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兜里10个亿,全是募来滴!“手机保护壳第一股”杰美特:上市即连亏,跨界AI算力服务商能改命吗?
市值风云· 2025-07-10 10:05
重组公告日,股价"见光死",疑提前泄密! | 作者 | | 观韬 | | --- | --- | --- | | 编辑 | | 小白 | 近期复盘,一次意料之外的股价波动引起了风云君的好奇。 上市公司 杰美特(300868.SZ)在6月20日即周五盘后公告筹划重大资产重组,拟以现金方式购买思 腾合力(天津)科技有限公司(以下简称" 思腾合力")控制权。 杰美特是手机保护壳上市第一股,思腾合力的主要产品则包括算力服务器、AI管理软件及云计算, 是一家AI算力解决方案提供商,听上去要比手机保护壳要高大上不少。 照理说这么"丝滑"的业务转型不得3个涨停板起步,但杰美特当天开盘象征性冲高后,股价便开始迅 速回落,最终当天收盘大跌6.9%,全天振幅高达14.3%,换手率13.94%,走势呈现破位下跌形态。 而在重组消息公布之前,杰美特自4月底以来已累计上涨超40%,在经历公告首日的大额换手率和宽 幅震荡后,6月23日至7月8日,杰美特下跌超10个点,有人提前走漏了杰美特的重组消息? 上市 后 深陷 亏损泥潭 , 命门在手机壳 杰美特成立于2006年,2020年8月在深交所上市,不过一上市就患上风云君多次介绍过的"上市综 ...
2025 Q2中国半导体市场分析
傅里叶的猫· 2025-07-03 13:03
Omdia是一家专注于半导体市场的咨询公司,他们在2025年的半导体市场季度简报中提供了详尽的市场 分析与预测。这包括但不限于全球及中国大陆半导体市场的增长趋势、不同应用类别的市场情况(如智 能手机、个人电脑、数据中心服务器、汽车等)、主要终端应用市场的表现、关税政策对中国半导体产 业的影响等。他们每次出的报告都是经过了大量的市场调研,所以报告的内容都非常硬核。 本篇文章的内容,在获得作者授权后,我们把Omdia的2025半导体市场季度简报中的 部分内容 分享给 大家,也推荐大家可以多关注及订阅Omdia,对 Omdia内容有兴趣的朋友,可以扫文章后面的微信。 半导体市场Overview 中国市场 | | 行业平均 | 行业平均 | 行业平均 | 统计范围内总营收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主利率 | 营业利润率 | 存货周转率 | (亿元人民币) | | | 2025Q1 | 32.68% | 9.25% | 0.53 | | 379.66 | | 2024Q1 | 34.11% | 9.23% | 0.51 | | 315.67 | | Y ...
从传统能源到GPU算力:新疆克拉玛依如何赋能未来的AI发展
Huan Qiu Wang Zi Xun· 2025-07-02 08:39
来源:中国新闻网 新疆克拉玛依云计算产业园外景。 (中新社记者 贾天勇 摄) 想要实时了解人工智能的趋势吗?从新疆乌鲁木齐向北驱车数小时,拐下沙漠公路,你会突然看到一排 像是"苹果专卖店"般的建筑群矗立在火星般的荒原上。这座曾以石油闻名全国的城市,正摩拳擦掌, 为"数据之都"的角色发力。 比星巴克还便宜的"电力咖啡" 硅谷靠咖啡与股市运转,而克拉玛依依靠的是价格低廉的电力和免费的冬季寒风。 美国沿海科技中心的电价大约每千瓦时0.63元,而这里仅为0.45元。这个30%的成本差距,意味着一个 是玩玩后院无人机,另一个却足以支撑起卫星星座的发射。 大自然还赠送了一份大礼:除了丰富的太阳能资源,戈壁的强劲寒风每年长达八个月,将克拉玛依的数 据中心变成了天然冰箱,让持续运行的GPU免费降温。 到2025年底,中国计划在克拉玛依实现100 exaFLOPS的算力。换句话说,这就好比一个超快的计算器 每秒能完成100万万亿次(也就是1后面跟20个零)的计算任务,如同地球上每个人在同一时刻每秒钟敲击 计算器1200万次。 让学生走进芯片时代 六年前,中国仅有35所大学开设AI专业,如今这一数字已超过630所。因此,全球47 ...
国外大厂的HBM需求分析
傅里叶的猫· 2025-06-15 15:50
根据Trendforce的数据,2024 年,整体 HBM 消耗量达 6.47B Gb、年增 237.2%,其中 NVIDIA、 AMD 的 GPU 分别占消耗量的 62%、9%,其他业者(主要为 CSP 业者的 ASIC 所需)占 29%,分产 品看 HBM2e、HBM3、HBM3e 贡献的消耗量成三足鼎立,尤以 HBM3e 8hi 及 HBM2e 8hi 最多; 2025 年,预估整体 HBM消耗量将达 16.97B Gb、年增 162.2%,较上季预估的 16.40B Gb 小幅上修, 因 NVIDIA 及 AWS 的 AI 芯片出货预估上修,其中 NVIDIA、AMD、Google、AWS、其他业者分别 占消耗量的 70%、7%、10%、8%、5%,分产品而言 HBM3e 为消耗量大宗,尤以 HBM3e 12hi 最 多。 NVIDIA NVIDIA 在 2024 年的 HBM 需求总量预计达到 6.47B Gb,占整个 AI 存储器市场的显著比例。这一 数字在近期有所调整,调整后的 HBM 总容量定为 6.55B Gb。NVIDIA 的 GPU 在 HBM 需求中占据 主导地位,贡献率大约在 62% ...
Flex (FLEX) 2025 Conference Transcript
2025-06-04 21:20
Flex (FLEX) 2025 Conference June 04, 2025 04:20 PM ET Speaker0 Global Technology Conference. My name is Ruplu Bhattacharya, and I cover EMS companies, electronics manufacturing services companies as part of Bank of America's IT hardware and supply chain equity research team. Today, we have the team from Flex, and I'm honored to have CEO Revathi Advaithi here. Revathi, as you know, has joined the company. I think she joined in 2019, and she's done a phenomenal job on two fronts. One is, like, amazing job on ...
高盛:沪深300还有17%上涨空间
Sou Hu Cai Jing· 2025-05-15 12:48
图片来源:智通财经 5月15日,高盛最新的一份报告中将MSCI中国指数和沪深300指数的12个月目标分别上调至84点和4600 点(分别有11%和17%的潜在上涨空间),维持对中国股票的超配评级。 这是高盛月内第二次上调中国股票评级。 基于上述判断,高盛在亚太区维持对中国股票的超配评级,并建议聚焦多条主线以捕捉主题性超额收 益。 内需驱动型板块中,高盛认为,互联网与服务行业将受益于消费复苏与数字化转型加速。同时,在政策 宽松周期下,优质区域银行与头部房企估值修复可期。 在政策刺激受益领域,基建产业链包括建材、工程机械以及新能源汽车等有望巩固发展势。 围绕结构性增长主题,高盛建议关注精选AI产业链,如算力基础设施(GPU服务器、光模块)、垂直 场景应用(智能驾驶、工业软件)等;新兴市场出口商,如拓展东盟、中东市场的制造业龙头;以及股 东回报提升主题相关的高股息国企改革标的、股份回购力度加大的消费白马等。 近期,野村、瑞银、景顺等多家外资行也集体表态,看好中国市场表现。 5月8日,高盛研究部首席中国股票策略分析师刘劲津及其团队发布报告,称对中国股市维持超配评级, 并上调了2025年中国市场主要指数的每股收益预测。 ...
恒润股份子公司亮相央视纪录片 算力业务实现高速增长
5月13日,央视大型专题纪录片《非凡匠人》之《智能时代之算力崛起》走进恒润股份(603985)旗下 子公司——润六尺科技。据介绍,面对人工智能爆发式发展,润六尺科技率先加大算力芯片投入,专注 GPU高性能计算研发,规划智算中心建设,将为全行业算力用户提供技术领先、安全高效的软硬件整体 解决方案作为公司发展方向。值得一提的是,润六尺科技交付的第一座智算中心,从签约到完成首期 1000P算力交付只用了50天。 据悉,目前润六尺科技已为互联网、金融、智能制造等领域的各类企业提供定制化算力支持。2024年, 该公司算力业务实现收入1.98亿元,同比增长2814.46%;2025年一季度,其算力业务实现收入2.50亿 元,已超过2024年全年水平,呈现出高速增长势头。 今年以来,面对DeepSeek开源技术催生出的大量本地化部署需求,润六尺科技与国内云计算巨头达成 战略合作,已在全国布局数千P以上算力规模。未来,润六尺科技将在算力底座的基础上向平台方向发 展,面向企业用户和个人用户提供丰富多样的应用场景。 银河证券研报指出,国产算力需求将长期保持高增趋势。恒润股份通过润六尺科技切入数字经济赛道, 以算力业务为新的增长点 ...
欧陆通(300870) - 2025年5月6日-5月9日投资者关系活动记录表
2025-05-09 07:36
证券代码:300870 证券简称:欧陆通 债券代码:123241 债券简称:欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:(2025-03) | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | 类别 | | | | □现场参观 | | |  其他 (线上会议或券商策略会) | | 参与单位名称 | 国泰海通证券、华夏基金、西部证券、国泰基金、西部证 券、华商基金、太平资产、施罗德基金、圆信永丰基金、西 部利得基金、Invesco、德邦基金、中欧基金、东吴证券、 趣时资产、筌笠资产、财通证券、博时基金、慧实基金、申 | | | 万资管、浙商资管、巨子私募、恒越基金、中信证券、嘉实 | | | 基金、鹏华基金、中信保诚资产、华宝基金、野村证券、申 | | | 万宏源证券、顶石资产等 | | 时间 | 2025 年 5 月 6 日-5 月 9 日 | | 地点 | 深圳、上海 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书 蔡丽琳 | | 员姓名 | 投资者关系经理 许业凯、杨帅 ...
欧陆通(300870):25Q1净利润高速增长 稳步推进全球产能建设助力未来发展
Xin Lang Cai Jing· 2025-04-29 10:51
Core Insights - The company reported a significant increase in revenue and net profit for Q1 2025, with revenue reaching 888 million yuan, a year-on-year growth of 27.65%, and a net profit of 50 million yuan, up 59.06% [1] - The company aims to achieve 100% localization of power components, which is expected to provide new growth opportunities [1][2] - The company has established itself as a major domestic data center power supply manufacturer, with a strong product lineup and global capacity expansion [2] Financial Performance - For Q1 2025, the company achieved a gross margin of 19.11%, a decrease of 0.77 percentage points year-on-year, while the net profit margin increased by 1.13 percentage points to 5.57% [1] - The company’s operating expenses ratio was 13.69%, an increase of 1.24 percentage points year-on-year, with specific expense ratios for sales, management, finance, and R&D being 2.62%, 4.28%, -0.01%, and 6.81% respectively [1] Product and Market Position - The company has launched several core products, including high-power server power supplies, which have received high recognition from leading server manufacturers and end customers [2] - The company has established production bases in both domestic and international locations, including Shenzhen, Dongguan, and Vietnam, to meet diverse market demands [2] Future Outlook - The company forecasts net profits of 331 million yuan, 458 million yuan, and 549 million yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding PE ratios of 33, 24, and 20 times [3] - The growth of the AI industry is expected to enhance the market conditions for power products, supporting the company's data center power business expansion [3]
非x86服务器收入,大增262.1%
半导体行业观察· 2025-03-21 01:08
来源:内容编译自techspot,谢谢。 一份新报告展示了人工智能热潮对全球服务器市场的变革性影响。Nvidia GPU 已成为该技术的支 柱,因此该公司在上个季度占据了几乎所有嵌入式 GPU 出货量的份额也就不足为奇了。 如果您希望可以时常见面,欢迎标星收藏哦~ 根据国际数据公司 (IDC) 的数据,2024 年第四季度全球服务器市场收入与 2023 年同期相比增长了 近一倍。多个领域都出现了显著增长,其中非 x86 和嵌入式 GPU 服务器的收入大约增长了两倍。 2024 年第四季度整体收入达到 773 亿美元,同比增长 91%,创下 2019 年以来的第二大增幅。x86 服务器收入增长 59.5%,达到 548 亿美元,而非 x86 服务器收入增长 262.1%,达到 225 亿美元。 尽管 IDC 没有具体说明哪种硬件导致了非 x86 支出的惊人增长,但它很可能是 Arm 芯片。 嵌入式 GPU 服务器贡献了整个市场收入增长的一半以上,2024 年比上一年增长了 192.6%。整体 服务器市场收入总计 2357 亿美元,自 2020 年以来翻了一番。 生成式人工智能日益流行,OpenAI 和微软等公司 ...