证券代码：688533 证券简称：上声电子 苏州上声电子股份有限公司 Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. （住所：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年十月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整， 并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与 收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司 债券引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债 券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。 本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效 和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 苏州上声电子股份有限公司 Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. （住所：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号） （修订稿） 二〇二五年十月 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"上声电子"、"公司"或 "发行人"）系上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市公 司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司综合 竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下 简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。该等可转债 及未来转换的公司股票将在上交所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-049 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 及相关文件修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》等相关议案，相关文件已于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露。 公司于 2025 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三 届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情 况报告>的议案》，相关文件已于 2025 年 6 月 20 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露，且相关文件（更正版）已于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于苏州上声电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 XYZH/2025SUAA1B0267 苏州上声电子股份有限公司 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）通 过保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）收悉贵所于 2025 年 9 月 4 日出具的《关于苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕113 号） （以下简称"问询函"）。申报会计师已会同苏州上声电子股份有限公司（以 下简称"上声电子"、"发行人"、"公司"）已就问询函中提到的问题逐项 进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《苏州上声电子股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）一致。本问询回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情 况，均为四舍五入所致。本问询回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | ...

二零二五年十月 关于苏州上声电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 4 日出具的《关于苏州上声电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2025〕113 号）（以下简称"问询函"）已收悉。苏州上声电子股份有限公 司（以下简称"上声电子"、"发行人"、"公司"）已会同东吴证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市通力律师事务所（以下简称 "发行 人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方已就问询函中提到的问题逐项进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《苏州上声电子股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）一致。本问询回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情 况，均为四舍五入所致。本问询回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回 ...

Core Viewpoint - Suzhou Shangsheng Electronics Co., Ltd. has completed its response to the Shanghai Stock Exchange regarding the inquiry letter for issuing convertible bonds to unspecified objects, with the next steps dependent on further approvals from the exchange and the China Securities Regulatory Commission [1][2]. Group 1 - The company received an inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange on September 4, 2025, regarding its application for issuing convertible bonds [1]. - The company has conducted thorough research and addressed the questions raised in the inquiry letter, with the response publicly disclosed on the same day [1]. - The issuance of convertible bonds is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission, with uncertainties regarding the approval timeline [2].

截至 2025 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | | | | | | 截至 | 2025 | 年 | 6 | 月 | 30 | 日前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-20 | 苏州上声电子股份有限公司 我们对后附的苏州上声电子股份有限公司(以下简称"上声电子公司")管理层编制的截至 2025 年 6 月 30 日的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(以下简称"前次募集资金使用 情况报告")执行了鉴证工作。 | 信永 中和合社师审 含 版 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWin ...

特此公告。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于苏 州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕113 号）（以下简称 "《审核问询函》"。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司按照要求，会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《审核问询函》回复 进 行 公 开 披 露 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于苏州上声电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文 件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交 所审核，并获 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发 行类第 7 号》等相关法律法规的规定及要求，苏州上声电子股份有限 公司（以下简称"上声电子"或"公司"）将截至 2025 年 6 月 30 日 的前次募集资金使用情况报告如下： 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-052 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金使用及结余情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核准， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发 行价格为 7.72 元，募集资金总额为人民币 30,880.00 万元，扣除各 项发行费用人民币 5,028.88 万元（不含增值税）后，募集资金净额 为人民币 25 ...

苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次可转债"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发 行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如 下： 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-050 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、本 ...