独立财务顾问 二 O 二三年九月 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 上市地点：深圳证券交易所 铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况 暨新增股份上市公告书 本公司及全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本公告书及其 摘要内容的真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："如本次重组因所披露或提供 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交公司董事会，由公司董事会代向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权公司董事 会在核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户 信息并申请锁定；如公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的 身份信息和账户信息的，本人同意授权证券交易所和证券 ...

国泰君安证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二 O 二三年九月 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况 之 声明与承诺 国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独 立财务顾问"）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"铜 陵有色"）的委托，担任铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司 债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事项 向铜陵有色全体股东提供独立意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-089 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的 报告 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 12 日 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"铜 陵有色"）于 2023 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）出具的《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司 债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529 号），证 监会同意公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项。 1 本次发行完成后，公司总股本由 10,526,533,308 股增至 12,667,009,987 股。 本次发行对象不包括公司董事、监事和高级管理人员，因此公司董事、监事和高 级管理人员持有的公司股份数量未发生变动，其持股比例因总股本增加而被动稀 释。本次发行前后，公司现任董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份的变 动 ...

安徽承义律师事务所 关于 铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-0551）65609815 传真（Fax）: （86-0551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件的规定，安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团股份 有限公司（以下简称"铜陵有色""公司""上市公司"）的委托，指派束晓俊、万晓 宇、方娟律师（以下简称"本律师"）担任铜陵有色发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）事宜的专项法律顾问。 本所及本律师已根据有关法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员 ...

安徽承义律师事务所 关于 铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-0551）65609815 传真（Fax）: （86-0551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 并募集配套资金暨关联交易之 可转换公司债券购买资产发行情况和认购对象合规性 之 法律意见书 可转换公司债券购买资产发行情况和认购对象合规性 之 法律意见书 （2023）承义法字第00230号 致：铜陵有色金属集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件的规定，安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团股份 有限公司（以下简 ...

国泰君安证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司 关于 铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 可转换公司债券发行情况之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二 O 二三年九月 声明与承诺 国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独 立财务顾问"）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "铜陵有色"）的委托，担任铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换 公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该 事项向铜陵有色全体股东提供独立意见。本独立财务顾问核查意见系依照《公司 法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循 客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制 而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-088 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之可转换公司债券购买 资产发行结果暨登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要声明与提示 3、本公司提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查 阅 2023 年 7 月 18 日刊载于巨潮资讯网的本公司经证监会注册的重组报告书。 如无特别说明，本公告中出现的简称均与《铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》中的释义内容相同。 一、本次可转换公司债券发行概览 | 可转债中文简称 | 铜陵定转 | | --- | --- | | 可转债代码 | 124023 | | 可转债发行总量 | 3,336,626 张 | | 可转债登记完成日 | 年 月 日 2023 9 4 | | 可转债登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 1 | 可转债存续起止日期 | 年 月 日至 年 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-087 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘道昆先生任职期间主抓生产组织、安全环保、新能源建设与绿色发展， 恪尽职守、勤勉敬业、改革创新，公司董事会对刘道昆先生任职期间为公司 1 发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 2023 年 9 月 5 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到副总经理刘道昆先生的书面辞职报告，因到法定退休年龄，刘道昆先生 向董事会提出辞去副总经理职务，并不再担任公司其他任何职务，其辞去副总经 理职务的报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，刘道昆先生持有公司股份 34,900 股。其所持股份将 严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范 性文件进行 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching CNY 10.5 billion, representing a year-on-year growth of 15%[6]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 1.2 billion, an increase of 20% compared to the same period last year[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥68,796,996,087.65, representing an increase of 11.10% compared to the previous year's adjusted revenue of ¥61,925,022,178.26[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,428,726,051.28, reflecting a 2.57% increase from the previous year's adjusted net profit of ¥1,392,950,404.79[11]. - The company reported a total of ¥1,788,809,738.65 in financial assets, with a decrease of ¥32,383,803.56 in fair value changes during the reporting period[28]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 1.68 billion, slightly down from CNY 1.77 billion in the previous year[144]. User Growth - User data showed an increase in active users by 25%, reaching a total of 5 million users[6]. - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 5 million by the end of June 2023[71]. - User data indicates a rise in active users, with a total of 2 million new users added in the first half of 2023, marking a 10% increase compared to the previous period[82]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[6]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its supply chain capabilities and market reach[6]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2023, targeting a 5% increase in market share[80]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is projected to increase production capacity by 30%[73]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 1 billion CNY allocated for potential deals[80]. Research and Development - The company has allocated CNY 200 million for research and development in new technologies for sustainable mining practices[6]. - Research and development investment surged by 90.11% to ¥1.81 billion, primarily due to the establishment of a standardized innovation system[21]. - The company is investing CNY 500 million in R&D for new technologies aimed at enhancing production efficiency[80]. - Research and development expenses surged to CNY 223.37 million, a significant increase of 228.5% compared to CNY 67.91 million in the same period last year[143]. Financial Management and Stability - The management emphasized the importance of maintaining financial stability while pursuing growth opportunities in the current economic environment[6]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year, opting to reinvest profits into business expansion[1]. - The company has committed to maintaining a dividend payout ratio of 40% for the fiscal year 2023[73]. - The company has committed to ensuring the legality and compliance of its operations and has not faced any major administrative penalties related to market regulation, taxation, or environmental laws[78]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has obtained all necessary pollution discharge permits and complies with environmental regulations[50]. - The company’s environmental management practices comply with multiple national and provincial regulations[48]. - The company is actively engaged in the development of new technologies and products to enhance operational efficiency and reduce environmental impact[53]. - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment system that recycles all wastewater, ensuring minimal environmental impact[54]. - The company is committed to adhering to the latest environmental regulations and standards to ensure compliance and promote sustainable growth[54]. Operational Efficiency - Future guidance indicates a projected revenue growth of 10% for the second half of 2023, with a focus on improving operational efficiency[6]. - The company has implemented cost-cutting measures that are expected to reduce operational expenses by 5% in the next quarter[72]. - The company is focused on improving its operational processes to further reduce emissions and enhance sustainability practices[53]. Shareholder Engagement - The company held four shareholder meetings in the reporting period, with the highest participation rate of 38.81% during the annual general meeting on May 8, 2023[43]. - The employee stock ownership plan has been fully executed, with a total of 10,113 employees participating, holding 0 shares, representing 0.00% of the company's total equity[45]. - The company has committed to compensating investors for any losses caused by unfulfilled public commitments[85]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were ¥63,619,295,498.98, an increase of 3.51% from the previous year's total assets of ¥61,462,177,809.71[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥11,510,548,867, representing 18.09% of total assets, an increase of 1.38% from the previous year[26]. - The company’s total liabilities are CNY 1,550,477,547.83, indicating a stable financial position[165].

【下载】 容 诚 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 风险评估报告 铜陵有色金属集团财务有限公司 容诚专字[2023]230Z2608 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们接受委托,审核了铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称"有色财务 公司")管理层对 2023年 6 月 30 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险 评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计各项内部控制制度, 是有色财务公司管理层的责任。我们的责任是对有色财务公司管理层所做的与其 经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价有色财务公司与其经营资质、 业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况,以及我们认 为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 经审核,我们认为: 一、有色财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。 二、未发现有色财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集 团财务公司管理办法》规定的情况,有色财务公司的资产负债比例符合该办法第三 十四条的规定要求。 您可使用手机 ...