债券代码：123212 债券简称：立中转债 证券代码：300428 证券简称：立中集团 立中四通轻合金集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为中原证券所作的承诺或声 明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行 的任何作为或不作为，中原证券不承担任何责任。 （2023 年度） 债券受托管理人 （郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦） 二○二四年五月 如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《立中 四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《立中四通 轻合金集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见以及发行 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-077 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于立中转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意立中四 通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1460 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行了 8,998,000 张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 89,980.00 万元，债券期限为 6 年。本次发行可转换公司债 券的上市时间为 2023 年 8 月 16 日，债券简称为"立中转债"，债券代码为"123212"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《立中四通轻合金集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 自本次利润分配预案公布后至本公告披露期间，公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期 归属暨股份上市，合计归属数量为 6,663,031 股，上市流通日为 2024 年 5 月 20 日；公司可转换公司债券共计转股 140 股。因上述原因致使公司总股本发生 变动，公司总股本由 626,019,920 股变更为 632,683,091 股。 截止本公告披露日，公司回购专户持有股份 2,688,558 股，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，上述股份不 享有本次 2023 年度利润分配权利。故本次实际参与权益分派的股本为扣除回购 专用证券账户中持有的 2,688,558 股后的 629,994,533 股。 2、 根据公司 2023 年度利润分配方案，公司总股本（含回购股份）折算 10 股现金红利比例如下： | 股票代码：300428 | 股 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company Lichong Group (300428.SZ) [1] Core Views - The company's non-heat-treated alloy has obtained qualification certification from a leading new energy vehicle manufacturer, which is expected to positively impact the company's future performance [11] - The non-heat-treated alloy materials are anticipated to achieve large-scale production, with small batch supplies already being used in high-end electric vehicle battery pack structural components [3] - The company is in discussions with several leading new energy vehicle manufacturers and large die-casting plants to promote its non-heat-treated alloy materials [3] Financial Summary - Total shares outstanding: 632.68 million [5] - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 28.601 billion, 34.634 billion, and 41.839 billion yuan respectively [12] - Net profit projections for the same period are expected to be 1.016 billion, 1.137 billion, and 1.323 billion yuan respectively [12] - The company’s P/E ratios for 2024-2026 are projected to be 12.54, 11.20, and 9.63 respectively [12] - The gross profit margin is expected to be around 10.5% to 10.8% over the next few years [6]

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"立中转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-075 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 1、债券代码：123212 债券简称：立中转债 2、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 24 日至 2023 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，公司将于近日根据相关规定实施 2023 年度权益分派。根据《立中四通轻合 金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价 格的调整方式及计算方式 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-074 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于公司获得客户免热处理合金材料供应技术认证的公告 三、对上市公司的影响 1、公司作为国内一体化压铸免热处理合金材料的先行者，在材料研发、产 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津新 立中合金集团有限公司（以下简称"立中合金"）于近日取得某头部新能源 车企（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的免热处理合 金材料的供应技术认证。 本次公司获得免热处理合金材料的供应技术认证，预计将对公司未来的经营 业绩产生积极影响，有利于提升公司整体盈利能力和市场占有率。 本次客户认证是客户对公司供应一体化压铸免热处理合金材料技术的最终 认可，但不构成最终订单或销售合同，产品的实际供货时间、供货价格、供 货数量以正式供货协议或销售订单为准，存在不确定性影响。 品性能、生产成本、产能布局和市场推广等方面具有领先优势。公司本次获得某 头部新能源车企免热处 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4][8]. Core Insights - The company’s subsidiary, Tianjin Xinlizhong Alloy, has recently obtained certification for heat-free alloy materials from a leading new energy vehicle manufacturer, indicating strong customer recognition of the product's performance [8]. - The certification is expected to accelerate the mass production of heat-free alloy materials, enhancing the company's profitability and market share [8]. - The company is positioned as a pioneer in the domestic market for integrated die-casting heat-free alloy materials, with strong international competitiveness due to its innovative product offerings [8]. - The integrated die-casting market is anticipated to grow rapidly, with the heat-free alloy market projected to reach 9.91 billion yuan domestically and 17.28 billion yuan globally by 2025 [8]. Financial Summary - The total market capitalization is 13.1 billion yuan, with a circulating market capitalization of 11.1 billion yuan [2]. - The company’s debt-to-asset ratio stands at 63.3% [3]. - The projected revenue for 2024-2026 is expected to grow from 30.29 billion yuan to 43.16 billion yuan, with corresponding net profits increasing from 1.066 billion yuan to 1.393 billion yuan [9][16]. - The earnings per share (EPS) are forecasted to rise from 1.69 yuan in 2024 to 2.20 yuan in 2026, with price-to-earnings (P/E) ratios decreasing from 12.27 to 9.40 [9][16].

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-072 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于公司免热处理合金材料获得客户认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、供应商名称：天津新立中合金集团有限公司 2、认证的主要内容：由立中合金生产的一体化压铸免热处理合金材料合金， 已通过客户的评估认证流程，满足客户铸造铝合金材料标准等相关技术要求，予 以颁发材料认证通过证书。 三、对上市公司的影响 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津新 立中合金集团有限公司（以下简称"立中合金"）于近日取得某头部新能源 车企（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的免热处理合 金材料的资质认证。 本次公司获得免热处理合金材料的资质认证，预计将对公司未来的经营业绩 产生积极影响，有利于提升公司整体盈利能力和市场占有率。 本次客户认证是客户对公司一体化压铸免热处理合金材料牌号、 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 2、该项目预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，有利于提升公司整 体盈利能力和市场占有率。 关于获得客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、定点通知书概况 公司子公司立中车轮于近日收到某国际知名汽车制造商铝合金车轮项目的 定点通知，项目预计 2026 年 6 月开始量产，项目生命周期 6 年，预计项目周期 内销售金额约 3.77 亿元。本次定点项目不排除后续其它项目共同使用产品的可 能性。 二、对上市公司的影响 1、公司以"新材料和汽车轻量化零部件全球供应商"为市场定位，深耕铝 合金及铝合金轻量化产品近 40 年，在汽车轻量化领域积累了丰富的技术和生产 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司保定市立中车 轮制造有限公司（以下简称"立中车轮"）于近日收到某国际知名汽车制造商 铝合金车轮项目的定点通知（限于保密协议，无法披露其名称）。 项目预计 2026 年 6 月开始量产，项目生命周期 6 年，预计项目周期内销售 金额约 3.77 亿元。本次定点项 ...

| | | 公告编号：2024-071 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：300428 债券代码：123212 | 证券简称：立中集团 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人可转债持有比例变动 达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号），立 中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 899.80 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 89,980.00 万元。经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司本次可转换公司债券于 2023 年 8 月 16 日在深交所挂牌交易，债券简称"立中转债"，债券代码"123212"。 公司控股股东天津东安兄弟有限公司（以下简称"天津东安兄弟"）及其一 致行动人共持有"立中转债"6,163,403 张，占发行总量 ...