居民财富管理需求加速升级，买方投顾模式已是行业转型的核心。然而，公募基金产品不断涌现，投资 者投资平台分散化，全市场持仓信息难以统一... 理财师如何从海量数据中提炼客户真实需求，并为投资者高效提供科学的资产配置方案？ 晨星基金E账户诊断服务 通过与基金E账户的深度对接，实现账户便捷同步、实时净值更新、全面持仓 诊断的功能升级，助力理财师一站式洞察投资者的基金资产分布，并用标准化工具为投资者提供更精 准、个性化的资产配置建议。 分享要点 本次晨星线上分享会上，晨星产品经理苏圳鹏将分享从账户诊断到资产配置的全流程实操，直击业务刚 需。 1 借助基金E账户，洞察客户全面真实持仓 分享嘉宾 参会方式 主讲人：苏圳鹏 晨星中国产品经理 2 如何将E账户诊断结果应用于配置建议 3 结合客户风险偏好，实现个性化资产配置 时间： 2025年4月24日（星期四）15:30-17:30 分享形式： 腾讯会议 报名方式： 扫描 下方 二维码 或点击文末 阅读原文 进行报名！ * 报名截止日期为 2025 年 4 月 24 日中午 12:00 ，审核通过后我们将以邮件形式为您发送报名成功提醒和参会信息。 如有更多疑问或需求，欢迎邮 ...

Core Insights - The demand for wealth management among residents is accelerating, with the buyer advisory model becoming the core of industry transformation. However, the continuous emergence of public fund products and the diversification of investment platforms make it challenging to unify market holding information [1]. Group 1 - The Morningstar Fund E Account Diagnostic Service enhances the ability of financial advisors to extract clients' real needs from vast data and provide efficient, scientific asset allocation solutions [1]. - The service allows for convenient synchronization of accounts, real-time net value updates, and comprehensive holding diagnostics, enabling financial advisors to gain insights into investors' fund asset distribution [1]. Group 2 - The upcoming online sharing session will feature Morningstar product manager Su Zhenpeng, who will discuss the entire process from account diagnostics to asset allocation, addressing essential business needs [2]. - The session will cover how to leverage E Account diagnostic results for personalized asset allocation based on clients' risk preferences [4].

居民财富管理需求加速升级，买方投顾模式已是行业转型的核心。然而，公募基金产品不断涌现，投资 者投资平台分散化，全市场持仓信息难以统一... 主讲人：苏圳鹏 晨星中国产品经理 2 如何将E账户诊断结果应用于配置建议 3 结合客户风险偏好，实现个性化资产配置 时间： 2025年4月24日（星期四）15:30-17:30 分享形式： 腾讯会议 理财师如何从海量数据中提炼客户真实需求，并为投资者高效提供科学的资产配置方案？ 晨星基金E账户诊断服务 通过与基金E账户的深度对接，实现账户便捷同步、实时净值更新、全面持仓 诊断的功能升级，助力理财师一站式洞察投资者的基金资产分布，并用标准化工具为投资者提供更精 准、个性化的资产配置建议。 分享要点 本次晨星线上分享会上，晨星产品经理苏圳鹏将分享从账户诊断到资产配置的全流程实操，直击业务刚 需。 1 借助基金E账户，洞察客户全面真实持仓 分享嘉宾 参会方式 报名方式： 扫描 下方 二维码 或点击文末 阅读原文 进行报名！ * 报名截止日期为 2025 年 4 月 24 日中午 12:00 ，审核通过后我们将以邮件形式为您发送报名成功提醒和参会信息。 如有更多疑问或需求，欢迎邮 ...