Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,200,981,402.86, a decrease of 9.15% compared to CNY 1,321,966,893.34 in the same period last year[1]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 155,888,065.39, down 54.80% from CNY 345,043,114.27 year-on-year[1]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.17, a decline of 58.54% compared to CNY 0.41 in the same period last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 3,965,261,223.17, a decrease of 13.4% compared to CNY 4,576,609,415.43 in the same period of 2023[16]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 632,852,491.81, a decline of 34.4% from CNY 964,411,448.85 in the same period of 2023[17]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 628.98 million, compared to CNY 970.20 million in the same period of 2023, a decrease of approximately 35.2%[18]. - The company's total comprehensive income attributable to shareholders was CNY 627.01 million for the first three quarters of 2024, down from CNY 972.55 million in the same period of 2023, a decrease of about 35.5%[18]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 11,008,581,078.46, an increase of 1.44% from CNY 10,851,987,356.69 at the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities amounted to CNY 2,385,504,566.85 in Q3 2024, an increase from CNY 2,318,916,463.48 in Q3 2023, reflecting a rise of 2.9%[14]. - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 8,549,162,888.63 in Q3 2024, compared to CNY 8,461,133,056.22 in Q3 2023, an increase of 1.0%[15]. - Long-term equity investments decreased to CNY 31,475,203.17 in Q3 2024 from CNY 55,704,833.79 in Q3 2023, a decline of 43.5%[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 654,028,177.61, a decrease of 42.89% compared to CNY 1,145,267,855.24 in the same period last year[4]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 42.89%, mainly due to a reduction in received payments[8]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 3.29 billion, down from CNY 3.42 billion in 2023, indicating a decrease of approximately 3.8%[19]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 747.14 million for the first three quarters of 2024, compared to -CNY 751.36 million in the same period of 2023, showing a slight improvement[20]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of -CNY 477.78 million in the first three quarters of 2024, contrasting with a net inflow of CNY 2.71 billion in the same period of 2023[20]. - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 stood at CNY 2.50 billion, down from CNY 3.79 billion at the end of the third quarter of 2023, a decrease of approximately 34.1%[20]. Strategic Initiatives - The company plans to strengthen cooperation with key clients and expand its customer base to increase order volume[4]. - The company aims to enhance its R&D capabilities and accelerate global business expansion by establishing wholly-owned subsidiaries in Japan and Germany[4]. - The company will continue to focus on technology-driven growth and the rapid development of emerging businesses[4]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 240,137,612.13, slightly up from CNY 239,837,436.31 in 2023, indicating a stable investment in innovation[16]. - The company completed the deregistration of its subsidiary, Zhejiang Raybow Life Science Technology Co., Ltd., on September 2, 2024[10]. - A new wholly-owned subsidiary in Singapore was established on August 15, 2023, and renamed Jiuzhou Pharmaceutical (Singapore) PTE. LTD. on September 12, 2024[11]. - The company signed a share transfer agreement with Fangda Pharmaceutical Technology (Shanghai) Co., Ltd. for a 25% stake in Fangda Suzhou, with a transaction price of RMB 19.6 million[12]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 48,424[9]. - Zhejiang Zhongbei Jiuzhou Group Co., Ltd. held 31.52% of the shares, making it the largest shareholder[9].

投资者可于 2024 年 10 月 18 日（星期五）至 10 月 24 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （603456@jiuzhoupharma.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-075 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年第三季度报告。为便于 广大投资者更全面、深入地了解公司业绩和经营情况，公司计划于 2024 年 10 月 25 日（星期五） ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-074 浙江九洲药业股份有限公司 关于设立德国全资孙公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 22 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第六次会议审议通过了《关于在德国设立全资孙公司的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于在德国设立全资孙 公司的公告》（公告编号：2024-043）。 近日，公司已完成德国全资孙公司的设立工作，并取得弗莱堡地方法院颁发 的注册登记证明文件，相关信息如下： 1、公司名称：Jiuzhou Pharma Europe GmbH（九洲药业欧洲有限公司） 6、经营范围：支持新药、医药品开发的相关业务；CRO 有关的受托业务； 专利权等知识产权的调查；目标化合物制造方法的研究及生产相关欧洲业务；化 合物合成工艺的开发及受托相关欧洲业务；化合物的分析和 ...

浙江天册律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 0 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 关于 浙江九洲药业股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随九洲药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对九洲药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 1 浙江九洲药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1417 ...

基于公司将回购专用证券账户中 2022 年回购方案的回购股份和 2021 年、 2022 年股权激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票一起进行注销，共计 注销股份 4,199,400 股。注销后，公司注册资本将减少 4,199,400 元，由 899,435,228 元变更为 895,235,828 元；公司总股本将由 899,435,228 股变更为 895,235,828 股。 本次《关于终止实施公司 2021 年、2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制 性股票的议案》、《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于减少注册资本暨 修订<公司章程>的议案》已经 2024 年 9 月 18 日召开的公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过。后续由公司统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请注销该部分股份。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-073 浙江九洲药业股份有限公司 关于注销回购股份及回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

浙江九洲药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-072 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒 江区外沙路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 409 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 387,418,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.49 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [6] Core Views - The company is expected to see long-term performance driven by the continuous growth of its CDMO projects, with future flexibility anticipated from the TIDES business [2] - The company's revenue and profit have declined, with H1 2024 revenue at 2.764 billion yuan (down 15.07% YoY) and net profit at 475 million yuan (down 23.62% YoY) [2][3] Summary by Sections Performance Overview - In H1 2024, the company achieved revenue of 2.764 billion yuan (YoY -15.07%), with a net profit of 475 million yuan (YoY -23.62%) and a non-recurring net profit of 468 million yuan (YoY -23.66%). In Q2 2024, revenue was 1.289 billion yuan (YoY -14.29%) and net profit was 238 million yuan (YoY -30.18%) [2][3] Business Breakdown - CDMO: Revenue in H1 2024 was 1.971 billion yuan (YoY -20.61%), with a 14% increase in the number of new projects. The company has undertaken 34 listed projects and 81 Phase III clinical projects, with a total of 988 projects in Phase I and II clinical trials [3] - API and Intermediates: Revenue in H1 2024 was 732 million yuan (YoY +5.56%), with a gross margin of 21.19%, which has decreased due to price fluctuations in the intermediates and API industry [3] Profitability - In Q2 2024, the gross margin was 36.55% (down 3.61 percentage points YoY) and the net margin was 18.58% (down 4.16 percentage points YoY). The management expense ratio decreased by 2.28 percentage points, while the R&D expense ratio increased by 1.51 percentage points [4] Earnings Forecast and Valuation - Due to price fluctuations in the API and intermediates market, the earnings forecast for 2024-2025 has been revised downwards. The expected EPS for 2024, 2025, and 2026 is 1.17 yuan, 1.33 yuan, and 1.51 yuan respectively. The closing price on September 12, 2024, corresponds to an 11x PE for 2024 [5]

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-071 浙江九洲药业股份有限公司 关于出售方达医药技术（苏州）有限公司 25%股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易 不构成关联交易和重大资产重组，无须提交公司董事会、股东大会审议批准。 二、交易对方的基本情况 重要内容提示： 交易简要内容：浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"、"公 司"）与方达医药技术（上海）有限公司（以下简称"方达（上海）"、"交易对方"）、 方达医药技术（苏州）有限公司（以下简称"方达（苏州）"、"标的公司"）签署 《股权转让协议》，以 1,960 万元人民币的交易对价转让所持有的方达（苏州） 25%股权。 根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次 交易不构成关联交易和重大资产重组，无须提交公司董事会、股东大会审议批准。 一、本次交易概述 2024 年 9 月 9 日，为进一步整合资源，优化资产结构，公司与方达（上海）、 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-070 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董 ...

请将手机调至振动或无声 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 关于终止实施公司 年、2022 年限制性股票激励计划并回购注销限 2021 | | 制性股票的议案………………………………………………………………………7 | | | 议案二 | 关于变更回购股份用途并注销的议案…………………………………..17 | | 议案三 | 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案………………….……..20 | 2 浙江九洲药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 9 月 18 日下午 14:00 会议地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） 浙江九洲药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 中国·浙江·台州 二〇二四年九月十八日 1 | | | —签到、宣布会议开始— 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证 ...