广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之证券发行保荐书 世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 小镇对冲基金中心 406 二〇二三年八月 3-1-1 广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之证券发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行监管问答--关于引导规范 上市公司融资行为的监管要求》（修订版）、《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 GuangDong Leary New Material Technology Co.,Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 股票简称：莱尔科技 股票代码：688683 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 对冲基金中心 406 二〇二三年八月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 针对本次可转债发行，本公司聘请了中证鹏元进行资信评级。根据中证鹏元出 具的信用评级报告，公司的主体信用等级为A+，评级展望稳定，本次可转债信用等 级为 A+。 在本次可转债存续期间，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外 部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致可转债的信 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 众环专字[2023]0500298 号 上海证券交易所： 2023 年 6 月 16 日，上海证券交易所出具了编号为上证科审（再融资）〔2023〕143 号《关 于广东莱尔新材料科技股份有限公向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函》（以下简称"问询函"），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所" 或"我们"）对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 问题 2：关于前次募投项目 根据申报材料：（1）发行人 2021 年首发募集资金净额 29,483.61 万元，2022 年 5 月召 开股东大会变更募投项目；（2）2022 年公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额 11,747.51 万元，截至 2023 年 3 月 31 日已使用 3,070.65 万元。 请发行人说明：（1）首发募投项目变更前后非资本性支出的金额及占比情况；（2）2022 年简易程序募集资金截至目前的使用情况及后续的使用安排，相关募集资金是否按计划投 入；（3）在前次募投 12,00 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国 证监会注册。 2 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\#J\backslash\backslash\,\blacksquare$$ 广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 2、本次向不特定对象 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 向不特定对象发行可转换公司债 券方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年八月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所 ...

（广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 二〇二三年八月 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd 一、募集资金使用计划 本项目的实施主体为莱尔科技的新设控股子公司河南莱尔新材料科技有限 公司（以下简称："河南莱尔"）。项目地址位于河南省商丘市，项目总投资为 52,358.63万元，建设周期22个月。公司拟在河南商丘购置土地并新建生产基地。 本项目拟购置用地约 66,674 平方米，新建包括生产厂房及其配套用房约 4.2 万 平方米，并建设年产 6 万吨新能源涂碳箔生产线。 2、建设内容及投资概算 本项目规划总投资 52,358.63 万元，其中使用募集资金金额为 43,700.00 万 1 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 50,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-042 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本 次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）的议案》 公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案（修订稿）》。 独立董事对本议案 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-045 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日 召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东莱尔 新材料科技股份有限公 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-043 公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案（修订稿）》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 8 月 16 日以现场加通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）的议案》 特此公告。 广东莱尔新材 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 公司编制的《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的内容符合国家相关政策和产业规划， 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于推 进本次发行工作的顺利实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 我们一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 （修订稿）的议案》。 三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告（修订稿）的独立意见 公司编制的《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的内容符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，符合公司发展战略和全体股东利益，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们一致同意《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。 关于第二届董事 ...