Core Viewpoint - The Bank of Communications has established a global trade finance service network covering 19 countries and regions, aiming to meet the cross-border trade financing needs of businesses during the 137th China Import and Export Fair. Group 1: Trade Finance Services - The bank offers a comprehensive cross-border financial account service system, which includes five integrated account types: domestic accounts, NRA accounts, FT/EF accounts, offshore accounts, and innovative offshore RMB accounts [1] - Services provided include cross-border remittances, letters of credit, foreign exchange risk hedging, foreign guarantees, cross-border investment and financing, and offshore financial services [1] Group 2: Global Coverage - The trade finance service network is designed to precisely match the global operational needs of clients, providing one-stop solutions for cross-border settlement, investment and financing, and fund management [1]

证券代码：601328 证券简称：交通银行 优先股代码：360021 优先股简称：交行优 1 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 联席保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年四月 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 本行特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关 章节： 一、本次向特定对象发行股票情况 声 明 本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法 律责任。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中的财务会计 资料真实、准确、完整。 中国证监会、上海证券交易所及其他审批机关对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对本行的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负 责。投资者自主判断本行的 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-031 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司于2025年4月17日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于受理交通银行股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上 证上审（再融资）〔2025〕107号）。上交所依据相关规定对本公司报送的沪市主 板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文 件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 本次向特定对象发行A股股票事宜尚需上交所审核通过、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，能否取得上交所审核 通过、中国证监会同意注册以及最终取得的时间存在不确定性。本公司将根据进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 4 月 17 日 交通银行股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 特此公告 交通银行股份有限 ...

北京市金杜律师事务所 关于 交通银行股份有限公司 向特定对象发行Ａ股股票 之 法律意见书 2025 年 4 月 | 一、本次向特定对象发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、发行人本次向特定对象发行的主体资格 6 | | 三、本次向特定对象发行的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 10 | | 五、发行人的独立性 10 | | 六、发行人的发起人和股东 12 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、关联交易及同业竞争 18 | | 十、发行人的主要财产 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 26 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 26 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 27 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 28 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 28 | | 十六、发行人的税务 29 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 29 | | 十八、发行人募集资金的运用 30 | | 十九、发行人业务发展目标 30 | | 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 31 | | 二十一 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年四月 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A股股票之上市保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）接受交 通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"、"公司"或"发行人"）的委托， 担任交通银行本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《交通银行股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。） 3 ...

亝通银行股仹有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 丨国北京 东长安街 1 号 东斱广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2501554 号 亝通银行股仹有限公司全体股东： 一、审计意见 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 我们审计了后附癿亝通银行股仹有限公司 (以下简称"亝通银行") 财务报表，包拪 2024 年 12 月 31 日癿合幵资产负债表和资产负债表，2024 年度癿合幵利润表和利润表、合幵现金 流量表和现金流量表、合幵股东权益发劢表和股东权益发劢 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年四月 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A股股票之发行保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）接受交 通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"、"公司"或"发行人"）的委托， 担任交通银行本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下 简称"《审核规则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《交通银行股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明 ...

Core Viewpoint - The total cash dividends proposed by major listed banks in China for 2024 exceed 560 billion yuan, marking an increase of over 10 billion yuan year-on-year, with state-owned banks dominating the distribution [1][3]. Group 1: Dividend Distribution - The six major state-owned banks plan to distribute over 420 billion yuan in cash dividends, with all having a dividend payout ratio of 30% or higher [1][3]. - Among the listed banks, China Merchants Bank leads with a cash dividend payout ratio of 35.32%, while Ping An Bank's ratio is below 30% at 28.32% [1][3][4]. - The total cash dividends for the six major banks include: Industrial and Commercial Bank of China (1,097.73 billion yuan), China Construction Bank (1,007.54 billion yuan), Agricultural Bank of China (846.61 billion yuan), Bank of China (713.60 billion yuan), China Merchants Bank (504.40 billion yuan), and Bank of Communications (281.46 billion yuan) [2][3]. Group 2: Changes in Dividend Amounts - Ping An Bank, Minsheng Bank, and Zheshang Bank have seen declines in their proposed dividend amounts, with decreases of 15.44%, 11.11%, and 4.88% respectively [2][6]. - The dividend payout ratio for Ping An Bank decreased from 30% in 2023 to 28.32% in 2024, attributed to the need for internal capital accumulation and regulatory compliance [6][9]. Group 3: Future Dividend Plans - China Merchants Bank plans to implement a mid-term dividend distribution for the first time in 2025, with a proposed payout ratio of 35% [5]. - Other banks, such as Industrial Bank and CITIC Bank, have also set ambitious dividend plans, with CITIC Bank aiming for a payout ratio of over 30% from 2024 to 2026 [5][12]. Group 4: Stock Dividend Yields - As of April 16, 2024, Ping An Bank has the highest dividend yield among the listed banks at 5.53%, followed by Zheshang Bank at 5.23% and Industrial Bank at 5.02% [8][9]. - The dividend yields for the six major state-owned banks are all above 4%, indicating strong investment value despite the overall low price-to-book ratios in the banking sector [7][11]. Group 5: Market Context and Valuation Plans - Many banks are currently trading below their book value, prompting over 20 banks to release valuation enhancement plans to improve their investment appeal [11][12]. - The valuation enhancement plans include commitments to maintain or increase dividend payouts, with banks like Bank of Communications and Ping An Bank outlining specific future dividend strategies [12][13].

上海市锦天城律师事务所 关于交通银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于交通银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 致：交通银行股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受交通银行股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》等法律、法规以及《交通银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会（以下简称"本次股 ...