国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二四年五月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 日录 | | 释义… | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况… | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-018 深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权益分派方案已获2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过， 2023 年度权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本 101,200,000 股剔除 公司目前回购专户的股份余额 1,655,300 股（公司通过回购专用账户所持有公司 股份不参与本次利润分配）后共 99,544,700 股，以此为基数计算，按每 10 股派 发现金红利 3.40 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 33,845,198.00 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若在分配方案发布后至 实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因导致公司可参与权益分 派的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额及公司回购专 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-017 深圳欧陆通电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15- 15:00。 2、会议召开地点：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆 通。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：深圳欧陆 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第123号 致：深圳欧陆通电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳欧陆通电子股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东大会 ...

欧陆通（300870.SZ） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------| | | | | | | | | | | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 买入（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 2,703 | 2,870 | 3,529 | 4,334 | 5,312 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 5.1 | 6.2 | 23.0 | 22.8 | 22.6 | | | | 归母净利润（百万元） | 90 | 196 | 230 | 302 | 393 | 行业 | 电子 | | 增长率 yoy （ % ） | -18.6 | 116.5 | 17.7 | 31.0 | 30.1 | ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 欧陆通(300870.SZ) 2024 年 04 月 29 日 电源适配器：新领域订单快速增长，基本盘成熟稳定。公司电源适配器业务覆盖 3W-400W，应用领域包括办公电子、网络通信、安防监控、智能家居、新型消费 电子设备等，是成熟稳定的基本业务。2023 年，由于消费电子需求下滑等原因， 公司电源适配器收入同比下降 9.51%至 15.94 亿元。但得益于产品结构改善、运 营效率提高，以及美元汇率走高和原材料上涨压力缓解等因素，电源适配器业务 毛利率同比提升 4.11pct 至 20.10%。2023 年公司持续拓展新应用领域，智能家居 及无人机等新型电子领域的电源适配器业务订单继续保持快速增长，出货量明显 提升。 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|----------------|--------------|-------| | -69% 2023-05 \n沪深 300 对比 | 2023-09 \n1M | 2024-01 \n2M | 3M | | 绝对涨幅 ...

2024 年 4 月 27 日 公司研究 高功率服务器电源增长强劲，毛利率显著修复 ——欧陆通（300870.SZ）2023 年年报暨 2024 年一季报点评 要点 事件：公司发布 2023 年年报暨 2024 年一季报。公司 2023 年营收为 28.70 亿 元，同比增长 6.17%，归母净利润为 1.96 亿元，同比增长 116.46%，归母扣非 净利润为 0.69 亿元，同比下降 5.06%;24Q1 营收为 6.96 亿元，同比增长 34.06%， 归母净利润为 0.31 亿元，同比增长 1703.04%，归母扣非净利润为 0.30 亿元。 营收规模持续增长，盈利能力修复。公司营收规模持续增长，23Q4 营收创历史 新高，实现营收 8.04 亿元，同比增长 10.83%；公司 24Q1 营收为历史一季度最 高。公司毛利率不断修复。公司 2023 年毛利率为 19.72%，同比增长 1.56pct； 24Q1 毛利率为 19.88%，同比增长 0.40pct。 电源适配器毛利率亮眼，新业务领域贡献营收。受消费电子市场需求疲软影响， 公司 2023 年电源适配器业务营收 15.94 亿元，同比下降 9. ...

证券研究报告 客户合作研发并进行技术平台储备，依托自身技术积累，得以在 AI 服 务器需求增长时成为多家高算力服务器客户的重要供应商，处于国内领 先水平，有望进入收获期。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------| | [Table_Profit 重要财务指标 ] 营业总收入 ( 百万元 ) | 2022A 2,703 | 2023A 2,870 | 2024E 3,531 | 2025E 4,366 | 2026E 5,335 | | | | | | | | | 增长率 YoY % 归属母公司净利润 | 5.1% 90 | 6.2% 196 | 23.0% 252 | 23.6% 307 | 22.2% 398 | | ( 百万元 ) | | | | | | | 增长率 YoY% | -18.6% | ...

| --- | --- | |--------------------------|------------------| | | 证券研究报告 | | | 其他电子零组件Ⅲ | | 投资评级 | 买入 -A 维持评级 | | 6 个月目标价 | 54.29 元 | | 股价 (2024-04-25) 44.04 | 元 | | | | | 交易数据 | | | 总市值(百万元 | ) 4,456.85 | | 流通市值(百万元 | ) 4,456.85 | | 总股本(百万股 | ) 101.20 | | 流通股本 | (百万股) 101.20 | | 12 个月价格区间 | 27.48/75.4 元 | 股价表现 -63% -48% -33% -18% -3% 12% 2023-04 2023-08 2023-12 2024-04 欧陆通 沪深300 SAC 执业证书编号：S1450518060001 公司快报 Q1 营收与业绩同比高增，AI 变革驱动 服务器电源加速放量 2023 年，公司营收与业绩呈逐季增长趋势，23H2 各领域业务订单量 显著回升，经营状况不断优化，23Q4 营收创历史新高，达 8. ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-016 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 695,862,387.52 | 519,050,617.70 | 34.06% | | 归属于上市公司股东的净利 | 31,164,265.74 | 1,728,427.5 ...