| 债券名称 | | 国信证券股份有限公司 | | | 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一期） | | | | | | | 债券简称 | 国证 25 01 | | | | | | | 债券代码 | 524095 | | | | | | | 信用评级 | AAA/AAA | | | | | | | 评级机构 | | | | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | 发行总额（亿元） | 18 | | | | | | | 债券期限 | 10 年 | | | | | | | 票面年利率（％） | 2.05 | | | | | | | 利率形式 | 固定利率 | | | | | | | 付息频率 | | | 每年付息一次，到期一次还本 | | | | | 发行日 | 2025 年 1 | 月 | 7 | 日-2025 | 年 月 8 日 | 1 | | 起息日 | 2025 年 1 | 月 | 8 日 | | | | | 上市日 | 2025 年 1 | 月 | 16 | 日 | | | | ...

| 证券代码：002736 | 证券简称：国信证券 | | 编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149775 | 债券简称：22 国信 | 01 | 编号：-【】 | 国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）（品种一）2025 年兑付兑息暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本期债券的债券简称为 22 国信 01，债券代码为 149775，本年度计息期间、 债权登记日及兑付兑息日等如下： 1、本年度计息期间：2024 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日 5、债券摘牌日：2025 年 1 月 13 日 2025 年 1 月 10 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和 利息；2025 年 1 月 10 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本 金和利息。 国信证券股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"本公司"）发行的 国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2025-002 债券代码：149776 债券简称：22 国信 02 编号： -【】 国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）（品种二）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本期债券的债券简称为 22 国信 02，债券代码为 149776，本年度计息期间、 债权登记日及付息日等如下： 1、本年度计息期间：2024 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日 2、债权登记日：2025 年 1 月 10 日 3、债券付息日：2025 年 1 月 13 日 2025 年 1 月 10 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息； 2025 年 1 月 10 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。 国信证券股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"本公司"）发行的 国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品 种二）（以下简称"本期债券"）将于 2025 年 1 月 1 ...

证券代码：524095 证券简称：25 国证 01 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）发行结果公告 本期债券发行时间自 2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 8 日，最终发行规模 18 亿元，票面利率 2.05%，全场认购 2.18 倍。 经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及 关联方未参与本期债券认购；本期债券承销商中国投证券股份有限公司认购本期 债券 1.3 亿元、海通证券股份有限公司关联方富国基金管理有限公司认购本期债 券 0.9 亿元、主承销商长城证券股份有限公司关联方博时基金管理有限公司认购 本期债券 0.4 亿元的情况。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的 规定。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者 适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》 等各项有关要求。 本期债券计划发行总规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），最终发行规模为 1 18 亿元。本期债券 ...

关于延长国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向专业投资者公开 发行面值总额不超过 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可[2024]1722 号文注册同意。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《关于延长国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 根据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）发行公告》，发行人及簿记管理人原定于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）14:00 到 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确 定本期债券的最终票面利率。 因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经全体簿记参与人协商一致，现将本期 债券簿记建档结束时间由 2025 年 1 月 6 日 18:00 延长至 2025 年 1 月 6 日 19:00。 特此公告。 国信证券股份 食司 2025年1 月 b 日 2 （本页无正文，为《关于延长国信证券股份有限公司 2 ...

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）信用评级报告 编号：CCXI-20240263D-04 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 12 月 30 日 2 ⚫ 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ⚫ 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ⚫ 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ⚫ 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ⚫ 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议 ...

国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)募集说明书 注册规模 不超过 30亿元(含 30亿元) 发行人 国信证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、海通证券 主承销商 股份有限公司、长城证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司 受托管理人 中国银河证券股份有限公司 本期债券无增信 増信措施情况 信用评级结果 发行人主体长期信用等级 AAA,本期债券信用等级 AAA 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 牵头主承销商/渠记 住所:北京市丰台区西营街 8号 18 三 101 沿道征各股份有限公益 HAITONG SECURITIES CO., L 国投证券股份有限公司 L サリー 10-19 层 住所:上海市广东路 689 号 住所:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD 住所:广东 ...

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 发行人 牵头主承销商、债券受托管理人 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 联席主承销商 重要事项提示 1．国信证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2024 年 11 月 29 日 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722 号文，可向专业投资者公开发行面值 总额不超过 200 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，"国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）"（以下简称"本期债券"）为本次债券项下首期，发行 规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。 2．本期债券每张面值为 100 元，发行数量不超过 3,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。 3．根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者 及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认 ...

债券简称：23 国证 12 债券代码：148549 债券简称：24 国证 03 债券代码：148593 债券简称：24 国证 01 债券代码：148580 债券简称：24 国证 02 债券代码：148592 债券简称：23 国证 13 债券代码：148550 债券简称：22 国信 05 债券代码：148029 债券简称：22 国信 06 债券代码：148087 债券简称：23 国证 02 债券代码：148179 债券简称：23 国证 03 债券代码：148227 债券简称：23 国证 04 债券代码：148282 债券简称：23 国证 06 债券代码：148313 债券简称：23 国证 07 债券代码：148425 债券简称：23 国证 08 债券代码：148426 债券简称：23 国证 09 债券代码：148513 债券简称：23 国证 10 债券代码：148531 债券简称：23 国证 11 债券代码：148532 平安证券股份有限公司 关于国信证券股份有限公司变更会计师事务所的 临时受托管理事务报告 受托管理人 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 ...