证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-026 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为： 议案1.00《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 3 月 6 日（星期三）10:00 2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司四楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长林光耀先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一） 股东出席的总体情况 其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 ...

| | | 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 1 1、证券代码：300863，证券简称：卡倍亿 2、债券代码：123238，债券简称：卡倍转02 3、转股价格：49.01元/股 4、转股时间：2024年7月17日至2030年1月10日 5、债券存续期间：2024年1月11日至2030年1月10日 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）同意注册，公司于2024 年1月11日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）529万张，每张面值 为人民币100元，发行总额为人民52,900万元（含发行费用），扣除各类发行费用后实际 募集资金净额为人民币52,108.52万元。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于"卡倍转02"不向下修正转股价格暨可能触发向下修正转 股价格条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、2024年3月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于董事会提议 向下修正可 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本信息 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召 开第三届董事会第十六次会议、于2023年12月18日召开2023年第三次临时股东大会， 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订章程的原因是根据《公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定对《公 司章程》进行修订。具体内容详见公司于2023年12月2日、2023年12月19日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。本次修订章程的原因是公司2022年限制性股票激励计划第一 个归属期归属股票数量16.5万于2023年1 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正后： 三、关于向下修正转股价格的说明 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年1月22日起算。截至本公告披露 日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格（49.01元/股）的85%（即41.66元/股））的情形，已触发《募集说明 书》中规定的转股价格向下修正条款。 为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司持续发展，公司于2024年2 月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正 可转换公司债券转股价格的议案》，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议 表决。修正后的转股价格应不低于2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交 易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。如股东大 会召开时，上述 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）同意注册，公 司于2023年1月11日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）529万 张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民52,900万元（含发行费用），扣除各 类发行费用后实际募集资金净额为人民币52,108.52万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债自2024年2月1日起 在深交所挂牌上市交易，债券简称为"卡倍转02"、债券代码为"123238"。 （二）可转债转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转 债到期日止，即自 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）同意 注册，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卡倍亿"）向 不特定对象发行529万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民 币52,900万元。扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 52,108.52万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2024]第ZF10030号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股 份有限公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"公司"、"卡倍亿"或"发行人"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可 转换公司债券的专项法律顾问。 除非特别说明，本法律意见书使用的词语或简称与《上海市锦天城律师事务 所关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并 上市的律师工作报告》使用的词语或简称具有相同含义。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称" ...

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"卡倍亿"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对卡倍亿使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2809 号）同意注 册，公司向不特定对象发行 529.00 万张可转换公司债券，发行价格 100 元/张， 募集资金总额 52,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 791.48 万元，实际募 集资金净额为人民币 52,108.52 万元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 1 ...

以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的专项 鉴证报告 截至 2024 年 1 月 17 日止 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10035 号 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 （以下简称"贵公司"）截至 2024 年 1 月 17 日止《关于以募集资金 置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以 下简称"专项说明"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式（2023 年修订）》的相关规定编制专项说明。这种责任包括设计、 执行和维护与专项说明编制相关的内 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二四年一月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"）作为宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"发行人"或"公司"） 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，本保荐机构及其指派的保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含 ...