截止2024年12月31日，太平行业优选股票C前十持仓占比合计44.05%，分别为：焦点科技（5.58%）、 易点天下（5.50%）、中芯国际（4.81%）、闻泰科技（4.62%）、沪电股份（4.53%）、国盾量子 （4.29%）、华海诚科（4.08%）、水晶光电（3.66%）、蓝色光标（3.65%）、茂莱光学（3.33%）。 4月17日，太平行业优选股票C（009538）下跌0.33%，最新净值0.75元，连续3个交易日下跌，区间累计 跌幅1.98%。 据了解，太平行业优选股票C成立于2020年9月，基金规模0.78亿元，成立来累计收益率-21.54%。从持 有人结构来看，截至2024年末，太平行业优选股票C的基金机构持有0.20亿份，占总份额的20.11%，个 人投资者持有0.80亿份，占总份额的79.89%。 公开信息显示，现任基金经理林开盛先生:上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士。具有证券投资 基金从业资格。2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师。2016年4月加入太平基金 管理有限公司,从事投资研究相关工作。2017年5月9日至2023年3月29日担任太平灵活配置混合型发 ...

股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书 （草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付现 | 绍兴署辉贸易有限公司等13名衡所华威电子有限公 | | 金购买资产 | 司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 210019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 关 于 江 苏 华 海 诚 科 新 材 料 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 、 可 转 换 公 司 债 券 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第 036 号 | 第一部分 引 言 2 | | --- | | 一、律师声明事项 2 | | 二、本法律意见书中简称的意义 4 | | 第二部分 正 文 8 | | 一、本次交易的方案 8 | | 二、本次交易各方的主体资格 23 | | 三、本次交易的批准和授权 40 | | 四、本次交易涉及的重大协议 41 | | 五、本次交易的标的资产 42 | | 六、本次交易涉及的关联交易与同业竞争 75 | | 七、本次交易涉及的债权债务及人员的处理 77 | | 八、本次交易的信息披露 78 | | 九、本次交易的实质性条件 79 | | 十、本次交易相关方买卖华海诚科股票情况的 ...

二零二五年四月 中信建投证券股份有限公司 关于 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 受江苏华海诚科新材料股份有限公司（简称"华海诚科"、"上市公司"或"公 司"）的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组 管理办法》《发行注册管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载 ...

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟以 发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司(以下 简称"标的公司")70%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-023 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | 重组报告书主要章节 | 修订说明 | | --- | --- | | 第十四节 独立董事及证券服务 | 增加独立财务顾问、法律顾问对境外法律机构的工作进行复核 | | 机构对本次交易的意见 | 的说明 | | 第十五节 本次交易相关证券服 | 更新独立财务顾问法定代表人 | | 务机构 | | 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 公司于 2025 年 4 月 16 日收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏华海诚 科新材料 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金申请材料获得上海证券交易所受理的公告 特此公告。 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-022 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）拟通过发行股份、 可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉等13名股东持有的衡所华威70%股权并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 16 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受 理江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上 证科审（并购重组）〔2025〕8号），上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并 募集配套资金的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依 法进行审核。 公司本次交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

本报告导读： EMC 龙头强强联合，并购衡所华威打开成长空间。衡所华威是一家从事半导体芯片封装材料研发、生 产和销售的国家级专精特新"小巨人"企业，拥有Hysol 品牌及一百多个型号的产品，销售网络覆盖全球 主要市场。据Prismark 发布的统计数据，2023 年度，衡所华威在环氧塑封料行业按出货量居全国第 一、全球第三。华海诚科和衡所华威均以高性能类环氧塑封料为主，本次并购将有利于上市公司突破海 外技术垄断，整合标的公司研发体系，协同开展半导体封装材料工艺技术的迭代开发，快速取得高端封 装材料技术突破。 EMC 龙头企业华海诚科积极进行横向拓展，收购衡所华威将有利于公司实现研发能力快速提升，加快 取得高端封装材料技术突破。 风险提示：1、下游需求弱于预期；2、新产品导入不及预期；3、并购项目进展不及预期。 投资要点： 调评至"增持 "，目标价 81.22 元。我们预计公司 2025E-2026E 收入为 4.26、5.26 亿元，同增28%、 23%；归母净利润（扣非前）为0.50、0.65 亿元，同增24%、30%。公司当前对衡所华威的收购尚未完 成，故上述盈利预测并未计入并购影响。考虑到完成收购后，公 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-021 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,500 万元~5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 9.47 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.12% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 799.91 | | 实际回购价格区间 | 81.18 元/股~88.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-020 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况 自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类 第1号》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》及监管部门的相关要求，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简 称"华海诚科"、"上市公司"）对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进 行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次重组交易首次披 露日前六个月至重组报告书披露之前一日，即2024年5月12日至2025年3月12日 （以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 （一） ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 致：江苏华海诚科新材料股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华海诚科新材料股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"华海诚科"）的委托，并根据上市公司与本所签 订的《法律顾问合同》，担任华海诚科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资 产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"、"本次重组"）的特聘法律顾问， 就华海诚科本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查，并出具本核查意 见。 本专项核查意见系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关 法律、法规规定出具。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专 项核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 ...