嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿） 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 上市地点：上海证券交易所 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案） （申报稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海帆 | | | 易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 | | | 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧 | | | 润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药二期股权投 | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中 | | | 心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企 | | | 业（有限合伙）、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合 | | | 伙） | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-024 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉必优生物技术（武汉）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2338 号）同意注册，公司 公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 23.90 元。截至 2019 年 12 月 16 日止，公司实际已发行普 通股（A 股）30,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 717,000,000.00 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 68,673,892.62 元，实际募集资金净额为人民币 648,326,107.38 元。上述资金已于 2019 年 12 月 16 日存入公司募集资金账户中。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事 ...

2024 环境、社会及治理（ESG）报告 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事长致辞 02 关于本报告 03 目 录 关于嘉必优 公司介绍 04 年度荣誉 05 发展战略 06 ESG 管理战略 07 搭建透明、优质合规 治理体系 三会治理机构 10 信息披露 11 构建高标准质量管理体系 19 客户管理体系建设 21 全面供应商管理 22 构建平等多元化职场 24 薪酬福利体系 25 支持员工发展 26 守护职业安全与健康 27 创新科技 滋养生命健康 科技创新与突破 15 共创共建，协同发展 17 构建信任的多方 合作伙伴关系 拥抱多元，携手 员工成长 | 回馈社会 | | | --- | --- | | 与我有关 | | | 公益活动开展 | 29 | | 绿色制造助力世界 | | | 可持续发展 | | | 环境管理制度与体系 | 33 | | 环境合规管理 | 34 | | 绿色工厂 | 35 | | 温室气体排放 / 碳盘查工作 | 36 | | 能源管理 | 37 | | 循环经济 | 39 | | 保护生物多样性 | 40 | | 水资源管理 | 41 | | 废气排放与治理 | 42 | ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 大信专审字[2025]第 2-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 122 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 传直 Fay. x Internet : www daxincna com cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00039 号 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-026 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易为公司正常生产经营业务，公司与关联方之间的交易 遵循公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 27 日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第二届独立董事专门会 议 2025 年第二次会议分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。 同日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，关联 ...

（一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月26日召开第三届董事会审计委员会2024年第一次会议、 第三届董事会第十九次会议，并于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公 司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-029 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王纪召集并主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉 必优生物技术（武汉）股份有限 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-028 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第四次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 该议案尚需 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-030 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第二届独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项均为公司开 展日常经营活动所需，遵循平等互利的市场原则，定价公允合理，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情况。 一、独立董事专门会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事 专门会议 2025 年第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日以 现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2025年 3月 17日通过邮件等方式送达全 体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由 全体独立董事推举陈向东先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定。 二、独立董事专门会议审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥555,593,402.27, representing a 25.19% increase compared to ¥443,803,122.41 in 2023 [23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥124,212,718.70, a 35.94% increase from ¥91,374,165.38 in 2023 [23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥99,989,941.08, showing a significant increase of 60.11% from ¥62,449,475.27 in 2023 [23]. - The net cash flow from operating activities surged by 151.19% to ¥173,044,682.14 in 2024, compared to ¥68,888,874.88 in 2023 [23]. - Basic earnings per share for 2024 increased by 37.04% to ¥0.74, up from ¥0.54 in 2023 [24]. - The weighted average return on equity rose to 8.16% in 2024, an increase of 1.88 percentage points from 6.28% in 2023 [24]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,686,816,628.88, reflecting a 4.67% increase from ¥1,611,492,632.01 at the end of 2023 [23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.40% to ¥1,556,087,313.72 at the end of 2024, compared to ¥1,476,352,721.21 at the end of 2023 [23]. Dividend and Profitability - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 33,661,824.00 yuan (before tax) to all shareholders [8]. - The company has not yet achieved profitability since its listing [5]. Operational Risks and Governance - The company has detailed various operational risks and corresponding countermeasures in the report [5]. - The company has a standard unqualified audit report issued by Da Xin Accounting Firm [7]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [10]. - The company has no violations of decision-making procedures for external guarantees [10]. - The company’s future plans and development strategies are subject to investment risks and do not constitute substantial commitments to investors [9]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 8.62% of operating revenue in 2024, slightly down from 8.70% in 2023 [24]. - The company achieved a total R&D expenditure of ¥47,907,081.32, representing a 24.12% increase compared to the previous year [105]. - R&D expenditure accounted for 8.62% of total revenue, a slight decrease of 0.08 percentage points from the previous year [105]. - The company has filed 51 new product authorizations for SA products in 2024, bringing the total to 114 [39]. - The company is actively developing new products, including a method for producing sialic acid and its applications, with a patent application filed on April 17, 2024 [101]. Market Expansion and Product Development - The company is expanding its international market presence, particularly as global ARA patents expire, which will enhance its competitive position [78]. - The company is focusing on enhancing its international operational capabilities to capture a larger share of the global ARA and DHA markets, particularly in the Asia-Pacific region [169]. - The company plans to enhance its R&D efforts, with R&D expenses amounting to 47,907,081.32 yuan, a 24.12% increase year-on-year [123]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its portfolio [190]. Supply Chain and Production - The company employs a strict supplier management system to ensure food safety and quality control, utilizing a lifecycle management approach for suppliers [48]. - The production model combines stockpiling with a make-to-order approach, optimizing inventory management to meet diverse customer needs [48]. - The company has established a comprehensive international supply chain, serving over 30 countries and regions [41]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has established long-term partnerships with major clients such as Nestlé, Danone, and Yili, enhancing its market share as industry concentration increases [78]. - The company is collaborating with academic institutions to drive innovation in synthetic biology and biomanufacturing technologies, enhancing its competitive edge in the industry [89]. Compliance and Governance - The company will maintain strict compliance with legal and regulatory requirements to ensure effective governance and protect shareholder rights [182]. - The company emphasizes investor relations management, actively inviting investors for on-site research and communication with management [185]. - The company reported no significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission [186]. Future Outlook - Future guidance indicates a cautious but optimistic outlook, with expectations for gradual revenue growth in the upcoming quarters [190]. - The company plans to implement its "AI + synthetic biology" strategy to drive technological innovation and achieve high-quality, sustainable growth through various capital operations [173]. - The company aims to industrialize HMOs series products such as 3-FL and LNnT by 2025, while also advancing research on cosmetic raw materials [175].