思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 现就思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年 度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 1 为人民币 2,658,357.17 元，本报告期收到用于现金管理的收益为 3,776,424.65 元， 累计收到用于现金管理的收益为人民币 132,463,887.31 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 446,083,274.36 元，其中用于现金管理金额为 13,233,395.92 元。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 432,849,878.44 元 （含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 上市地：上海证券交易所 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（摘要） （上会稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 杨小华、白青刚、艾育林、珠海创芯信息咨询合伙 | | | 企业（有限合伙）等 名交易对方 19 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年八月 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（摘要）（上会稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证本摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-073 公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求，及时提交重组报告书（上 会稿）等相关文件。 本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时 间均存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者关注后续公告并注意相关投资风险。 特此公告。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行可 转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权（以 下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 近日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转 换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年八月 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接 受思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立 意见，并制作本报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的 业务标准、道德规范，经 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-074 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 16 日 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行可 转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权（以 下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 6 月 20 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于思瑞浦微电子科 技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资 金申请的审核问询函》（上证科审〔2024〕4 号）（以下简称"《问询函》"）。 根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对 草案进行了相应的修订、补充和完善，并于 2024 年 8 月 7 日召开第三届董事会 第三十二次会议、第三届监事会第二十九次会议、第三届董事会第二次独立董事 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 补充法律意见书（三） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年八月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 4 | | 第二节 | 正文 6 | | 第一部分 | 关于《审核问询函》的回复意见 6 | | | 一、《审核问询函》之问题 3：关于差异化定价和交易对方 6 | | | 二、《审核问询函》之问题 17：关于业绩承诺和锁定期 23 | | | 三、《审核问询函》之问题 18：关于标的公司回购条款 26 | | 第二部分 | 补充核查事项 29 | | | 一、本次交易方案 29 | ...

伴侣票团F HINA UNITED ASSETS APPRAISAL GROUP 中联资产评估集团有限公司关于上海证券交易所 《关于思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司发行可转换公司 债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函 》 (上证科审(并购重组)〔2024〕4号)资产评估相关问题回复 之核查意见 上海证券交易所: 根据贵所 2024年6月20日对思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司发行可转换 公司债券及支付现金购买资产申请文件出具的《关于思瑞浦微电子科技(苏州)股份有 限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 (上证科审(并购重组)(2024)4号),中联资产评估集团有限公司(以下简称"中联 评估")作为本次交易的资产评估机构,已会同上市公司与各中介机构,就贵所反馈意 见要求评估师核查的内容进行了核查及落实,现就相关问题作出书面回复如下。 6-5-1 6-5-2 i 4 P = = 7 f HINA UNITED ASSETS APPRAISAL GROUP CO 上市公司已在重组报告书"第七章标的资产评估情况"之"六、董事会对本次交易 标的评估合理性及定价 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海证券交易所关于思瑞浦微电子科技 （苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函回复之专项核查意见 独立财务顾问 $$\Xi{\cal O}=\left[\overline{{{m}}}\right]\oplus J\backslash\backslash\overline{{{J}}}$$ 上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"独立财务顾问"） 接受思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"或"思瑞浦"）委托，作为本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 思瑞浦于 2024 年 6 月 20 日收到贵所下发的《关于思瑞浦微电子科技（苏 州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2024〕4 号）（以下简称"问询 函"），公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并 按照要求在《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及 支付 ...

关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函的回复 独立财务顾问 二〇二四年八月 上海证券交易所： 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"或"思瑞浦"）于 2024 年 6 月 20 日收到贵所下发的《关于思瑞浦微电子 科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2024〕4 号）（以下简 称"问询函"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合"、"独立财务顾问"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"国浩律 师"、"律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师"、"审计机构"）、中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评 估"、"评估机构"）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对所 涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《思瑞浦微电子科技（苏州） 股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）》（以下简称"重组报告 ...

关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]518Z0807 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]518Z0807 号 上海证券交易所： 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "思瑞浦"）收到贵所于 2024 年 6 月 20 日下发的《关于思瑞浦微电子科技（苏州） 股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（上证科审（并购重组）〔202 ...