Core Viewpoint - NVIDIA Corp is facing challenges in its gaming, China, and AI partnership sectors, which may impact its stock performance and future growth prospects [1]. Group 1: Gaming Sector - NVIDIA may skip the release of a new gaming graphics chip this year due to an AI-driven global memory-chip shortage, marking the first year without a new gaming GPU launch in nearly three decades [2]. Group 2: China Market - NVIDIA's plans to resume shipments of H200 AI chips to China are still on hold, pending a national security assessment by the State Department, despite the Commerce Department's review being completed [3]. - Chinese customers have paused new H200 orders while awaiting clarity on import terms, as Alibaba accelerates the development of its own high-end AI chips to reduce reliance on NVIDIA [4]. Group 3: AI Partnership - NVIDIA CEO Jensen Huang is reportedly close to finalizing a $20 billion investment in OpenAI, which would be the company's most significant investment in the startup to date [5]. - There is scrutiny over the partnership between NVIDIA and OpenAI, with suggestions that OpenAI may explore alternatives to some NVIDIA chips, although both CEOs have denied these claims [6].

The software sell-off has been driven by a wave of investor anxiety some are calling the “SaaSpocalypse,” where there is fear that AI has moved from being a helpful co-pilot to an existential threat to software companies. PLTR stock is sinking. See the chart and price action here. The launch of autonomous AI tools like Anthropic's Claude Cowork has triggered concerns that AI agents will automate high-value tasks so effectively that companies will no longer need to pay for thousands of individual software li ...

该提议正值今年预计将有一批科技巨头陆续上市之际，其中包括估值可能高达1.3万亿美元的SpaceX。 若规则通过，将缓解指数提供商面临的压力，使其能够更快地将这些上市即具备巨大市值的公司纳入追 踪范围，从而降低被动基金错失新股早期涨幅的风险。 作为今年预期进行IPO的企业之一，SpaceX的潜在估值高达1.3万亿美元。如果按照现有规则等待3个 月，指数将长时间无法覆盖这一潜在的市场巨头；而一旦纳入，它将立即成为纳斯达克100指数中最大 的成分股之一。除了SpaceX外，OpenAI和Anthropic公司均符合资格。 杰富瑞（Jefferies）指数策略主管Kaasha Saini指出，如果新股在上市初期大幅上涨，而被动基金因规则 限制无法及时配置，随后在高位买入时将面临更高的换手成本，这可能导致被动基金错过重要的市场收 益。Saini表示："拟议的变更将使指数能够更及时地代表市场情况。" 纳斯达克最新宣布，公司提议将加快新上市大市值公司纳入股票基准指数的速度，因当下已有一批巨头 企业计划年内上市。根据纳斯达克发布的声明，这项被称为"快速纳入"（fast entry）的规则修订，将允 许新上市公司在交易满15个 ...

OpenAI (OPAI.PVT) on Thursday its unveiled its new Frontier platform for enterprise customers, the latest in a series of AI moves that have shaken the broader software industry in recent days. Frontier is designed to allow customers to build and deploy AI agents that can work with a company's existing software rather than forcing them to abandon the technology they already use. According to OpenAI, Frontier connects disparate data sources across various enterprise applications that businesses use, then ...

目前尚不清楚投资者如何看待将烧钱的xAI与盈利的SpaceX合并。但值得注意的是，马斯克之前也做过 这样的事情，2016年他将负债累累的SolarCity与特斯拉合并。由于马斯克是特斯拉和SolarCity的最大股 东和董事长，股东起诉阻止合并，声称这是对陷入困境公司26亿美元的"救助"。马斯克最终胜诉，法官 裁定他没有强迫特斯拉为SolarCity支付过高价格。 马斯克现在面临特斯拉股东就他创建xAI的新诉讼。诉讼指控马斯克通过成立与汽车制造商竞争AI人 才、资源和马斯克注意力的xAI，违反了对特斯拉的信托责任。SpaceX收购xAI的消息肯定不会缓解这 些担忧；如果有的话，它会让情况变得更加混乱和复杂。 马斯克并非唯一一个希望将数据中心发射到轨道上的人。谷歌有Project Suncatcher项目，计划在太空建 设太阳能驱动的AI数据中心。中国和欧洲也在研究太空数据中心。正如我们去年报道的那样，太空数 据中心——以配备太阳能电池板的卫星形式——是大科技公司的最新时尚，也是硅谷最新的投资热点。 表面上看，这听起来像是对耗电数据中心这一独特问题的合理解决方案。当地社区因担心电力需求、用 水量和公用事业费率上 ...

星球最近对每天的早报(周内早上9点前更新)做了一个很大的更新，之前的早报主要以头一天海外媒体 的新闻总结为主，内容都不是很长。 最近我们对早报做了很大的升级，除了 路透、彭博、FT、Information这些新闻的内容总结，还有汇总 了国内外分析师的观点，覆盖的产业包括：Memory、智驾/Physical AI、机器人、AI算力、AI电力、 光、PCB、液冷、AI应用，内容比较全，都是最新的分析师观点和新闻，欢迎大家进星球查看。 2026.02.04日报内容 Memory 1、大摩： 最新动态：中国台湾地区多家中文新闻媒体报道，长鑫存储（非上市）正以较市场价格大幅折让的方式 销售 DDR4 内存产品。诸多投资者就此向我们咨询，希望了解该消息的真实性。 我方观点：我们认为上述报道不实，因长鑫存储目前已无自主 DDR4 产品产出 —— 该公司仅为兆易创 新的 DDR4 及 LPDDR4 产品提供代工服务。兆易创新近期发布业绩预告称，受产品涨价推动，2026 年 上半年向长鑫存储采购 DRAM 的金额同比实现增长。 2、英伟达向三星索要：跳过 HBM4 认证测试，要求 "优先供应" 英伟达为在激烈的 AI 竞争中 ...

当地时间 2 月 2 日，OpenAI 推出了一款全新的 macOS 桌面应用 Codex App，一经发布便迅速引发业界热议。OpenAI 开发者体验与生态负责人 Romain Huet 在同步发布的一段不足 5 分钟的视频中，明确了这款应用的定位——一个用于构建 Agent 的"指挥中心"。 Codex App 试图将用户的桌面转变为 AI 编码与开发智能体的调度中枢，使开发者能够并行管理多个 Codex 智能体、运行长期任务、组织不同项目线 程，并在统一的可视化界面中协同工作。 如果说2025年，OpenAI发布了Codex，软件行业从线性开发进入到"并行革命"时代。 那2026年发布了Cod ex App ，类似"白领人群"的普通人 也可以 参与到代码生产革命中来。 这款应用的意义，并不只在于新增了一种桌面形态的开发工具。 当Skills功能让非技术人员拥有了制造生产工具的能力， 我们正在见证软件行业进入一个全新的时代——一个供给爆炸、价值被重新定义的"通胀时 代"。 以下是我们对这场变革的20条思考，也欢迎行业内的创业者、投资人、从业者与我们继续探讨。 代码生产方式的范式转移 软件行业迎来滞胀时代 ...

爆发增长 美东时间2月4日盘后，谷歌母公司Alphabett发布2025年财报，报告显示，公司第四季度实现营收1138.3亿美元，同比增长18%，净利润344.6亿美元，同比增 长29.8%，高于市场预期。2025年全年，谷歌营收达4028.4亿美元，同比增长15%；净利润达到1321.7亿美元。这也是谷歌年营收首次突破4000亿美元大关。 具体来看，谷歌云业务迎来爆发式增长，成为财报的最大亮点。第四季度，谷歌云收入同比激增48%至176.64亿美元，录得四年多来的最快增速，较分析师 预期的162亿美元高逾9%。截至2025年末，谷歌云年化营收突破700亿美元，未履行订单金额达2400亿美元，同比增长超一倍。 在全球云服务市场中，谷歌云的市场份额位居第三，次于亚马逊AWS和微软Azure。 Alphabet管理层在电话会上表示，云业务的爆发主要受益于企业AI基础设施、企业AI解决方案以及核心谷歌云平台产品需求激增驱动。 四季度，谷歌广告营收同比增长13.5%至823亿美元，占总收入的72%。其中最主要的收入驱动力仍是搜索业务，创造了631亿美元的收入。谷歌已将其最先 进的Gemini 3模型接入到众多产品中， ...

OpenAI周四发布新的人工智能平台Frontier，该平台可以帮助公司构建、部署和监督AI智能体。 该公司没有透露Frontier的收费标准，该平台目前只对部分客户开放。 此前，从PayPal到智游网（Expedia）和财捷集团（Intuit）等软件股周二下午暴跌逾10%，导致软件和 数据类股的市值蒸发超过3000亿美元。这波股价暴跌主要是因为投资者担心，AI驱动的颠覆将减少对 传统软件工具的需求。 本周早些时候，OpenAI和Anthropic都发布了新产品，引发了这轮软件股的暴跌。Anthropic最近扩展了 其由Claude驱动的Cowork助手的能力，增加了执行专业化业务功能的新插件，其中包括一个面向法律 行业的插件。OpenAI周一发布了其编码工具Codex的新版本，其运行方式与Anthropic正在集成到Claude 中的应用类似。 与此相反，OpenAI的西莫表示，Frontier的发布"对软件行业来说是极好的消息"，因为它并非旨在取代 现有的软件工具。她说，Frontier将作为企业部署自有AI智能体的一种途径。 西莫说："我们不会去构建公司需要的每一个AI智能体。""正因如此，我们构建该平 ...

Vista看天下 . 活力进取青年集结地，专注科技创新、文化创新和AI时代人文价值 在AI时代下，当知识变得触手可及， 考试的逻辑又该如何被重构？ 文 ｜ 邵楚芮 来源｜ Vista看天下（ID：vistaweek） 封面来源 ｜ pexles 上班路上，你戴上眼镜就能看到前方路况。买咖啡时，你抬个眼就能完成支付。你翻阅专业文件时，眼镜会自动扫描文本并联动云端数据库，为你实时翻 译，解释复杂名词。周末去徒步时，你转个头观察地形，眼镜就能标注出地形风险，生成最优徒步路径。 以下文章来源于Vista看天下 ，作者邵楚芮 这不是科幻片的特效镜头，而是AI眼镜为你描绘的未来图景。 AI眼镜的未来（图源网络） 华为、苹果等多家公司将在今年上市AI眼镜，小米、夸克等品牌早已入局。2025年国内AI眼镜的出货量相比上一年同比增长超过120%。中信建投的报告指 出，AI眼镜有望逐步替代智能手机，成为下一代智能终端。 虽然各大科创公司都在做AI眼镜，但该品类还是陷入了一种"雷声大雨点小"的尴尬境地，普通消费者并不买账。3000多元的售价，加上续航时间短、佩戴不 适等问题，让它始终是小众产品。 不少人好奇，这东西到底有啥用？ 香 ...