关于发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函之回复报告 独立财务顾问 二零二五年七月 上海证券交易所： 1、关于交易目的与整合管控 根据重组报告书：（1）上市公司与标的公司在扩大规模和市场份额、供应 链整合、产线布局优化及整合研发资源等方面具有协同效应；上市公司将通过资 源共享和优势互补，整合研发资源、补齐产品矩阵、加速国际化布局，实现业务 协同发展；（2）标的公司积累了一批全球知名的半导体客户，本次交易有利于 上市公司直接获取相关客户资源，提升国际市场份额；（3）本次收购完成后， 上市公司将借助标的公司子公司 Hysolem 在先进封装方面所积累的研发优势， 打破该领域"卡脖子"局面，逐步实现国产替代；（4）上市公司将维持标的公 司现有核心管理团队、业务团队的稳定，保持其管理、业务的连贯性；（5）本 次交易完成后，2023 年度上市公司基本每股收益有所下降，2024 年 1-10 月上市 公司基本每股收益将有所增加。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华 海诚科"）收到贵所于 2025 年 4 月 25 日下发的《关于江苏华海诚科新材料股份 ...

天源资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》 （上证科审（并购重组）〔2025〕9 号） 资产评估相关问题回复之核查意见 天源资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕9 号） 天源函报字[2025]第30004号 天源资产评估有限公司 二〇二五年七月十一日 资产评估相关问题回复之核查意见 天源函报字[2025]第 30004 号 上海证券交易所： 根据贵所 2025 年 4 月 25 日对江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产申请文件出具的《关于江苏华海诚科新材料 股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕9 号），天源资产评估有限 公司（以下简称"天源评估"）作为本次交易的资产评估机构，已会同上市公司 与各中介机构，就贵所反馈意见要求评估师核查 ...

关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]9579 号 上海证券交易所： 根据贵所 2025 年 4 月 25 日下发的《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发 行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 (上证科审（并购重组）〔2025〕9 号)(以下简称审核问询函)的要求，我们作为江 苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称公司或华海诚科公司)此次重大资产重 组的申 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年七月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 受江苏华海诚科新材料股份有限公司（简称"华海诚科"、"上市公司"或"公 司"）的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组 管理办法》《发行注册管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 华 海 诚 科 新 材 料 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 、 可 转 换 公 司 债 券 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 一 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层邮编： 210019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（一） 江苏华海诚科新材料股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转 换公司债券管理办法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》及其他相关规定，江苏世纪同仁律师事务所（ ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-045 公司于 2025 年 4 月 16 日收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏华海 诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上 证科审（并购重组）〔2025〕8 号），并于 2025 年 4 月 18 日披露了《江苏华 海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称"草案（申 报 稿 ） " ） 等 文 件 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的相关文件。 相较公司于 2025 年 4 月 18 日披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （申报稿）》，《报告书草案（修订稿）》对部分内容进行了修订，主要修订 情况如下： 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（申报稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

江苏华海诚科新材料股份限公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpacn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 3-5-1 型 目 求 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、备考合并财务报表 | 5-7 | | (一) 备考合并资产负债表 | 5-6 | | (二) 备考合并利润表 | 7 | | 三、备考合并财务报表附注 | 8-118 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Q ...

3-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估 说明，或者估值报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司拟发行股份购买资产涉及 | 3-2-1 至 | 3-2-50 | | | 的衡所华威电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 2 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司拟发行股份购买资产涉及 | 3-2-51 至 | 3-2-233 | | | 的衡所华威电子有限公司股东全部权益价值资产评估说明 | | | 本报告根据中国资产评估准则编制 江苏华海诚科新材料股份有限公司 拟发行股份购买资产涉及的 衡所华威电子有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天源评报字〔2025〕第 0079 号 共一册 第一册 天源资产评估有限公司 二〇二五年三月十一日 3-2-1 | 报告编码: | 3233020139321601202500010 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000100117 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字 ...

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-044 关于对上海证券交易所《关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金申请的审核问询函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉等 13 名股东持 有的衡所华威 70%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求,就相关事项逐项说明、论 证和回复，并对草案进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对上海证券交易所<关于江 苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函>回复》。 本次交易尚需上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可 实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通过审 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-043 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、董事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2025 年 7 月 11 日（星期五）在连云港经济技术开发区东方大道 66 号 江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 7 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事，经全体董事一致同意，会 议延迟至 2025 年 7 月 11 日召开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长韩江龙主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转 换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及 其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com ...