海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股认购资金的验资报告 截止 2024 16 日止 信会师报字[2024] I10523 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 袁军黯!"雪景盟:11!?更烹制 验资报告 信会师报字 [202 Z110523 中信证券股份有限公司: 我们接受委托，审验了中信证券股份有限公司承销的海目 星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行普通股 的认购对象截至 2024 16 日止认购资金到位情况。按照 国家相关法律、法规的规定和股票发行公告的要求进行股票申 购，按时足额缴纳认购资金是各申请股票认购的投资者的责任， 提供真实、合法、完整的验证资料，保护资金的安全、完整是 承销商的责任。我们的责任是对中信证券股份有限公司承销的 海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行普通股 股认购资金的实Ij灾情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第 1602 号一验资》进行的。在审验过程 中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1602 号一验资》的 要求，结合本次向特定对象发行普通股 股认购资金到位的实 际情况，实施了检查等必要的审验程序。 此阴用于 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 验资报告 信会师报字[2024] ZII0524 | 0 = c 1/ | li | 23 | . -11- | | --- | --- | --- | --- | | 0 | 特 | 9 * | lg. | | 1 | | | 15 | 比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务PJi 您可使用手机· 扫'或ill 师行业统 管平台 ttp://a~~ ~oL '1_)_ .~进行查验. ' 报告编榈:沪24T XH 海目星激光科技集团股份有限公司 验资报告 | | E 求 | 页 码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-2 | | --- | 附件 | | | | 附件 1: 新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | | 附件 2: 注册资本及股本变更前后对照表 | 3 | | | 附件 3: 验资事项说明 | 4-5 | 111 事务所及注册会计师执业资质证明 800毫立信会计 事务所 特殊普通合伙 BDO CHINA SHU 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 203 962 000 00 元，业经}m~ ...

股票简称：海目星 股票代码：688559 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 全体董事签名： 赵盛宇 Zhou Guofu（周国富） 张松岭 周宇超 罗筱溪 Liang Houkun（梁厚昆） 徐尧 范文明 周泳全 海目星激光科技集团股份有限公司 年 月 日 二〇二四年八月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 1 2 3 4 5 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 6 9 | 目 | 录 10 | | --- | --- | | 释 | 义 11 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 12 | | | 一、发行人基本信息 12 | | | 二、本次发行履行的相关程序 12 | | ...

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行A股股票 （以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将 尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》等相关文 件。 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-049 海目星激光科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二零二四年八月二十四日 特此公告。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: (8621) 2051-1000 传真: (8621) 2051-1999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致:海目星激光科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受海目星激光科技集团股份 有限公司(以下简称"发行人""海目星"或"公司")的委托,担任本次向特定对象 发行 A 股股票(以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票")的专项法律 顾问,就本次发行的发行过程进行见证,并就发行过程及认购对象的合规性出具 本法律意见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1] Core Views - The company has achieved significant breakthroughs in lithium battery equipment and solid-state battery business, with promising future developments expected [5] - Recent announcements include winning contracts worth approximately RMB 1.25 billion from leading overseas automotive clients and a strategic cooperation agreement with Xinjie Energy for the procurement of battery automation production line equipment valued at around RMB 400 million [5] - The company has established eight overseas subsidiaries and formed close interactions with several leading overseas new energy power battery companies, marking a significant milestone in its overseas strategic layout [5] - The partnership with Xinjie Energy is expected to open new opportunities in the solid-state battery sector, enhancing the company's growth potential [5] - The company has a relatively sufficient order backlog, with new signed orders of approximately RMB 4.85 billion in 2023 and an order backlog of about RMB 7.5 billion as of the end of 2023 [5] Financial Forecasts - The projected net profit for the company for 2024, 2025, and 2026 is RMB 386 million, RMB 461 million, and RMB 556 million respectively, with corresponding EPS of RMB 1.89, RMB 2.26, and RMB 2.73 [6][10] - The company is expected to maintain a revenue growth rate of 12.2% in 2024, with total revenue projected to reach RMB 5.39 billion [7][10] - The estimated reasonable valuation range for the company in 2024 is between RMB 34.02 and RMB 41.58 per share, corresponding to a market capitalization of RMB 6.9 billion to RMB 8.5 billion [6][10] Business Segments and Performance - The company operates in multiple sectors including lithium battery equipment, photovoltaic, 3C, new display, and medical laser fields, with significant technological breakthroughs achieved [5] - The revenue from the lithium battery laser and automation equipment segment is projected to grow significantly, contributing the majority of the company's revenue [7] - The company’s gross margin is expected to remain stable around 29% over the next few years, indicating a solid profitability outlook [10]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-048 海目星激光科技集团股份有限公司 关于固态电池战略合作协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、合作进展概述 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳欣界能源科技有限公 司（以下简称"欣界能源"）于 2024 年 7 月 3 日在深圳市签订《战略合作框架协议》， 双方将在固态电池的设备研发、产业链以及固态电池的销售等领域进行深度合作。为实 现下一代低空经济飞行器、消费电子、EV、储能等的技术突破进行强强联合和资源共享， 共同寻求在新能源固态电池领域的更大突破。 本次签订的协议为对双方长期合作具有指导性意义的战略合作框架协议，确立了双 方战略合作伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订战略合作框架 协议的公告》（公告编号：2024-046）。 基于上述协议，公司与欣界能源的全资子公司欣界能源科技（江 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-047 海目星激光科技集团股份有限公司 关于自愿披露海外项目中标并签署合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 近期海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到海外头部车 企客户（根据与该客户保密协议的相关约定，以下简称"客户"或"招标人"）的中 标通知书，中标金额折合人民币约为 12.5 亿元。截至本公告披露日，该中标通知 书项下的所有项目已经全部完成合同签署。 一、中标项目的相关情况 中标项目概况：动力电池激光及自动化相关设备 中标总金额：折合人民币约为 12.5 亿元 3、预计本订单结算币种或为非同类币种，公司将承担一定的汇率波动风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司 二、本次海外业务的中标对公司的影响 本次海外业务的中标以及合同的签订，是公司在海外战略布局阶段性的成果 体现，也是海外客户对公司研发能力、技术实力和设备质量的认可，为公司的海 外战略实现奠定了坚实基 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 股票简称：海目星 股票代码：688559 二〇二四年八月 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 本公司实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公 司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责； ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-046 海目星激光科技集团股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●履约的重大风险及不确定性 本次签订的协议为双方长期合作的战略合作框架协议，确立了双方的战略合作伙伴 关系，具有指导性意义，为双方推进具体项目合作奠定了坚实的基础。双方具体合作事 项需另行签署合作协议，具体实施内容和进度尚需另行确定，实际执行事项以双方签订 的具体协议为准。 本次签订的协议不涉及具体金额和项目合作的具体权利义务，具体的交易细节需要 双方在后期签署的正式合同或协议中另行约定。协议履行期间，如遇行业政策调整、市 场环境变化等不可预测因素或不可抗力的影响，可能会导致协议无法如期或全面履行。 ●对上市公司业绩的影响 本次签订的协议为战略合作框架协议，不涉及具体金额和项目合作的具体权利义务， 对海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）本年度和未来年 度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况来确定 ...