国泰海通证券股份有限公司 二、本次交易中上市公司有偿聘请第三方的核查 经核查，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、上市公司聘请国泰海通证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行可转换公司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈 环企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战 新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、 常州星远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限 合伙）和江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对 方"）合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 66.46%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）。 经核查，国泰海通在本次交易中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方行为， 亦不存在未披露的聘请第三方行为，符合《关于加强证 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司本次交易 前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行可转换公司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈 环企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战 新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、 常州星远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限 合伙）和江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对 方"）合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 66.46%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司本次交易 摊薄即期回报情况及采取填补措施的专项核查意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行可转换公司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上 海迈环企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖 华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限 合伙）、常州星远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙 企业（有限合伙）和江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 合称"交易对方"）合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下 简称"标的公司"）66.46%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金 （以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、 规范性文件 ...

RSM 容诚 备考财务报表审阅报告 广东领益智造股份有限公司 容诚阅字[2025]518Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "。" " " " " " 此 " 此 得 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查理 mot.gov.cn） 目 录 容诚阅字[2025]518Z0002 号 广东领益智造股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的广东领益智造股份有限公司(以下简称"领益智造公司") 按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的备考合并资产负债表,2024年度的备考合并利润表以及备考合并财 务报表附注。按照后附的备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制备考合并 财务报表是领益智造公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上 对这些财务报表出具审阅报告。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 审阅报告 | 1 - 2 | | 2 | 备考合并资产负债表 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行可转换公 司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理 合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州星远创业 投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙）和江苏 信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对方"）合计持有 的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）66.46%股权 （以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交 易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"）作 为本次交易的独立财务顾问，就本次重组相关主体是否存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参 与任何上市公司重大资产重 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于标的资产是否存在被其股东及其关联方 非经营性占用资金事项的核查意见 张贵阳 张跃骞 王亚沁 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"） 接受上市公司委托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交 易标的资产是否存在被其股东及其关联方非经营性占用资金事项核查如下： 经核查，截至本核查意见签署日，标的公司不存在被其股东及其关联方非经 营性占用资金事项。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司， 将遵守上市公司关于防止关联方资金占用的相关制度，防止资金占用情形的发 生。因此，独立财务顾问认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》的相关规定。 （以下无正文） 1 国泰海通证券股份有限公司 年 月 日 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行可转换公司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈 环企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战 新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、 常州星远创业投 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 之 法律意见书 二零二五年四月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安 ...

广东领益智造股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人" ）可转换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为， 界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）发布的《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东领益智造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特 制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《广东领益智造股份有限 公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》 （以下简称"《重组报告书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可 转换公司债券"、"本次可转债"或"本次债券"），债券持有人为通过认购、 购买、受让或其 ...

领益智造（002600）公告，公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金方式购买江苏科达66.46%股 权，交易价格为3.32亿元，并计划向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。交易完成后，江苏科 达将成为领益智造的控股子公司。本次交易尚需股东大会批准、深交所审核及中国证监会注册。 ...