中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024年度持续督导培训暨专门培训情况的报告 深圳证券交易所： 鉴于深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池""上市公司"或 "公司"）于 2024 年 2 月 3 日变更为无控股股东、无实际控制人状态，中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为上市公司向原股东配售股份 的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》，于 2024 年 2 月 23 日安排人员对上市公司的董事、监事、高级管理人 员以及中层以上管理人员进行了 2024 年度持续督导培训暨专门培训，现将培训 情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：杨贤、曾展雄 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对德赛电池进行了 2024 年度持续督导培训暨专门培训。 （三）协办人：刘堃 （四）培训时间：2024 年 2 月 23 日 （五）培训地点：深圳市德赛电池科技股份有限公司惠州办公区 3 楼培训 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 控股股东和实际控制人认定事宜的 法律意见书 二〇二四年二月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 控股股东和实际控制人认定事宜的 法律意见书 致：深圳市德赛电池科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市德赛电池科 技股份有限公司(以下简称"德赛电池公司")委托，担任公司的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司收购管理 办法》(以下 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-004 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东表决权恢复 暨实际控制人变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系广东德赛集团有限公司（以下简称"德赛集团"）所持公司股 份表决权恢复，未触及要约收购，不涉及股份变动。 2、本次权益变动后，公司实际控制人将由惠州市人民政府国有资产监督管理委员 会（以下简称"惠州市国资委"）变更为无实际控制人。 本次权益变动系深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司""德赛电 池"）第二大股东德赛集团所持公司部分股份对应的表决权放弃期限届满、表决权恢 复所引起，具体表决权恢复情况如下： 2021 年 2 月 1 日，惠州市国资委、惠州市德恒实业有限公司（以下简称"德恒实 业"）、惠州市创新投资有限公司（以下简称"惠创投"）、德赛集团签订了股权置换协 议，协议约定该次股权置换相关的股权过户手续全部完成之日起 18 个月内，德赛集 团自愿放弃其在德赛电池的股东大会享有的 10%的股份对应的表决权，公司 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市德赛电池科技股份有限公司 信息披露义务人名称：广东德赛集团有限公司 注册地址：惠州市云山西路 12 号德赛大厦第 23 层 通讯地址：惠州市云山西路 12 号德赛大厦第 23 层 股份变动性质：持股比例不变，表决权股份比例增加 签署日期：2024 年 2 月 2 日 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：德赛电池 股票代码：000049 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》和《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市德赛电池科技股份有限公司（以 下简称"德赛 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-003 1、本次补充质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到持股 5%以上股东广东德赛集团有限公司（以下简称"德赛集团"）函告，获 悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下： 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，德赛集团及其一致行动人所持本公司股份质押情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 占其所 | 占公司总 | 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-002 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于公司拟变更为无实际控制人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"德赛电池"）于 2024 年 1 月 19 日收到通知，公司实际控制人惠州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下 简称"惠州市国资委"）、控股股东惠州市创新投资有限公司（以下简称"惠创投"）、惠 州市德恒实业有限公司（以下简称"德恒实业"）、广东德赛集团有限公司（以下简称"德 赛集团"）于 2024 年 1 月 19 日共同签署了《协议书》，确认自 2024 年 2 月 3 日起， 德赛集团持有且曾承诺于 2024 年 2 月 2 日（含）以前放弃在公司股东大会享有表决 权的 10%股份对应的表决权恢复，其可在公司股东大会行使其持有的全部股份表决权。 惠州市国资委、德恒实业、惠创投以及德赛集团均承诺不谋求德赛电池的董事会控制 权。 如无其他关于公司控制权相关重大事项发生，自 2024 年 2 月 3 日起，公司将没 有 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-001 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司 30%股权 形成关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于公开挂牌转让广 东德赛矽镨技术有限公司 30%股权形成关联交易的议案》。惠州市镨正投资有限 公司（以下简称"镨正投资"）拟参与竞买广东德赛矽镨技术有限公司（以下简称 "德赛矽镨""标的企业"）30%股权。公司基于实质重于形式的原则，认定镨正 投资为关联方，本次交易构成关联交易。详情请见公司于 2023 年 12 月 28 日发 布的《关于公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司 30%股权形成关联交易的公 告》（公告编号：2023-072）。 甲方已通过广东联合产权交易中心发布转让信息征集受让方，采用协议转让 的方式，确定受让方和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。 1 二、交 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0017288 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 6 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证 报告 1-2 二、 深圳市德赛电池科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的专项说明 1-2 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0017288 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"或"公司"）向原股东配售 股份的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，对德赛电池使用募集资金置换预先投入自筹资金 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市德 赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）同意， 公司已完成向原股东配售股份 85,251,672 股，发行价格为每股人民币 21.16 元， 募集资金总额为人民币 1,803,925,379.52 元，扣除发行相关费用 5,586,223.92 ...

一、关联交易概述 为推动 SIP 业务更好地发展，公司在广东联合产权交易中心通过公开挂牌方 式转让全资子公司广东德赛矽镨技术有限公司（下称"德赛矽镨"）30%股权（以 下简称"标的资产"），标的资产按照评估结果确定挂牌底价为人民币 10,690.63 万元，挂牌时间为 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 27 日。 2023 年 12 月 22 日，公司接到惠州市镨正投资有限公司（以下简称"镨正 投资"）函告，其拟参与竞价购买标的资产。镨正投资的股东为八家合伙企业， 八家合伙企业的普通合伙人均为惠州市镨桢咨询有限公司，实际控制人丁春平先 生为德赛矽镨的董事长兼总经理，八家合伙企业的有限合伙股东为公司合并报表 范围内子公司在任核心技术和管理人员（主要为德赛矽镨在任主要管理人员及核 心员工）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，基于实质重于形式的 原则，公司认定惠州市镨正投资有限公司为关联方，若镨正投资竞买成功，本次 交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成重组上市，不需提交公司股东大会审议。 二、交易对方（关联方）基本情况 中信证券股份 ...