一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号）并经深圳证券交易所同意， 公司向特定对象发行股票 213,371,266 股，每股发行价格人民币 7.03 元，募集资 金总额为人民币 1,499,999,999.98 元，扣除发行费用人民 14,959,439.07 元（不含 增值税）后，本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额为人民币 1,485,040,560.91 元。 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"中泰证券"）作为青岛天能 重工股份有限公司（以下简称"天能重工"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对天能重工使用银行承兑汇票（含背书转让）、信 用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的事项进行 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次 会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议， 董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同 意豁免本次董事会会议的通知时限要求。 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于使用银行承兑汇票 （含背书转让）、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-036）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议《关于不向下修正"天能转债"转股价格 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2326 号"文同意注册的批复， 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 21 日向不特 定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元人 民币。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在 深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天能转债"，债券代码"123071"。 （二）可转债转股期限 1 2、债券代码：123071 债券简称：天能转债 3、转股价格：7.47 元/股 4、转股期限：2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日 关于"天能转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、证券代码：300569，证券简称：天能重工 2、转债代码：123071，转债简称：天能转债 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天能转债"，债券代码"123071"。 根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定， 公司本次发行的可转债自 2021 年 4 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格 为人民币 20.05 元/股。 公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2021 年 5 月 18 日 召开 2020 年年度股东大 ...

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-032 转债代码：123071 转债简称：天能转债 青岛天能重工股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.股东大会审议通过的公司 2023 年度利润分配方案：公司 2023 年度利润分 配预案为：以公司截至 2024 年 4 月 19 日总股本 1,022,674,676 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），合计派发现金红利人民币 75,677,926.02 元（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的 利润结转以后年度分配。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转 债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整， 即保 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | 青岛天能重工股份有限公司 关于天能转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次调整前转股价格：7.54 元/股 2.本次调整后转股价格：7.47 元/股 3.本次转股价格调整实施生效日期：2024 年 6 月 18 日 一、可转债基本情况及转股价修正 （一）可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2326 号"文同意注册的批复， 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 21 日向不特 定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元人民 币。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天能转债"，债券代码"123071"。 根据相关法律法规和《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 本次股权划转仅是公司控股股东的股权结构变动，公司控股股东仍为珠海港 集团，实际控制人仍为珠海市国资委，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。 本次股权划转不会对公司生产和经营活动产生实质性影响。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 特此公告 青岛天能重工股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 关于控股股东股权结构变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）收到珠海交通控股 集团有限公司（以下简称"珠海交控"）出具的《详式权益变动报告书》，珠海 市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"珠海市国资委"）将持有的珠 海港控股集团有限公司（以下简称"珠海港集团"）90%股权以无偿划转方式整 体并入珠海交控，本次权益变动将导致珠海交控间接控制珠海港集团持有的公司 22.6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 权益变动提示性公告 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动前，珠海交控未持有公司股份。 2024 年 1 月 29 日，珠海市国资委下发《关于整合珠海交通集团、珠海港集 团和珠海航空城集团 组建珠海交通控股集团的通知》（珠国资〔2024〕25 号）， 由珠海交通集团有限公司牵头组建珠海交通控股集团有限公司，作为市管企业 管理。将珠海交通集团有限公司、珠海港控股集团有限公司、珠海航空城发展 集团有限公司成建制整合至珠海交通控股集团有限公司，作为珠海交通控股集 团有限公司下属二级企业管理。 2024 年 5 月 11 日，本次权益变动取得国家市场监督管理总局出具的《经营 1 1、本次权益变动为控股股东股权结构变动，不触及要约收购，公司控股股 东及实际控制人未发生变化，不会导致公司控制权发生变化 ...

青岛天能重工股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：青岛天能重工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天能重工 股票代码：300569 信息披露义务人：珠海交通控股集团有限公司 住所：珠海市香洲区南湾北路 1 号 708 通讯地址：珠海市香洲区南湾北路 1 号 708 股份变动性质：股份增加（股权无偿划转） 签署日期：2024 年 5 月 31 日 1 青岛天能重工股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》等法 律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在青岛天能重工股份有限公司拥 有权益的股份变动情况 ...

1 | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | | 10、对上市公司培训情况 | - | | | | | （1）培训次数 | 次 1 | | | | | | 2024 年 1 29 日至 1 月 | 月 | | 31 | | （2）培训日期 | | | 日 | | | （3）培训的主要内容 | | | 围绕限售股减持相关规定、 再融资新政相关规定及近期 | | | | | | 上市监管处罚案例等专题进 | | | | | | 行深入解读 | | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | | | 无 | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天能重工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘帅虎 | 联系电话：010-59013765 | ...