中信证券股份有限公司 关于 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"或"本保荐人"） 接受湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖北能源""发行人"或"公司"） 的委托，担任湖北能源向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"）的保 荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管 理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北能源集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人概况 4 | | | 二、发行人业务情况 4 | | | 三、发行人主要财务数据及指标 5 | | | 四、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 5 | | 第二节 | 发行人主要风险 7 | | | 一、政策和市场风险 7 | | | 二、业务与经营风险 7 | | | 三、财务风险 10 | | | 四、募集资金投资项目风险 13 | | | 五、与本次向特定对象发行股票相关的风险 13 | | 第三节 | 本次发行情况 14 | | 第四节 | 本次发行履行的决策程序 17 | | 第五节 | 保荐人与发行人的关联关系 19 | | | 一、中信证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本 | | | 次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的 | | | 情况 19 | | | 二、发行人或其控股股东、 ...

股票简称：湖北能源 股票代码：000883 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保 ...

北京市中伦律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 引 言 | 4 | | --- | --- | | | 一、律师事务所及律师简介 4 | | | 二、经办律师制作法律意见书及律师工作报告的工作过程 5 | | | 三、本所律师的声明事项 7 | | 第二部分 正文 | 10 | | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 10 | | 二、 | 发行人本次发行的主体 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-003 湖北能源集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施，最终能否通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 18 日收到深圳 证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理湖北能源集团股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕15 号）。深交所依据相 关规定，对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文 件齐备，决定予以受理。 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-002 湖北能源集团股份有限公司关于 湖北宏泰集团有限公司增持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到持有 公司股份比例5%以上股东湖北宏泰集团有限公司（以下简称湖北宏 泰集团）告知函，湖北宏泰集团拟自公告披露之日起6个月内，通过 深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持本公司股票，本次拟增持 金额不低于人民币10,000万元且不超过20,000万元。 2.本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化。 3.湖北宏泰集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公 司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 一、计划增持主体的基本情况 1.本次增持股份的目的：基于对湖北能源未来持续稳定发展的 信心及对公司价值的认可。 2.本次拟增持股份的金额：不低于人民币10,000万元且不超过 20,000万元。 3.本次增持计划的实施期限：自公告披露之日起不超过6个月。 增持计划实施期间，若 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-084 湖北能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司 ...

武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2024〕第 4160 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2024〕第 4160 号 致：湖北能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained as "Buy" with a target price of RMB 7.04 [1][4]. Core Views - The company has demonstrated resilience in its power generation capacity, with a stable year-on-year growth rate in cumulative power generation despite a significant decrease in water inflow since August [1]. - The company is currently one of the few power companies in the A-share market with a price-to-book (PB) ratio below 1x, indicating a favorable valuation [1]. - The anticipated growth in the company's performance for 2025 is expected to be driven by lower coal prices and the commissioning of new coal power units, as well as the addition of new renewable energy installations [3][4]. Summary by Sections Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price set at RMB 7.04 [1][4]. Performance Outlook - The company has experienced a significant decline in water power generation since August, leading to a downward adjustment in the 2024 water power generation forecast by 19.7% to 10.852 billion kWh [2]. - Conversely, the company has seen a substantial increase in coal power generation, with a year-on-year growth of 32.2% in the first eleven months of 2024, prompting an upward adjustment in the coal power generation forecast by 7.6% to 25.705 billion kWh [2]. Future Growth Drivers - The company is expected to benefit from improved wind conditions, with a year-on-year increase of 13.6% in wind power generation from January to November 2024 [3]. - The company is in the process of expanding its coal power capacity with the construction of new units, expected to be operational in 2025 and 2026 [3]. - The company plans to add 2 GW of new renewable energy capacity, primarily in solar power, in 2024 and 2025 [3]. Financial Projections - The report projects the company's net profit attributable to shareholders to increase to RMB 2.65 billion in 2024, RMB 2.89 billion in 2025, and RMB 3.07 billion in 2026 [6]. - The company's earnings per share (EPS) is expected to rise from RMB 0.41 in 2024 to RMB 0.47 in 2026 [6]. - The report also notes a decrease in the average coal price, which is expected to enhance the profitability of the company's coal power segment in 2025 [3][4].

为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2024年11月发电量情况公告如下： 2024年11月，公司完成发电量31.89亿千瓦时，同比增加17.81%。 其中水电发电量同比减少56.22%，火电发电量同比增加49.90%，新能 源发电量同比增加31.57%。 公司本年累计完成发电量399.65亿千瓦时，同比增加24.19%。其 中水电发电量同比增加4.62%，火电发电量同比增加32.24%，新能源 发电量同比增加36.45%。 公司2024年11月发电情况表 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-083 单位：亿千瓦时 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年 11 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可 能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季 节因素、设备检修、安全检查等，最终数据请以公司披露的定期报告 为准。提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。 特此 ...