招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 不提前赎回佳禾转债的核查意见（更正后） 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024 年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对佳禾智能不提前赎回"佳禾转债"事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行情况 3、2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，股东大会同意 向下修正"佳禾转债"转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定 办理本次向下修正"佳禾转债"转股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》，根据《募 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 不提前赎回佳禾转债的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024 年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对佳禾智能不提前赎回"佳禾转债"事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾 智能于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发行了可转换公司债券 10,040,000 张，每 张债券面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元，扣除相关发行费用 10,088,444.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 12 月 18 日以口头通知、电话通知及书面送达的形式发出， 于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加 会议董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事一致同意，豁免本次董事会 的通知时限，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 鉴于"佳禾转债"自 2024 年 7 月 10 日开始转股，转股时间相对较短，同 时综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会 决定本次不行使"佳禾转债"的提前赎 ...

| | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于不提前赎回可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自2024年11月12 日至2024年12月18日期间已有十五个交易日的收盘价不低于"佳禾转债"当期 转股价格（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。根据《佳禾智能科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的约定，已触发"佳禾转债"有条件赎回条款。 公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 不提前赎回可转换公司债券的议案》。公司董事会决定本次不行使"佳禾转债" 的提前赎回权利，且在未来六个月内（自2024年12月19日至2025年5月18日）"佳 禾转债"再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 自2025年5月18日后首个交易日重新计算，若"佳禾转债"再次触发上述有 条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使"佳禾转债"的提前赎 回权利。 敬请广大投资者详 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行了 10,040,000张可转换公司债券（以下简称："可转债"），每张债券面值100元。募 集资金总额1,004,000,000元，期限6年。 经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易 所上市交易，债券简称"佳禾转债"，债券代码"123237"，并于2024年7月10 日进入转股期，初始转股价格为人民币21.75元/股，最新转股价格为13.58元/股。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人持股比例因可转换公司债券转股 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司 ...

| 证券代码:300793 | 证券简称:佳禾智能 | 公告编号:2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123237 | 债券简称:佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于"佳禾转债"转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、转股情况:截至2024年12月11日,累计4,652,907张"佳禾转债"转换为 公司股票,累计转股数量为34,259,950股,占可转债转股前公司已发行股份总额 的10.12%。 2、未转股可转债情况:截至2024年12月11日,公司尚有5,387,093张"佳禾 转债"尚未转股,占可转债发行总量的53.66%。 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转换公司债券发行情况 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2024年1月10日,T+4日) 起满六个月后的第一个交易日(2024年7月10日)起至可转债到期日(2030年1 月3日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息 款项不另计 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Jiahe Intelligent is an early entrant in the AI/AR glasses market, collaborating with well-known brands like Anker and Tmall to mass-produce smart audio glasses and AR glasses, showcasing its strategic advantages in R&D and production [2] - The company has applied for 31 patents related to glasses, with 21 already granted, indicating a strong commitment to innovation in the AI/AR glasses sector [2] Group 2: Production and Supply Chain - Jiahe Intelligent has established a triad production layout in Dongguan, Vietnam, and Jiangxi, enhancing global supply chain flexibility and risk resistance, which helps in reducing operational costs [3] - The supply chain for AI glasses is straightforward, involving core components like SoC chips, storage chips, cameras, acoustic components, batteries, and PCBs, with no significant shortfalls identified in the supply chain [4] Group 3: AI Technology Integration - The integration of AI technology in consumer electronics enhances product intelligence and customization, leading to improved user experiences and increased consumer demand for replacements [5] - AI technology's application in consumer electronics is transforming the industry, necessitating manufacturers to consider the synergy between hardware design and software algorithms [5] Group 4: Future Development Plans - The company is optimistic about the future of its AI/AR glasses business, planning to increase R&D investment and enhance technological reserves in this field [2] - Future strategies include focusing on service platformization, product diversification, and intelligent interaction, aiming to become a comprehensive solution provider in hardware and software integration [2]

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自2024年11月12 日至2024年12月11日期间已有十个交易日的收盘价不低于"佳禾转债"当期转 股价格（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。如后续公司股票收盘价格持续 不低于当期转股价格的130%，预计后续可能触发"佳禾转债"有条件赎回条款。 根据《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）时，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价格赎 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营情况下，使用不 超过6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机构发行 的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种，上述额度有效 期为自第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。上述内容详见2024年1月30日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-012） 一、 使用闲置自有资金购买理财产品基本情况： 公司近日使 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述 额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部 负责组织实施。上述内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 ...