证券代码：603887 证券简称：城地香江 债券代码：113596 债券简称：城地转债 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年十月 1 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江"或"公司"）为上海 证券交易所主板上市公司。为进一步提升公司的持续发展能力，促进公司发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"），募集资金不超过 696,645,975.00 元。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 2 第一节 本次发行的背景及目的 一、本次发行的背景 （一）国家大力倡导发展新质生产力，人工智能是驱动新质生产力的重要引擎 2024 年全国两会期间习近平总书记强调："新质生产力是创新起 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定以及《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，我们作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事召开独立董事专门会议，对公司第五届董事会第七次会议审议的 相关事项进行了认真审阅，并对以下事项发表如下事前认可意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件的规定，公司董事已对发行条件逐项核查，认为公司符合现行法 律法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，同意公司向上海证券交易所申请向特定对象发行 A 股股票。 因此，作为公司独立董事，我们一致同意上述议案，并提交公司股东会审议。 二、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...

重要内容提示： 本次权益变动为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）向特定对象发行 A 股股票事项导致本公司的股本结构发生变化。 本次权益变动导致信息披露义务人沙正勇先生拥有本公司权益的股份数 量不变，但因被动稀释导致持股比例下降。 本次权益变动会导致本公司控股股东和实际控制人发生变化。 本次权益变动以《上海城地香江数据科技股份有限公司与中国电力顾问 集团北京智慧算力有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条 件生效的股份认购协议》"）约定的条件达成作为实施要件，本次发行尚需获得 有权国资主管机构批准及其他相关政府部门审批/同意（如需）、公司股东会审 议通过、上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，能否最终完成尚存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次权益变动基本情况 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于股东权 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 2024 年 10 月 14 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《上海城地香江数据科技股 份有限公司公司章程》等相关规定，本次向特定对象发行 A 股股票相关议案尚 需提交公司股东会审议，且需取得有权国资主管机构的批准等。基于本次发行的 总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行相关事项，待相关 工作准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议相 关事项。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会第七次会议审 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于筹划重大事项复牌的提示性公告 | 证券代码：603887 | 证券简称：城地香江 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113596 | 债券简称：城地转债 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 重要内容提示： 2024 年 10 月 15 日 证券停复牌情况：适用 因上海城地香江数据科技股份有限公司筹划向特定对象发行 A 股股票事宜，该事 项可能导致公司控制权发生变更，现相关事项已明确,本公司的相关证券停复牌情 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603887 | 城地香江 | A 股 | 复牌 | | | 2024/10/14 | 2024/10/15 | | 113596 | 城地转债 | 可转债债券复 牌 | | | | 2024/10/14 | 2024/10/15 | | 113596 | 城地转债 | 可转债转 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动主要涉及两个事项：1、公司向特定对象发行 A 股股票； 2、表决权放弃。本次权益变动所涉事项完成后，上市公司控股股东将由谢晓 东及其一致行动人卢静芳变更为中电智算，实际控制人将由谢晓东及其一致 行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国 资委"）。 2024 年 10 月 14 日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）与中国电力顾问集团北京智慧算力有限公司（以下 简称"中电智算"）签署了《上海城地香江数据科技股份有限公司与中国电力 顾问集团北京智慧算力有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称 "《附条件生效的股份认购协议》"）。公司拟向特定 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于控制权拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 10 月 14 日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）与中国电力顾问集团北京智慧算力有限公司（以下简称"中电 智算"）签署了《上海城地香江数据科技股份有限公司与中国电力顾问集团北京 智慧算力有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的 股份认购协议》"）。根据《附条件生效的股份认购协议》，公司拟向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"），发行的数量为 139,329,195 股，未超过发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册发行的股票数量为准，中电智 算作 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2024 年 10 月 8 日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有监 事会成员均为现场出席，本次监事会由监事会主席李祎洁女士主持。本次会议召开 的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：同意 3 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<上 海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议 案》及其他相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案》及其他相关公告。 本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于公司本次 向特定对 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定以及《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，我们作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并基于 独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于公司向特定对象发行股票事项的独立意见 1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公 司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的 资格和条件，对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司具备向特定对象发行 A 股股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行的方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次发行的方案切实可 ...