证券代码：002384 股票简称：东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"或"公司"）是在 深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的 资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行股票，本次向特定对象发行 股票，发行股票数量预计不超过 124,911,031 股（含本数），募集资金总额不超 过人民币 140,400.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全 部用于"补充流动资金"。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州东山精密制造股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策支持 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-100 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达、邮件等方 式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》 等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决 议： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》已经公司第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议以及 2024 年度第二次临时股东大 会审议通过。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-105 苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东及 实际控制人袁永刚、袁永峰发行A股股票（以下简称"本次发行"），并于2024 年3月12日签署了《苏州东山精密制造股份有限公司与袁永刚、袁永峰附生效条 件的股份认购协议》（以下简称《附生效条件的股份认购协议》）。鉴于本次发 行方案中的募集资金总额、发行价格、发行数量进行了调整，公司于2024年12 月17日与袁永刚、袁永峰签署了《苏州东山精密制造股份有限公司与袁永刚、袁 永峰附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下简称"《附生效条件的股份 认购协议之补充协议》"）。 截至本公告披露日，袁永刚、袁永峰分别直接持有公司股票20,222.62万股、 22,238.82万股，占公司目前总股本的11.85%、13.04%。 袁永刚先生：1998年10月起历任东山钣金 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-102 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案。《2024 年度向特定对 象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对 于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次 向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过 及中国证监会作出同意注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-104 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关 主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 以下关于苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向 特定对象发行 A 股股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利 预测，也不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司制定的填补回 报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 文件的相关规定，保障投资者利益，公司就本次 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-103 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，并于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票相关议案。根据 2024 年度第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审 议通过了 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案。 为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： | | | | 章节 | | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 发行人声明 | | 更新尚需履行的审议程序 | | | | 更新了本次发行已经履行与尚需履行的审议程序以及本 | | 特 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-106 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论 审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件相关规定，监事会对本次公司调整后的 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票的主要内容进行逐项审议并表决。 本次发行方案具体如下： （一）发行股票的种类、面值 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元。 ...

《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律法规及《公司章程》的相关规定。该预案（修订稿）合法、有效，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 三、审议通过《关于公司＜2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分 析报告（修订稿）＞的议案》 公司本次编制的《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分 析报告（修订稿）》综合考虑了行业发展现状和发展趋势，结合公司现状及发展 战略，充分论证分析了本次发行对公司的影响，符合有关法律法规的规定及公司 的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 苏州东山精密制造股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审 核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《苏州东山 精密制造股份有限公司章程》，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会 同意注册后方可实施。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案释义所述词语或简称具有相 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-099 苏州东山精密制造股份有限公司 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文 件修订的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于苏州东山精密制造 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120043 号)，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核,并形成了审核问询问题。公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核 问询函所列问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和 更新，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 根据深交所发行上市审核机构的进一步审核意见，公司会同中介机构对审核 问询函回复及募集说明书等申请文件作了进一步修订，具体内 ...