全体董事、高级管理人员已声明保证《中国国际金融 股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案》 中所引用的相关数据的真实、准确、完整。在审计等相关工作完成后，吸收合并 各方将另行召开董事会审议与本次交易相关的其他未决事项，并编制换股吸收合 并报告书，履行相应的股东会审议程序。经审计的历史财务数据、备考财务数据 及估值情况将在换股吸收合并报告书中予以披露。 2、截至本核查意见出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序： （1）本次交易已经中金公司第三届董事会第十三次会议审议通过。 （2）本次交易已经东兴证券第六届董事会第十一次会议审议通过。 （3）本次交易已经信达证券第六届董事会第十九次会议审议通过。 3、截至本核查意见出具日，本次交易尚需履行的决策及审批程序包括但不 限于： （1）本次交易正式方案尚需合 ...

兴业证券股份有限公司 关于本次交易不构成重组上市的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中国国际金融股 份有限公司（以下简称"中金公司"）换股吸收合并东兴证券股份有限公司（以 下简称"东兴证券"）、信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"）交易 （以下简称"本次交易"）的中金公司独立财务顾问，对本次交易是否构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表 如下意见： 本次交易完成后，东兴证券、信达证券作为被吸收合并方，将终止上市并注 销法人资格。 本次交易前 36 个月内，中金公司控制权未发生过变更。本次交易不会导致 中金公司控制权发生变更，中央汇金投资有限责任公司仍为中金公司的控股股东、 实际控制人。 因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的核查 颜吉广 潘毅馨 田浩辰 徐蕊 徐佳音 意见》之签章页） 财务顾问主办人： 兴业证券股份有限公司 年 月 日 ...

就本次交易相关事项，独立董事发表审核意见如下： 1．本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规的规定， 公司符合相关法律法规规定的实施本次交易的各项条件。为充分保护对本次交易方 案持有异议的股东的利益，本次交易将赋予公司异议股东收购请求权。 中国国际金融股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向东兴证券股份有限公 司（以下简称"东兴证券"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券股份有限 公司（以下简称"信达证券"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并 东兴证券、信达证券（以下简称"本次交易"）。 公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过了《关于本次 交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》《关于中国国际金融股份 ...

【东兴证券：中金公司拟换股吸收合并东兴证券、信达证券 股票明日开市起复牌】智通财经12月17日 电，东兴证券(601198.SH)公告称，公司与中金公司、信达证券拟由中金公司通过向东兴证券全体A股换 股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达 证券。公司A股股票自2025年11月20日开市起停牌，于2025年12月18日开市时起复牌。本次交易相关的 审计等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东会审议本次交易相关事项。本次交易方案尚需公司 另行召开董事会再次审议及公司股东会审议批准，并获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实 施。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 转自：智通财经 ...

【信达证券：中金公司拟换股吸收合并东兴证券及信达证券 股票明日开市起复牌】智通财经12月17日 电，信达证券(601059.SH)公告称，公司于12月17日召开董事会，审议通过中金公司换股吸收合并东兴 证券、信达证券预案，公司A股股票将于12月18日起复牌。本次交易方案尚需再次审议及股东会审议批 准，并取得相应批准、核准、注册或同意后方可实施，存在不确定性。 转自：智通财经 ...

中金公司将于12月18日在香港交易所恢复交易。 ...

格隆汇12月17日丨信达证券(601059.SH)公布，公司于12月17日召开董事会，审议通过中金公司换股吸 收合并东兴证券、信达证券预案，公司A股股票将于12月18日起复牌。 本次吸收合并采取中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的方式，即中金公司向东兴证券全体A股 换股股东发行中金公司A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票，并且拟发行的A 股股票将申请在上交所上市流通，东兴证券、信达证券的A股股票相应予以注销，东兴证券、信达证券 亦将终止上市；自本次吸收合并交割日起，中金公司将承继及承接东兴证券、信达证券的全部资产、负 债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；于交割日后，中金公司将办理注册资本等相关的 工商变更登记手续，东兴证券、信达证券将注销法人资格。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ ...

中国国际金融股份有限公司董事会关于本次交易相 关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—— 重大资产重组》第三十条情形的说明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向东兴证券股份有 限公司（以下简称"东兴证券"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券 股份有限公司（以下简称"信达证券"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式， 换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称"本次交易"）。 根据相关法律法规的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在《上市 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十 条情形进行了审慎判断，具体如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及的相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大 资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法 机关依法追究刑事责任的情形。 因此， ...

特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司董事会关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》的盖章页） 中国国际金融股份有限公司董事会关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向东兴证券股份有 限公司（以下简称"东兴证券"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券 股份有限公司（以下简称"信达证券"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式， 换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书 的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员会对《重组 管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的， 从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近 的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一 或 ...