| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-44 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 1.根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在发行之 后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司 债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，初始转股价格将做 相应调整，经公司 2020 年度、2021 年半年度、2021 年度、2022 年度权益分派 方案实施，以及公司重大资产重组及配套募集资金股份上市，公司对可转债转股 价格进行相应调整，调整后的转股价格为 3.10 元。 公司本次实施 2023 年年度权益分派方案后，能化转债的转股价格由 3.10 元 /股调整为 3.00 元/股。具体详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网上披露的《关于能化转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-45）。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-45 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于"能化转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2771 号文核准，公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行可转换公司债券，发行数量 280,000 万元，每张面值为人 民币 100 元，共计 28,000,000 张。2021 年 1 月 22 日，本次发行可转债在深圳证 券交易所上市，债券简称为"靖远转债"，债券代码为"127027"。因重大资产重组， 本次发行可转债简称于 2023 年 4 月 18 日起，变更为"能化转债"，代码"127027" 维持不变。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《公开 发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，当公司发生送红股、转增股本、 增发新股（ ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-43 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 | | | | | | | | 债券、存 款等高 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 流动性 | | | | | | | | 保本浮动 | | 闲置募 | 2024.06. | 2024.09. | 资产及 | 合同 | | 未收 | | | 本公司 | 农业银行 | 收益型 | 15,000 | 集资金 | 07 | 13 | 其他资 | 约定 | 0.2-1.8% | 回 | 是 | | | | | | | | | 产或者 | | | | | | | | | | | | | 资产组 | | | | | | | | | | | | | 合 | | | | | | 本公司 | 农行银行 | 保本浮动 | 10,000 | 闲置募 | 2024.06. | 2024 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-42 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于实施权益分派期间"能化转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：127027 债券简称：能化转债 2.转股期限：2021 年 6 月 16 日至 2026 年 12 月 9 日 3.暂停转股时间：2024 年 6 月 13 日起至 2023 年度权益分派股权登记日 4.恢复转股时间：2023 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 附件：《公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整及计算方 式"条款的规定： 当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司 债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件 出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股 率为 K，增发新股价或配股价 ...

开源证券 煤炭/煤炭开采 深度系列二：煤电化成长凸显，业绩收获期已至 甘肃能化（000552.SZ） 2024 年 06 月 11 日 ——公司深度报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|-----------| | 日期 | 2024/6/7 | | 当前股价 ( 元 ) | 3.63 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 3.94/2.61 | | 总市值 ( 亿元 ) | 194.27 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 108.36 | | 总股本 ( 亿股 ) | 53.52 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 29.85 | | 近 3 个月换手率 (%) | 81.56 | 股价走势图 数据来源：聚源 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司深度报告 《煤炭化工电力成长凸显，业绩反转 节 点 或 至 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.5.30 《煤炭产销提升且业绩或现拐点，煤 化电成长可—公司 2024年一季报点评 报告》-2024.4.30 张绪成（分析师） 汤悦（联系人） zhangxucheng@ ...

华龙证券股份有限公司关于 （一）核准情况 2022 年 12 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖 远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3239 号），核准公司向甘肃能源化工投资 集团有限公司发行 1,622,773,446 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发 行 459,492,449 股股份、向中国华融资产管理股份有限公司发行 20,924,643 股股 份购买相关资产，核准公司发行股份募集配套资金不超过 30 亿元。 （二）股份登记情况 一、本次解除限售股份基本情况 本次解除限售股份的上市类型为本次重组募集配套资金之新增限售股份上 市流通。 甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 新增股份部分解除限售上市流通的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"上市公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易 ...

甘肃能化20240602_智能速览 关键词 章节速览 ● 07:30 煤化工项目的成长性和可转债投资 ● 18:32 火电日耗的影响因素 ● 30:49 能耗双控的政策层面 要点回顾 甘肃能化煤化工业务的成长性如何？ 甘肃能化公司的可转债在两年半后到期，其发行目的是为了转债促转股。大部分公司会在股价达到一定 水平时选择强赎，将债权转换为股权。该公司的转股价约为3.1元，若按强赎价130%计算，对应价格约 为4.03元。由于转债交易规则中规定，在30天内至少15个交易日股价必须高于转股价，因此股价可能会 高于这个水平。同时，与去年的淮北矿业相似，甘肃能化在今年也有可能触发可转债的强赎机制，因此 投资者可关注公司股价变化。 甘肃能化公司的成长性和估值情况如何？ 煤炭市场近期港口动力煤价格小幅下滑，秦港报价环比下跌约1%。但产地价格依然保持上行趋势，形成 港口和产地价格的分化。港口价格回调主要原因是沿海电厂日耗出现小幅下滑，水电出力良好导致火电 需求增速负值。目前水电后继出力难以预测，存在一定的不确定性，特别是水库水位偏低可能对水电出 力带来影响。不过，火电需求仍有望季节性增长，未来走势需继续观察。 动力煤价格的走 ...

大家好 欢迎参加开源煤炭 甘肃文化亮点汇报 煤炭资本面分析 目前所有参会者均处于静音状态 下面开始播报面子声明声明播报完毕后 主持人可直接开始发言本次会议紧面向开源证券的专业投资机构 感谢您的理解和支持,谢谢 各位投资者大家下午好我是开源证券能源开采的首席张旭成今天跟各位投资者汇报一下最近我们重点推荐的甘肃农化还有最近行业基本面的变化今天第一个环节先分析一下甘肃农化的基本面我们可以看到甘肃农化应该说这一段时间走势相对是比较强的尤其是周五的时候我们看到公司 大涨接近8%最终收盘了也有7%点几的一个水平我们认为甘肃文化还是有很多的基本面的变化的而且现在也有很好的投资价值的机会我们在前边也一直跟踪甘肃文化然后在周四那天的时候特意做了一次基本面的更新 我们现在认为关苏文化主要的基本面的亮点包括这些方面第一个可以看一下公司煤炭板块的基本面变化公司的煤炭板块其实成长性是非常的高的公司现在有八对在产的矿井当前核定的产能是1624万吨公司还有几个在建的产能 如果按今年来看的话公司在建产能是有六百九十万吨的如果我们按产能的增速来考虑的话实际上有接近百分之四十的一个增长这个六百九十万吨产能包括了三个煤矿其中一个是九十万吨的白烟子 ...