证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-037 长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 票面利率公告 发行人将按上述票面利率于 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 13 日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 6 月 10 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）发行公告》。 特此公告。 （本页以下无正文） （此页无正文，为《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技 发行人：长江证券股份有限公司 年 月 日 创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页） （此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《长江证券股份有限公 司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率 公告》之盖章页） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏 ...

因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与 方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 6 月 11 日 18：00 延长至 2025 年 6 月 11 日 19：00。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于延长"长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 关于延长长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发行 （不超过）人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券已于 2023 年 10 月 16 日 获得中国证券监督管理委员会注册批复《关于同意长江证券股份有限公司向专业 投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）。 根据《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 6 月 11 日 15： 00-18：00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果 确定本期债券的最终票面利率。 发行人：长 ...

Core Viewpoint - The credit rating agency maintains the long-term credit rating of Changjiang Securities Co., Ltd. at AAA, indicating strong financial health and stability in the company's operations [1][2][6]. Company Overview - Changjiang Securities, established in 1991, has a registered capital of 5.53 billion yuan as of March 2024, with no controlling shareholder or actual controller [14][22]. - The company operates a comprehensive range of securities services, including brokerage, investment banking, asset management, and private equity [18][23]. Financial Performance - As of the end of 2023, the company's net capital stood at 21.885 billion yuan, placing it in the upper tier of the industry [7][23]. - The company's operating income and net profit showed slight growth year-on-year, despite a decline in revenue from brokerage and asset management services [6][10]. Market Position and Competitive Advantage - Changjiang Securities has a strong regional competitive advantage with 279 branches nationwide, including 72 in Hubei province, where it ranks first in terms of network presence [7][23]. - The company has been recognized for its research capabilities, maintaining a leading position in the market and winning multiple awards for its research team [7][23]. Industry Analysis - The securities industry is experiencing a trend of increasing regulation, which may impact the operational environment for companies like Changjiang Securities [8][22]. - The overall performance of securities firms is closely tied to market conditions, with 2023 seeing a slight decline in trading activity and profitability due to market volatility [22]. Future Outlook - The company is expected to benefit from the ongoing development of the capital market and its strong competitive position, which may lead to further growth in business scale [6][22]. - The regulatory environment remains a critical factor, with potential impacts on revenue and operational capabilities due to stricter compliance requirements [8][22].

长江证券股份有限公司 发行公告 联席主承销商、簿记管理人 （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 牵头主承销商 联席主承销商、债券受托管理人 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心 三路8号卓越时代广场（二 期）北座） （深圳市前海深港合作区南山街 道桂湾五路128号前海深港基金 小镇B7栋401） （中国（上海）自由贸易 试验区世纪大道1198号28 层） 签署日期：二〇二五年六月九日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业机构投资 者公开发行（不超过）人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券（以下简称"本 次债券"）已于 2023 年 10 月 16 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）注册批复《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司 债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）。发行人批文有效期截止日为 20 ...

| 发行人: | 长江证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商: | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商: | 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责 任公司、长江证券承销保荐有限公司 | | 受托管理人: | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册金额: | 200 亿元 | | 发行金额 | 不超过5亿元(含) | | 增信措施情况: | 元 | | 信用评级结果: | 主体评级 AAA | | 信用评级机构: | 联合资信评估股份有限公司 | 长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。发行人及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主承销商已对募集说明书进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发 ...

长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 2023 年 10 月 16 日，根据中国证监会"证监许可〔2023〕2330 号"文件同 意了长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简 称"本次债券"）的发行申请。 本次债券申报时命名为"长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券"，鉴于本次债券采用分期发行的方式，按照公司债券命名惯例， 征得主管部门同意，本次发行人拟发行的规模不超过人民币 5 亿元的公司债券名 称确定为"长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第一期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文 件包括但不限于：《关于长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券之承销协议》及其补充协议、《国浩律师（上海）事务所关于长江证券 股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之法律意见书》等文件。 特此说明。 （以下无正文） 1 ...

长江证券股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 二〇二四年六月十九日 跟踪评级报告 | 2 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕3615 号 联合资信评估股份有限公司通过对长江证券股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持长江证券 股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持"21 长江 02""21 长江 03""21 长江 05""22 长江 01""22 长江 02""22 长江 03" "22 长江 04""23 长江 02""23 长江 03""23 长江 04""23 长江 05""23 长江 06""24 长江 01"信用等级为 AAA，维持"21 长江 C2""22 长江 C1""23 长江 C1""23 长江 Y1""24 长江 Y1"信用 等级为 AA+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 七、本报告所列示的主体评级及相关债券或证券的跟踪评级结果，不 得用于其他债券或证券的发行活动。 八、本报告版权为联合资信所有，未经书面授权，严禁以任何形式/方 式复制、转载、出售、发布或将本报告任何内容存储在数据库或检索系统 中 ...

一、培训基本情况 培训时间：2025 年 5 月 29 日 长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的相关要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保 荐"）作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）持续督 导的保荐机构，于 2025 年 5 月 29 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以 上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况报告如下： 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司募集资金监管规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件，通过现场演示培训讲义和解读法规条文等形式，讲解了募集资金使 用的注意事项、披露要求和上市公司实施并购重组的相关规定等内容，同时对相 关人员的提问进行现场解答。 三、本次培训 ...

这段合作史，发轫于营业部的点状探索，进而演进至券商总部的统筹规划与资源整合，服务体系日趋专业 化、系统化。合作模式也从简单的佣金关系，深化为私募产品的发行设计、代销、资金服务、对冲工具支 持、品牌赋能、资源共享的深度绑定与共同成长。 伴随私募行业在"扶优限劣"监管下加速出清、步入存量博弈新阶段，券商如何深化服务，挖掘跨境、金融 科技、股权私募及养老金融等领域，成为未来发展的重要命题。这段始于交易、兴于代销、臻于生态共建 的二十年"牵手"之路，不仅映射了私募行业发展进程，更彰显券商服务财富管理的深度进化。 机构交易进阶 编者按： 十载春华秋实，鉴往知来；十年星河璀璨，与光同行。自破茧初啼至引领风潮，"金长江"评选始终以专业 为炬、以公正为尺，丈量中国私募基金行业的奔腾浪潮。值此华章再启之际，证券时报·券商中国倾情推 出"金长江十年之共建私募生态圈"，盘点十年来证券公司、信托公司等机构在共建中国私募基金生态圈过 程中的不凡力量。此间星霜，既见群峰竞秀，亦显大江奔流。 作为资本市场的重要参与力量，私募基金在过去十余年里经历了从"野蛮生长"到规范发展的蜕变。在此过 程中，证券公司投身私募生态圈建设，发挥了关键作用。 ...

Group 1 - Lenovo Group's FY2025 performance is strong, with all three major business lines showing significant growth, maintaining a "buy" rating [1][2] - The IDG segment achieved revenue of 364.7 billion yuan, a year-on-year increase of 13%, with a profit margin of 7.2%. Non-PC business revenue accounted for 47% of total revenue, growing by 5 percentage points [1] - The smartphone business saw a record revenue increase of 27%, with significant growth in the Asia-Pacific region (179% year-on-year) and Europe, the Middle East, and Africa (32% year-on-year) [1] Group 2 - The ISG segment reported revenue of 104.8 billion yuan, a 63% year-on-year increase, marking a return to profitability for two consecutive quarters. Cloud infrastructure revenue exceeded $10 billion, growing by 92% [2] - The SSG segment achieved revenue of 61 billion yuan, a 13% year-on-year increase, with a high operating profit margin of 21.1%. The share of solutions and "as-a-service" offerings increased to 58%, up 4 percentage points [2] Group 3 - Lenovo's strategic focus on AIPC aligns with global trends, and the company has robust experience in managing tariff and geopolitical risks. The launch of the Tianxi personal super intelligent assistant enhances AIPC's capabilities [3] - With the expected acceleration of AIPC penetration and increasing AI server orders, Lenovo is projected to achieve net profits of $1.665 billion, $1.916 billion, and $2.214 billion for FY2026-FY2028, maintaining a "buy" rating [3]