中信建投证券股份有限公司 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司本次交易相关内幕 信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次重组交易首次披 露日前六个月至重组报告书披露之前一日，即 2024 年 5 月 12 日至 2025 年 3 月 12 日（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 （一）上市公司、上市公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员； （二）标的公司及其董事、监事、高级管理人员； （三）交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员； （四）为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员； （五）前述（一）至（四）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成 年子女； 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"上市公司"、 "公司"）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉贸易 有限公司等 13 名股东持有的衡所华威电子有限公司 70%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-019 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,082,055 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,082,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 36.0812 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持 ...

华海诚科 2025年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 江苏华海诚科新材料股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公 司 2025年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2025年3月11日,公 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-018 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）在连云港经济技术开发区东方大道 66 号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 3 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了 认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司本次拟使用不超过人民币 23,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现 金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-016 江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,009,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,180,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,516,453 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,696,453 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为江 苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或者"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 1 月 12 日 出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,018.00 万股，发行价格为 35.00 元/股， 募集资金总额为人民币 706,300,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 人 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，就华海诚科首次公开发行部分战略配售限售股上市 流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 20,180,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科 创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,516,453 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,696,453 股，其中有限售条件流通股 64,263,366 股，占公司总 股本的 79.64%，无限售条件流通股 16 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-017 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年1月12日出 具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 》（证监许可〔2023〕86号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首 次公开发行人民币普通股（A股）2,018万股，发行价格为 35.00元/股，募集资 1 投资种类：安全性高、流动性好、保本型的产品（包括但不限于协定性 存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。 投资金额：使用最高额度不超过人民币23,000.00万元暂时闲置募集资 金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及使用期限内， 资金可以循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"华海诚科"）于2025年3月2 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 | | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 8 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一 8 | | 关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相 | | 关法律法规规定条件的议案 8 | | 议案二 9 | | 关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 | | 9 | | 议案三 26 | | 关于《华海诚科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 | | （草案）》 26 | | 及其摘要的议案 26 | | 议案四 27 | | 关于公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组 ...

（下称"衡所华威"）剩余70%股权的收购，加上此前4.8亿元收购的30%股权，累计斥资16亿元实现对衡所华威的100%控股。 此次重组为同行业间并购，华海诚科与衡所华威均为半导体芯片封装材料行业的国家级专精特新"小巨人"企业，主要产品均为半导体封装的关键材料环氧 塑封料。 制图：佘诗婕 100%控股 2024年，华海诚科已以4.8亿元的价格收购了衡所华威30%股权。如此算下来，华海诚科收购衡所华威100%股权总共花费约16亿元。 此次，华海诚科将以56.35元/股的发行价格，向绍兴署辉、上海衡所等部分交易对方发行股份567.88万股，支付股份对价3.2亿元；向炜冈科技、丹阳盛宇 等交易对方发行可转债479.99万张（面值100元/张），支付对价4.8亿元；另以现金支付3.2亿元。配套募资的8亿元中，3.2亿元用于支付现金对价，其余资 金投向芯片级封装材料生产线技术改造、车规级芯片封装材料智能化生产线建设、先进封装用塑封料智能生产线建设、研发中心升级及补充流动资金等。 华海诚科表示，本次交易完成后，公司在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破2.5万吨，稳居国内龙头地位，跃居全球出货量第二位。 同时，整合 双方 ...