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涨停潮!消费电子午后爆发!华为概念股集体走高
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-08-26 08:17
华为鲲鹏指数中的君逸数码(301172)实现20%涨停,航天宏图大涨超10%;华为鸿蒙指数中的拓维信 息涨停,润和软件、常山北明等多股跟涨。 消费电子午后爆发。 在8月25日放量大涨过后,A股今日(8月26日)整体保持震荡走势。AI芯片、创新药、稀土永磁等前期 热门板块有所调整,低位滞涨方向获资金流入;游戏、化工、农林牧渔、消费电子等板块表现较为活 跃。在此背景下,今日两市股指在低开后展开温和震荡调整走势,深证成指表现相对强势。 截至收盘,上证指数跌0.39%,报3868.38,盘中一度上涨至3888.60点,刷新2015年以来新高;深证成 指涨0.26%,创业板指跌0.75%。全市场超2800只股票上涨。 港股市场今日也有所调整,午后跌幅进一步扩大。截至发稿,恒生指数跌超1%,恒生科技指数跌近 1%,国企指数跌约1%。 华为概念股集体走高 8月26日,华为概念股表现比较强势,华为鲲鹏指数、华为鸿蒙指数盘中均上涨超2%。 据悉,华为将于8月27日发布全新AI SSD(固态硬盘)产品,或将对中国AI存储器市场的现有格局产生 重要影响。 消息面上,8月25日,鸿蒙智行秋季新品发布会上,上汽与华为合作打造的"尚界" ...
比依股份(603215):Q2业绩符合预期,新品类持续放量
Shenwan Hongyuan Securities· 2025-08-26 07:13
上 市 公 司 2025 年 08 月 26 日 比依股份 (603215) ——2025 年中报点评:Q2 业绩符合预期,新品类持续 放量 报告原因:有业绩公布需要点评 增持(维持) | 市场数据: | 2025 年 08 月 25 日 | | --- | --- | | 收盘价(元) | 21.52 | | 一年内最高/最低(元) | 23.60/12.21 | | 市净率 | 3.4 | | 股息率%(分红/股价) | 1.39 | | 流通 A 股市值(百万元) | 4,029 | | 上证指数/深证成指 | 3,883.56/12,441.07 | | 注:"股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2025 年 06 月 30 日 | | --- | --- | | 每股净资产(元) | 6.27 | | 资产负债率% | 61.52 | | 总股本/流通 A 股(百万) | 188/187 | | 流通 B 股/H 股(百万) | -/- | 一年内股价与大盘对比走势: 家用电器 08-26 09-26 10-26 11-26 12-26 01-26 02-26 03-26 ...
四大证券报精华摘要:8月26日
Zhong Guo Jin Rong Xin Xi Wang· 2025-08-26 00:21
转自:新华财经 在政策推动和需求增长共振下,稀土产业链多数公司中报业绩向好,受到市场关注。数据显示,8月18 日以来,万得稀土概念指数大涨19.41%。分析人士认为,稀土行业长期受益于新能源汽车、机器人等 应用场景需求增长,资源稀缺性进一步凸显,价格中枢有望上移,板块投资价值值得重视。 新华社8月25日受权发布的《中共中央办公厅 国务院办公厅关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设 的意见》提出,支持银行等金融机构规范开展碳质押融资业务,稳妥推进符合要求的金融机构在依法合 规、风险可控前提下参与全国碳市场交易,适时引入其他非履约主体。意见明确,到2027年,全国碳排 放权交易市场基本覆盖工业领域主要排放行业,全国温室气体自愿减排交易市场实现重点领域全覆盖。 到2030年,基本建成以配额总量控制为基础、免费和有偿分配相结合的全国碳排放权交易市场,建成诚 信透明、方法统一、参与广泛、与国际接轨的全国温室气体自愿减排交易市场,形成减排效果明显、规 则体系健全、价格水平合理的碳定价机制。 8月25日,海关总署署长孙梅君在国新办举行的"高质量完成'十四五'规划"系列主题新闻发布会上介 绍,"十四五"期间,全国海关年均监管 ...
斜杠青年罗永浩的多面人生
3 6 Ke· 2025-08-24 23:48
"真还传"归来整整一年,罗永浩终于又双叒叕折腾上了。 8月18日,罗永浩的微博名从"罗永浩・钮祜禄"变更为"罗永浩的十字路口",这距离2024年8月22日他宣布回归社交媒体平台恰好约一年。8月19日,B站深 度播客《罗永浩的十字路口》上线,首期嘉宾是理想汽车创始人李想,约4小时的访谈被称为"行业冥灯"对话"最牛80后",视频中李想落泪感谢王兴,罗 永浩再谈锤子科技失败,二人互诉童年、创业等人生经历。 作为国内互联网"红人",即便罗永浩已年过五十,但他仍手握"流量密码"。与李想的对话视频播出后,大量视频切片立即流传于网络,截至发稿前的8月 24日,罗永浩在B站涨粉超20万,首期节目播放量超200万。 稍早前的6月,罗永浩自述:DeepSeek创始人梁文锋曾认为他"靠嘴吃饭"的能力全国顶尖。对此,罗永浩说:"我认真想了想,我也不排除会去做靠嘴吃饭 这件事。"现在看来,那时罗永浩或就在为如今的新节目埋下伏笔。 这样的"听劝",在过去的罗永浩身上并不多见。现在的罗永浩似乎正在离他曾经口中的"正常人"越来越近,但也与"罗永浩"越来越远。过去的他不计后 果、拿着800万元就敢做手机,并扬言收购苹果,为了理想毫不畏惧,后来 ...
歌尔股份(002241):多轮投资加速AR量产,歌尔股份AR赛道全面布局
Soochow Securities· 2025-08-24 13:26
证券研究报告·公司点评报告·电子 歌尔股份(002241) 多轮投资加速 AR 量产,歌尔股份 AR 赛道 全面布局 [Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 ◼ 风险提示:产业发展不及预期,竞争格局恶化等。 2025 年 08 月 24 日 证券分析师 陈海进 执业证书:S0600525020001 chenhj@dwzq.com.cn 股价走势 -11% -5% 1% 7% 13% 19% 25% 31% 37% 43% 49% 2024/8/26 2024/12/24 2025/4/23 2025/8/21 歌尔股份 沪深300 市场数据 买入(维持) | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万元) | 98,574 | 100,954 | 100,222 | 117,011 | 132,631 | | 同比(%) | (6.03) | 2.41 | (0.73) | 16.75 | 13.35 | ...
东吴基金刘元海:逐步关注AI应用投资机会
Zhong Zheng Wang· 2025-08-24 05:13
刘元海判断,2025年有可能是国内汽车智能驾驶爆发的元年。"如果参考当年新能源汽车电动化的行 情,那么未来两到三年,汽车智能驾驶可能是比较好投资机会,并且当前A股市场汽车智能化核心公司 估值处在历史相对较低位。" 他还认为,AI手机、AR眼镜产业爆发有可能在2026年,当前可能是比较好战略布局时点。如果2026年 AI人形机器人进入规模量产,那么AI人形机器人可能会进入业绩驱动的行情,或是一个比较大的机 会。 中证报中证报讯(记者魏昭宇)近日,A股市场行情火热,以AI为代表的科技表现相对亮眼。东吴基金权 益投资总监刘元海认为,参照PC互联网时代以及移动互联网时代科技股行情表现,以人工智能为核心 驱动力的本轮科技股行情持续时间和空间或都值得期待,未来3-5年仍然看好人工智能时代科技股投资 机会。 刘元海对今年下半年乃至2026年A股市场行情比较乐观,认为市场有望震荡上行。由于当前我国宏观经 济处在低利率环境下,价值股有望成为A股市场的"稳定器",而成长方向如AI、创新药等发展空间相对 比较大,进攻性或更强。A股市场或有望形成"价值股搭台,成长股唱戏"的格局,市场不同风格轮动演 绎,有望驱动A股市场震荡上行。 刘 ...
国盛证券:消费电子进入新品发布旺季,板块估值重塑可期
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-24 01:35
国盛证券研报称,消费电子进入新品发布旺季,板块有望迎来估值重塑。Q3 为消费电子的传统旺季, 各大终端将密集发布 AI 手机、AR 眼镜等新品,板块进入量产高峰,产业链稼动率将迅速提升。截至 2025 年 8 月 21 日,申万消费电子板块 PE((TTM)为36.9 倍,较 2025 年 4 月 7 日回升 46.9%,相对 全体 A 股的估值溢价率为71.2%。我们认为,关税引发的市场情绪已经反映到股价中,市场之前担心的 短期风险点落地,有助于板块估值重塑。消费电子板块中长期成长逻辑依然稳固,AI 创新产业趋势明 确,端侧 AI落地有望加速手机等终端换机周期,并将驱动对硬件的升级,看好板块修复弹性。国内供 应链具备强研发能力、强工程师红利、基本面稳固消费电子板块龙头公司,有望深度受益于 AI 终端创 新浪潮,我们看好其把握硬件升级带来的结构性增长机遇。 ...
这类股,暴涨140%!最新解读
Zhong Guo Ji Jin Bao· 2025-08-23 12:13
【导读】基金经理解读PCB及消费电子投资机会 一块小小的电路板(PCB),在A股市场爆发出惊人的能量。 统计显示,截至8月22日,中信PCB指数自4月低点以来最大涨幅超过140%。 今年以来,A股PCB板块近20只个股涨幅超过1倍。与市值一路高歌猛进相呼应的是,头部PCB产业链 公司的业绩也在持续增长。 AI算力军备竞赛延伸至PCB战场。 这背后的主要推手便是AI。AI浪潮下,算力需求的爆炸式增长,成为PCB行业成长的最大驱动力。 PCB板块行情发力的主要逻辑是什么?行情是否具有持续性?经过持续上涨,是否已呈现局部泡沫?中 长期而言,PCB板块的产业趋势和配置价值如何? 在上述基金经理看来,这轮PCB行情确实有坚实的产业逻辑,AI算力需求的爆发性增长是核心驱动力, 行情或具备戴维斯双击的潜力。 大家普遍认为,虽然近期板块涨幅较大,但对应后续的盈利预期,当前板块PE并不高。市场并非在对 整个PCB板块进行无差别炒作,而是在为那些能够切实分享到AI红利、拥有技术壁垒和客户壁垒的公司 的"确定性"支付溢价。 此外,基金经理们认为,从中报数据来看,行业向好的信号非常明确。中长期来看,PCB行业的成长逻 辑也非常清晰。 ...
百亿收购、绑定Plessey,歌尔豪赌AR|氪金·硬科技
3 6 Ke· 2025-08-22 10:49
Core Viewpoint - Goer Group is strategically shifting its focus towards the AR industry by acquiring upstream resources and investing in key technologies to enhance its competitive edge in the precision component sector and strengthen ties with leading clients [1][2][6] Group 1: Acquisitions and Investments - Goer Group has made significant acquisitions, including a HKD 10.4 billion (approximately RMB 9.5 billion) purchase of Hong Kong Mia and Changhong Industrial, which are key suppliers for Apple's metal frames [1][2] - The company has also provided a USD 100 million loan to Haylo to support its acquisition of UK Micro-LED leader Plessey, indicating a commitment to integrating high-tech assets [1][6][7] - The acquisitions aim to enhance Goer's capabilities in precision metal processing, which is crucial for lightweight AR glasses, and to solidify its position in the high-barrier AR technology landscape [2][3] Group 2: Market Position and Competitive Advantage - Goer Group is positioned as a supplier for major companies like Huawei, Samsung, Xiaomi, Meta, and Amazon, providing optical components and acoustic modules for AI glasses and other products [3][4] - The company offers a cost advantage of 3%-5% compared to competitors by providing a bundled quote of "complete machine + shell + antenna" for AR glasses and smartwatches [3][5] - If Goer captures 15%-20% of the projected global shipments of smartwatches and AR glasses by 2025, the revenue increase could reach RMB 22 billion to RMB 26 billion, representing 25%-30% of its total revenue for 2024 [3][5] Group 3: Financial Performance and Growth Potential - Goer Group's precision components business, although currently a smaller revenue contributor, has shown significant growth with a 21% year-on-year increase in revenue, indicating its potential to drive overall company performance [5][6] - The AR segment is expected to be a major growth driver, with projected revenue contributions from major clients like Xiaomi, which could account for 1/7 of Goer's expected revenue growth [9][10] - The company anticipates that the AR business will not only replace the declining smart hardware segment but also enhance profitability due to its high-value characteristics [9][10]
从技术到场景 数字消费全面爆发
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-21 23:33
Group 1: Digital Consumption Trends - Digital consumption has transitioned from technological penetration to a qualitative change in scenario reconstruction, highlighted by the 2025 World Robot Conference with 271,000 on-site attendees and 52 million online viewers, a 62% increase from the previous year [1] - The first E-Town Robot Consumption Festival sold 19,000 robots and related products, generating over 200 million yuan in sales [1] - The robot industry is a key support for the prosperity of digital consumption, enhancing supply efficiency and creating new demand through cost reduction [1] Group 2: Robotics and AI Applications - In home service scenarios, robots are overcoming challenges in unstructured environments, performing complex tasks like folding clothes and sorting, achieving "unperceived proactive service" [2] - The 2025 World Humanoid Robot Sports Competition showcased advancements in humanoid robot capabilities, enhancing public interest and understanding of these technologies [2][3] - The emergence of a humanoid intelligent robot 4S store in Beijing has become a hub for the robot industry, featuring over 200 partner brands and providing comprehensive services from sales to maintenance [3] Group 3: Consumer Experience and Market Dynamics - The intelligent robot 4S store transcends traditional retail, offering an immersive experience that redefines consumer engagement with robot products [4] - AI and AR glasses have seen significant market response, with AI smart glasses sales increasing sevenfold during the "618" shopping festival and AR glasses user numbers rising by 70% [5] - The digital infrastructure, including 5G and data centers, has laid a strong foundation for the digital economy, with 5G base stations increasing fivefold to 4.55 million since 2020 [5][6] Group 4: Capital Market Influence - The digital consumption sector is reshaping the economy through continuous scenario expansion and accelerated model iteration, supported by digital infrastructure and capital market dynamics [5][6] - The "East Data West Computing" project exemplifies the synergy between western data center construction and eastern demand, promoting low-cost, reliable computing power [6] - The average price-to-earnings ratio of "AI + consumption" companies in the A-share market is higher than that of traditional retail, attracting social capital investment into high-potential sectors like AI and robotics [6]