中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复 （修订稿） 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）Chi na A udi t A si a P ac ifi c C er tif ie d P ubl ic Ac co unt ant s LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复 中审亚太审字(2024)000572 号 深圳证券交易所： 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"南大 光电"）于 2023 年 11 月 14 日收到贵所上市审核中心下发的《关于江苏南大光电 材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2023〕030017 号）（以下简称"审核问询函"），公司会同本次重组中介机构 对审核问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，中审亚太会计师事务所（特 ...

中信建投证券股份有限公司 关于《关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复》 之 专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受江苏南大光 电材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"南大光电"）委托， 担任江苏南大本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问。江苏南大于 2023 年 11 月 14 日收到贵所上市审核中心下发的《关于江苏南大光电材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030017 号） （以下简称"审核问询函"），公司会同本次重组中介机构对审核问询函所涉及的 问题进行了认真分析与核查，现就相关问题进行回复。其中，审核问询函要求补 充披露的事项均已在《江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报 告书"）中进行补充披露。现本独立财务顾问针对公司出具的回复报告发表相关 ...

中盛评估咨询有限公司 关于深圳证券交易所《关于江苏南大光电材 料股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》的回复 （修订稿） 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2023 年 11 月 14 日下发的《关于江苏南大光电材 料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2023〕030017 号）（以下简称"审核问询函"），我司会同本次重组中介机构对 审核问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，并对相关问题进行了回复，现 针对贵所《审核问询函》中涉及评估师的相关问题 1、问题 7 进行回复。 如无特别说明，本审核问询函回复中的词语或简称与重组报告书中所定义的 词语或简称具有相同的含义。除特别标注外，本审核问询函回复中若出现合计数 与各分项直接相加之和的尾数差异，均系四舍五入造成。 5-2 | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 | 7 29 | 问题 1 申请文件显示：（1）本次交易标的公司全椒南大光电材料有限公司（以下简 称标的资产或全椒南大）自 2015 年后股权结构经过三次变化，最近两次交易系 原股权激励方案的延 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复 （修订稿） 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）C h in a Au d it As i a P ac i f ic Ce r ti f i ed Pu b li c A c cou n t an t s L LP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复 中审亚太审字(2024)000572 号 深圳证券交易所： 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"南大 光电"）于 2023 年 11 月 14 日收到贵所上市审核中心下发的《关于江苏南大光电 材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2023〕030017 号）（以下简称"审核问询函"），公司会同本次重组中介机构 对审核问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，中审亚太 ...

| 证券代码：300346 | 证券简称：南大光电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123170 | 证券简称：南电转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） （修订稿） 项目 交易对方 发行股份及支付现金购买资产 天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙） 募集配套资金 不超过 35 名特定投资者 独立财务顾问 二〇二四年一月 江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员已就在本次重组过程中所提供资料 真实性、准确性和完整性出具如下声明与承诺： "1、本公司/本人向参与本次交易的中介机构所提供的本次交易相关的资料 均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件 与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担法律责任；如因提供的信息 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于江苏南大光电材 料股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》的回复 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"南大 光电"）于 2023 年 11 月 14 日收到贵所上市审核中心下发的《关于江苏南大光电 材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2023〕030017 号）（以下简称"审核问询函"），公司会同本次重组中介机构 对审核问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，现就相关问题进行回复。其 中，审核问询函要求补充披露的事项均已在《江苏南大光电材料股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"重组报告书"）中进行补充披露。 如无特别说明，本审核问询函回复中的词语或简称与重组报告书中所定义的 词语或简称具有相同的含义。除特别标注外，本审核问询函回复中若出现合计数 与各分项直接相加之和的尾数差异，均系四舍五入造成。 1-1 | 问题 | 1 3 | | --- | ...

中信建投证券股份有限公司 关于《关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复》 之 专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受江苏南大光 电材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"南大光电"）委托， 担任江苏南大本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问。江苏南大于 2023 年 11 月 14 日收到贵所上市审核中心下发的《关于江苏南大光电材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030017 号） （以下简称"审核问询函"），公司会同本次重组中介机构对审核问询函所涉及的 问题进行了认真分析与核查，现就相关问题进行回复。其中，审核问询函要求补 充披露的事项均已在《江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报 告书"）中进行补充披露。现本独立财务顾问针对公司出具的回复报告发表相关 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年一月 江苏南大光电材料股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书出具独立财务顾问报告，旨在对本次交易做 出独立、客观和公正的评价，以供南大光电全体股东及公众投资者参考。 一、本独立财务顾问作如下声明 （一）本独立财务顾问与南大光电及其交易对方无其他利益关系，就本次交 易所发表的有关意见是完全独立进行的。 （二）本独立财务顾问已对出具独立财务顾问报告所依据的事实进行尽职调 查，有充分理由确信本独立财务顾问报告发表的意见与上市公司和交易对方披露 的内容不存在实质性差异。 （三）独立财务顾问意见所依据的文件、材料由南大光电及交易对方提供。 南大光电及交易对方保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，独立财务顾问不承担由此引发的任何风险责任。 （四）本 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-004 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订情况的说明 基于前次审核问询函回复，公司与本次交易的相关各方及中介机构就深圳证券交易 所的进一步审核意见进行了修改和补充，并对重组报告书做了相应修订。公司于 2024 年 1 月 29 日披露更新后的重组报告书等相关文件。 二、修订情况的说明 公司基于上述事项以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》等相关法规要求等对本次交易相关文件的部分内容进行了补 充和修订。重组报告书补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或 释义均与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义）： | | 重组报告书章节 | 修订具体情况 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次交易概况 | 在"二、本次交易具体方案"新增了决议有效期事项审批程序。 | | 第三节 | 交易对方基本情况 | 在"一、发行股份及支付现金交易对方基本情 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书之二 国枫律证字|2023|AN148-10 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 4-1 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 井募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN148-10号 致: 江苏南大光电材料股份有限公司（上市公司） 根据本所与南大光电签署的《律师服务协议书》,本所接受南大光电的委托, 担任南大光电本次资产重组的特聘专项法律顾问,并据此出具本补充法律意见 书。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》 《持续监管办法》《重组审核规则》《26号格式准则》《上市类1号监管指引》 《8号自律监管指引》《9号监管指引》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则 ...