华泰联合证券有限责任公司 关于本次重组内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 （四）为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员； （五）上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女； 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"、"上市公司"）拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向海风投资有限公司、上海 灵芯企业管理中心（有限合伙）、上海视擎企业管理中心（有限合伙）和杨松 涛合计持有的眸芯科技49%股权；同时，富瀚微拟向不超过35名特定对象发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 （六）其他知悉本次交易内幕信息的知情人员。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第1号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等 法律、法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "独立财务顾问"）作为富瀚微本次交易的独立财务顾问，对本次重组相关内幕 信息知情人买卖股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次重组的内幕信息知情人自查期间 本次 ...

| | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月22日 9:15-15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议决定于2024年2月22日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的 具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年2月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月 22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15 ...

上海富瀚微电子股份有限公司董事会关于 本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的说明 鉴于上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"、"上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式收购眸芯科技（上海） 有限公司（以下简称"眸芯科技"或"标的公司"）49%股权（以下简称"标的 资产"），同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下 简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，上市公司就本次交易是否摊薄即期回报 进行了分析，本次交易对即期回报摊薄的影响、防范和填补措施以及相关承诺如 下。 一、本次交易对公司每股收益的影响 根据上市公司 2022 年年报、2023 年 1-9 月财务数据以及立信会计师事务所 （特殊普 ...

| 股票代码：300613 | 股票简称：富瀚微 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：富瀚微，股票代码：300613） 及其衍生品可转换公司债券（债券简称：富瀚转债，债券代码：123122）自 2023 年 5 月 4 日开市起停牌。具体情况详见公司 2023 年 5 月 4 日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023-027）。在停牌期间，公司按照相关 规定发布了停牌进展公告，具体详见公司于 2023 年 5 月 10 日披露的《关于筹划发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告 编号：2023-029）。 配套资金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于上海富瀚微电子股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，于 2023 年 12 月 27 日对上 海富瀚微电子股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：富瀚微 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李永伟 联系电话：021-38966927 | | | | 保荐代表人姓名：邹晓东 联系电话：021-38966927 | | | | 现场检查人员姓名：邹晓东 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 年 月 日 现场检查时间：2023 12 27 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | 不 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 适 | | 用 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 上海富瀚微电子股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 培训情况报告 作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培 训人员包括：邹晓东。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，参加本次培训的人员为富瀚微董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员及上市公司控股股东和实际控制人。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则 的相关规定以及富瀚微的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对富瀚微董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人 等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券 监督管理委员会及深圳证券交 ...

关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300613 | 证券简称： | 富瀚微 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称： | 富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 特别提示： 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述股票期权的注销手续。 1、本次注销部分股票期权合计 193,468 份，占公司总股本 0.08%，涉及人数 为 38 人。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公司"）于 2023 年12月28日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会议审议 通过了《关于注销部分股票期权的议案》，由于公司 2021 年股票期权激励计划预 留授予第一个行权期的 38 名激励对象未在行权有效期内行权完毕，根据《上市 公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规 定，公司将对其到期未行权的 193,468 份股票期权进行注销 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余"富瀚转债"5,805,023 张，剩余票面 总金额为人民币 580,502,300 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海富瀚微电子股份 有限公司（以下简称 "公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称 "富瀚转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 上海富瀚微电子股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 特别提示： 1、"富瀚转债"（债券代码：123122）转股期为 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 5 日；最新的转股价格为 92.34 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 495 张"富瀚转债"完成转股（票面金额共计人民 币 ...

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债 券购买资产规则》第四条规定的说明 鉴于上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"、"上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式收购眸芯科技（上海） 有限公司 49%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 （以下无正文） 1 公司就本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规 则》第四条规定的情况作出说明如下： （一）本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十 三条的规定；本次交易不构成重组上市； （二）本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款第 一项至第三项的规定，且不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十四条规 定的情形； （三）本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第一项、 第三项、第五项、第六项规定的情形。 （本页无正文，为《上海富瀚微电子股份有限公司董事会关于本次交易符合<上 市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的说明》盖章 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海富瀚微电子股份有限公司拟发行股份、可转换 公司债券及支付现金购买眸芯科技（上海）有限公 司 49%股权所涉及的眸芯科技(上海)有限公司股 东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2469 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 12 月 28 日 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2469号 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 九、我们已对评估对象及其所涉及的资产进行现场调查;已对评估对象及其所涉 及资产的法律权属状况 ...