| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | ● 本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人朱朝阳先生持股比例从 27.89%被动稀释至 25.32%。 广西柳药集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行股票导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人朱朝阳先生持股 比例被动稀释，不涉及股东主动减持股份，不触及要约收购。 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生影响。 一、本次权益变动基本情况 1、信息披露义务人基本情况 | 姓名 | 朱朝阳 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号码 | 450************ ...

上市保荐书 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年四月 广西柳药集团股份有限公司 上市保荐书 目录 | 目录 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 …………………………………………………………………………………………………3 | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次证券发行的基本情况… | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况…………………………………………………………………………………………………14 | | 四、发行人与保荐机构的关联关系 . | | 第二节 保荐机构的承诺事项 . | | 第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 ……………………………………………………………………………………18 | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 | | 二、本次证券发行上市所履行的程序… | | 三、本次发行符合上市条件 . | | 四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 . | | 五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式…………………………………………………………………………………………………26 | | 六、保荐机构 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于"柳药转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）核准，公司向特定对象发行 人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关 发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人民币 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票，引 起"柳药转债"转股价格调整,公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | -- ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 发行数量和价格 1、发行数量：36,842,105 股 2、发行价格：19.00 元/股 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）新增股份 36,842,105 股已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托 管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满的次一 交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 一个交易日。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限 售期满后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国证券法》等相 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及控股子公司向 银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度基本情况 为满足公司生产经营及未来业务发展需要，2024 年公司及控股子公司拟向 银行等金融机构申请总额不超过 100 亿元的综合授信额度，主要用于公司及控股 子公司生产经营配套资金。综合授信项下的业务品种包括但不限于：短期贷款、 中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款等。 公司董事会同意授权董事长及其授权主体在授权范围内自 ...

广西柳药集团股份有限公司 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0181 号 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 广西柳药集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0181 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广西柳药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是柳药 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 5.77 billion in Q1 2024, representing a year-on-year increase of 8.25%[6] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 300.35 million, up 15.04% compared to the same period last year[6] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.83, reflecting a growth of 15.28% year-on-year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 5,774,668,302.52, an increase of 8.3% compared to CNY 5,334,761,606.27 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was CNY 312,798,274.35, representing a 15.7% increase from CNY 270,305,830.30 in Q1 2023[24] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 300,349,057.76, compared to CNY 261,072,142.03 in the same period last year, marking a 15.1% growth[25] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.83, up from CNY 0.72 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 20.65 billion, an increase of 2.41% from the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 6.92 billion, marking a 4.54% increase from the previous year[4] - The company's total liabilities increased to CNY 13,269,216,738.21 in Q1 2024 from CNY 13,095,714,302.96 in Q1 2023[20] - Total equity rose to CNY 7,376,537,741.83 in Q1 2024, compared to CNY 7,063,739,467.48 in Q1 2023[20] Revenue Segmentation - The wholesale segment generated CNY 469.88 million in revenue, a 6.22% increase, contributing 81.76% to total revenue[8] - Retail revenue increased by 20.04% to CNY 78.14 million, accounting for 13.60% of total revenue[8] - The industrial segment reported revenue of CNY 26.69 million, up 8.66%, contributing 4.64% to total revenue[8] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,719[12] - The largest shareholder, Zhu Chaoyang, holds 27.89% of shares, totaling 101,032,795 shares, with 33,890,000 shares pledged[12] Capital Raising and Financing - The company plans to issue A-shares to specific targets, with a total of 36,842,105 shares at a price of 19.00 RMB per share, raising approximately 700 million RMB[14] - The company raised CNY 1,688,140,000.00 through borrowings in Q1 2024, compared to CNY 1,135,565,732.16 in Q1 2023, indicating a 49% increase in financing activities[29] - Total cash outflows from financing activities were CNY 2,460,431,204.31, up from CNY 1,419,294,241.11 in the previous year, leading to a net cash flow from financing activities of negative CNY 470,247,573.62[29] Cash Flow Management - The total cash flow from operating activities for Q1 2024 was not provided in the extracted data, indicating a need for further details on cash flow management[26] - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 5,434,684,097.45, an increase of 19% compared to CNY 4,568,493,101.08 in Q1 2023[28] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 533,392,772.73, slightly improved from negative CNY 542,426,332.72 in the same period last year[28] - Cash outflows for investing activities totaled CNY 47,323,669.14, down from CNY 57,832,791.59 in Q1 2023, resulting in a net cash flow from investing activities of negative CNY 44,604,426.41[29] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,600,704,460.59, a decrease from CNY 1,885,881,118.63 at the end of Q1 2023[29] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,819,252.74, slightly down from CNY 7,756,228.00 in Q1 2023[24] Market Expansion - The company has completed the filing of over 470 varieties for its traditional Chinese medicine granules project as of the end of Q1 2024[6] - The company is actively expanding its market presence outside Guangxi through partnerships with major chain pharmacies and distributors[6] Tax and Financial Expenses - The company paid CNY 149,632,479.49 in taxes, which is an increase from CNY 122,103,608.32 in the previous year, representing a 22.6% rise[28] - The company reported a financial expense of CNY 54,531,137.89 in Q1 2024, an increase from CNY 47,693,343.61 in Q1 2023[24]

广西柳药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范董事会成员和高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《广西柳药集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并结合公司实际情况制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事长提名，并经董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员的任期 ...

广西柳药集团股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任执行年度报告审计业务的会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制及相 关信息进行审计，发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所开展其他审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股 东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录，近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第一章 总则 第一条 为规 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-031 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...