华创证券有限责任公司 关于 深圳证券交易所 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司申请发行股份 购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》 相关问题之核查意见 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年八月 1 深圳证券交易所： 除特别说明外，本审核函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简称与 重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核函回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核 函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2 问题一 申请文件显示：2022 年、2023 年，捷捷微电（南通）科技有限公司（以下 简称标的资产）营业收入分别为 5,915.19 万元、52,224.83 万元，净利润分别 为-2,148.51 万元、-2,693.39 万元。2024 年 1-6 月，标的资产实现营业收入 42,962.76 万元、净利润 6,481.10 万元；2024 年全年预计营业收入 112,617.73 万元、净利润 22,413.34 万 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司申请发行股份 购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》 之回复 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核中心意见落实函之回复 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核中心意见落实函之回复 深圳证券交易所： 深圳证券交易所 二〇二四年八月 1 根据贵所 2024 年 8 月 21 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司申请 发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕 030007 号）（以下简称"审核函"）的要求，江苏捷捷微电子股份有限公司（以 下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）会同有关中介机构，按照贵所 的要求对审核函中提出的问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进行回 复说明，请予审核。 除特别说明外，本审核函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简称与 重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核函回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核 函回复所引用的财务数据和财务指标，如 ...

华创证券有限责任公司 关于 深圳证券交易所 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司申请发行股份 购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》 相关问题之核查意见 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年八月 1 深圳证券交易所： 受江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上 市公司"）的委托，华创证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"、"华创 证券"）担任捷捷微电本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立 财务顾问。根据贵所 2024 年 8 月 21 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公 司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕 030007 号）（以下简称"审核函"）的要求，捷捷微电会同有关中介机构，按照 贵所的要求对审核函中提出的问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进 行回复说明，请予审核。 除特别说明外，本审核函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简称与 重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核函回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司（以下简称"捷捷南通科技"）30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 8 月 21 日收到深圳证券交易所出具的《关于江苏捷捷微电子 股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》 （审核函〔2024〕030007 号）（以下简称"审核中心意见落实函"）。 截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核中心意见落实函所 提问题进行了认真核查及回复，对重组报告书做了相应修订。现将本次重组报告 书修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用 ...

关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 深圳证券交易所 二〇二四年八月 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核中心意见落实函之回复 1 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核中心意见落实函之回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 8 月 21 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司申请 发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕 030007 号）（以下简称"审核函"）的要求，江苏捷捷微电子股份有限公司（以 下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）会同有关中介机构，按照贵所 的要求对审核函中提出的问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进行回 复说明，请予审核。 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司申请发行股份 购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》 之回复 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 除特别说明外，本审核函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简称与 重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核函回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核 函回复所引用的财务数据和财务指标，如 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年八月 3-1-1 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 华创证券接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》 《财务顾问办法》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务 标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交 易认真履行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立 财务顾问报告。 一、独立财务顾 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 | 股票代码：300623 | 股票简称：捷捷微电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）摘要（上会稿） | 项目 | 交易对方 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 付现金购买资 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名）特定投资者 | 名（含 | 35 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年八月 1 江苏捷捷微电子股份有 ...

| 股票代码：300623 | 股票简称：捷捷微电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（上会稿） | 项目 | 交易对方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 付现金购买资 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年八月 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（ ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 证券代码：123115 证券简称：捷捷转债 江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2024-004 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | ☑现场参观 | | | ☑其他（电话会议） 中邮证券—吴文吉、万玮 | --- | |-----------------------------| | 大家资产—徐博 | | 创金合信—徐铭 | | 嘉实—谢泽林 | | 长城基金—林皓 | | 进门财经—纪舒萌 | | 招商证券—谌薇 | | 中信证券—叶达 | | 中欧基金—张一豪 | | 华鑫证券—张璐 | | 建信理财现金管理投资部—张婧 | | 华泰证券—廖健雄、汤仕翯 | | 中银国际证券—李圣 ...

吉利威电的总理张总还有吉利威电这边的那个领导沈总给大家做一个交流我们今天整个会议的话主要是分为两部分首先第一部分是请那个领导就是介绍一下公司今年上半年整体的一个经营状况然后第二部分是我们进入一个问答环节那下面有请领导这边做一个开场的这样的一个陈述有请领导好好 感谢各位投资者能参加本次调研本次的半年报我们也已经批了大部分的数据也已经都有了我们这边就不再一一的再去再陈述了总体我们今年上半年实现12.6亿的营收2.1亿的净利 主要是还是有一些数据是没有拆分的那我把这个数据给各位投资者拆分一下按照咱们的产品来咱们今年上半年新加坡的营收是2.8亿党务基建是4.03亿然后MOS的话是5.64亿这是一个产品的拆分然后其实可以看到我们 公司的这样的一个营收占比咱们的MOS已经是45%占比是非常高的其实更多的投资者都对于我们这条8寸线做MOS的这条8寸线非常感兴趣然后我从这个项目上面来去再介绍一下咱们一共现在一共有三个项目第一个就是我们的8寸线项目目前8寸线主要还是做MOS为主 以中低压的产品为主主要是做Trinimos跟SGT这两款Trinimos是占60%左右SGT占40%这个项目是从下半年9月底开始投产从去年的月产5万片 ...