财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | | --- | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | 不适用 | | 面的重大变化情况） | | ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company, with a market price of RMB 9.98 and a sector rating of "Outperform" [9][15]. Core Views - The company reported a year-on-year decline in net profit of 32.84% for 2023 and a 4.21% decline for Q1 2024, indicating pressure on profitability despite a stable revenue performance [11][12]. - Wind turbine sales increased by 18.94% to 8.47GW, partially offsetting the impact of a 17.50% decline in wind turbine prices, which fell to RMB 1,891 per kW [11][12]. - The company has diversified its operations into power station operations, EPC, and energy storage, with significant growth in the EPC business, which saw a revenue increase of 225.19% [11][12]. - The major shareholder's full subscription of the private placement reflects confidence in the company's future development [11][18]. Summary by Sections Financial Performance - For 2023, the company achieved revenue of RMB 18,726.73 million, a year-on-year increase of 7.72%, but net profit decreased to RMB 414.15 million, down 32.84% [12][21]. - In Q1 2024, the company reported revenue of RMB 3,752.32 million, with a net profit of RMB 70.66 million, reflecting a 4.21% decline year-on-year [3][11]. Market Position - The company’s wind turbine sales revenue was RMB 160.10 billion, with a slight decline of 1.88% year-on-year, while the total orders at the end of 2023 reached 23.96GW, up 41.42% from the previous year [11][12]. - The company’s gross margin for the wind power segment decreased by 4.59 percentage points to 12.51% due to price competition [11][12]. Future Outlook - The forecast for 2024-2026 projects earnings per share (EPS) of RMB 0.97, 1.23, and 1.47 respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 10.3, 8.1, and 6.8 [11][19]. - The company aims to maintain a stable growth trajectory with a projected revenue increase to RMB 23,385 million in 2024, representing a growth rate of 24.9% [19][21].

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日 召开了第五届董事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 30 日召开了 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订公司< 2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于修订公司<2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》《关于修订公司< 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于修订公 司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。 为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： | 文件名称 | | 修订章节 | 修订说明 | | --- | --- | --- | --- | | 年度向特定对 | 封面 | | 更新了落款日期 | | | 特别提示 | | 更新了公司关于本次发行的审议程序 | | | 释义 | | 更新了议案材料中的报告期 | | | 第一节 | 本次向特定对象股票 | 更新了 ...

论证分析报告 （修订稿） 证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. （杭州钱江经济开发区顺风路558号） 2024 年度向特定对象发行股票方案的 二〇二四年四月 1 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司""运达股份"或"发行 人"）为在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司拟实施 2024 年度向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 84,643,288 股（含本数），募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 全部用于补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《运达能源科技集团股份有限公 司 2024 年度向特定对象 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. （杭州钱江经济开发区顺风路558号） 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年四月 1 一、本次募集资金的使用计划 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份"或"公司"）本次 向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后拟全部用于补充流动资金，扩大公司的业务规模，优化业务结构和 资产负债结构，从而提升公司的核心竞争力和抗风险能力。 二、本次募集资金投资的必要性和可行性分析 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、发展可再生能源，加快发展风电，已成为世界各国推动能源转型发展的 重要方向 当今世界，煤炭、石油、天然气等传统化石能源的大量使用，带来环境、生 态和全球气候变化等领域一系列问题，加快能源转型发展已经成为世界各国的自 觉行动。全球能源转型的基本趋势是实现化石能源体系向低碳能源体系的转变， 最终进入以可再生能源为主的可持续能源时代。为此，许多国家提出 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 发行人声明 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. （杭州钱江经济开发区顺风路558号） 2024 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年四月 1 1、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述向特定对象发行股票 相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准、核准或注册。 6、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-042 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公 司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如 下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算的主要假设前提 公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响进 ...

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章 程>的议案》，拟对注册资本进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上 述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-040 运达能源科技集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商行政管理部门 核定为准。 三、其他事项说明 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东 大会审议并授权公司董事会指定公司职能部门根据规定办理工商变更登记（备 案）事宜。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 一、注册资本的变更情况 根据《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，鉴于 2 名激 励对象辞职，不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限 制性股票 172,80 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售相 关事宜及回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 法律意见书 致：运达能源科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受运达能源科技集团股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"运达股份"）的委托，担任公司 "2020 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划限制性股票第二个解除限售期解 除限售（以下简称"本次解除限售"）的相关事项及回购注 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-045 运达能源科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广 大投资者合法权益，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召 开 2023 年年度股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） ...