Workflow
Hainan Airlines Holding(600221)
icon
Search documents
海航控股: 海航控股:重大资产购买报告书(草案)摘要
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 16:11
Group 1 - The core point of the news is that Hainan Airlines Holding Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Hainan Tianyu Flight Training Co., Ltd. for a total price of 799.07 million yuan, which is expected to enhance the company's control over flight training resources and improve its operational efficiency [10][25][29] - The transaction is structured as a cash purchase, which will not affect the company's shareholding structure, and the actual controller remains the same [10][33] - The acquisition is expected to strengthen the company's core competitiveness and risk management capabilities by integrating flight training resources and enhancing safety management [11][25][32] Group 2 - The aviation industry in China has shown strong recovery, with significant increases in passenger and cargo transport volumes, indicating a growing demand for flight training services [23][24] - The flight training market is experiencing heightened demand due to the expansion of fleet sizes and a shortage of aviation talent, making this acquisition strategically important for Hainan Airlines [24][25] - The transaction aligns with national policies aimed at enhancing the aviation industry's training capabilities and ensuring safety standards [24][25]
海航控股: 海航控股:关于向控股子公司增资的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 16:11
临时公告 证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控 B 股 编号:临 2024-045 海南航空控股股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")与海南空 港开发产业集团有限公司(以下简称"海南空港")拟以自有资金对公司控股子公司 海航航空技术有限公司(以下简称"海航技术"或"目标公司")同比例增资。海航 控股增资 1,735,936,480.58 元人民币,海南空港增资 814,304,788.39 元人民币,增资 完成后,海航控股与海南空港持有海航技术的股权比例不变,仍为 68.0695%和 ? 以上事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ? 相关风险提示:本次增资尚需公司股东大会批准,海南空港开展本次交易需 符合香港法律法规及监管要求,交易实施结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投 资风险。 一、交易概述 (一)本次交易基本情况 海航控 ...
海航控股: 海航控股:董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 16:11
海南航空控股股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")拟以支付现金的方式购买 海南空港开发产业集团有限公司持有的海南天羽飞行训练有限公司 100.00%的 股权(以下简称"本次交易")。经审慎判断,本次交易符合《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 一、本次交易的标的资产为海南天羽飞行训练有限公司 100.00%股权,不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉 及的尚需审批的事项已在《海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书(草 案)》"第一章本次交易概况"之"六、本次交易决策过程和批准情况"中详细 披露,并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。 二、本次交易拟购买的资产为海南空港开发产业集团有限公司持有的海南天 羽飞行训练有限公司 100.00%股权,截至目前,交易对方已经合法拥有标的资产 的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形。海南天羽飞行训练有限公司不存 在出资不实或者影响其合法存续 ...
海航控股: 海航控股:董事会关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 16:10
海南航空控股股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 海南航空控股股份有限公司拟以支付现金的方式购买海南空港开发产业集团有 限公司持有的海南天羽飞行训练有限公司 100.00%股权。 公司董事会对于本次交易涉及的各方主体是否存在中国证券监督管理委员会(以 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 下简称"中国证监会") 票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形进行了审慎判 断,具体如下: 经核查,本次重大资产重组(以下简称"本次交易")涉及的《上市公司监管指 引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体不 存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,亦不存在最 近 36 个月内因与本次交易相关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关 依法追究刑事责任的情形。 综上,董事会认为,本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重 大资产重组的 ...
海航控股: 海航控股:董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 16:10
海南航空控股股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")拟以支付现金的方式购买海南 空港开发产业集团有限公司(以下简称 "交易对方")持有的海南天羽飞行训练有 限公司(以下简称"标的公司")100.00%的股权(以下简称"本次交易"),本次交 易构成公司重大资产重组。公司就本次交易聘请了中威正信(北京)资产评估有 限公司(以下简称"中威正信"或"评估机构")作为本次重组的评估机构。中威正信 以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日,分别采用资产基础法和收益法对交易标的进 行评估,在对两种评估方法的评估情况进行分析后,确定以收益法的评估结果作 为本次资产评估的最终结果,并出具了《海南空港开发产业集团有限公司拟转让 股权涉及海南天羽飞行训练有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中 威正信评报字(2025)第 5045 号)(以下简称《资产评估报告》)。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...
海航控股: 海航控股:董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 16:10
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")拟以支付现金的方式购买海 南空港开发产业集团有限公司(以下简称"交易对方")持有的海南天羽飞行训练 有限公司 100.00%的股权(以下简称"本次交易")。 公司在筹划及实施本次交易过程中,严格按照中国证券监督管理委员会及上 海证券交易所的相关要求履行了保密义务,已就本次交易事宜制定了严格且有效 的保密制度,采取了必要且充分的保密措施,具体包括: 海南航空控股股份有限公司董事会 一、在本次交易相关事宜的历次磋商中,公司与交易对方均采取了严格的保 密措施,限定相关敏感信息的知悉范围,做好内幕信息知情人员的登记。 二、各方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层,以缩小本次交易的知情 人范围;知情人员做好信息保密工作,禁止向无关人员泄露相关信息。 三、各中介机构及相关人员,以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕 信息知情人均严格遵守保密义务。 四、本公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定,对内幕信息知情人进行了登记,并制作重大事项进 程备忘录。 五、在本公司与交易对方签订的附生 ...
海航控股: 海航控股:董事会关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的说明
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 16:10
Core Viewpoint - The company is undergoing a significant asset restructuring by acquiring 100% equity of Tianyu Flight Training Co., Ltd. from Hainan Airport Development Industry Group Co., Ltd. This transaction is expected to enhance the company's financial performance and operational capabilities without diluting immediate returns for shareholders [1][2]. Financial Impact - The company's net profit before the transaction is projected at -126,357.1 million yuan, while after the transaction, it is expected to be -120,069.2 million yuan. The net profit attributable to the parent company's shareholders is anticipated to improve from -92,121.6 million yuan to -85,833.7 million yuan [2]. - The basic earnings per share (EPS) is expected to increase from -0.0213 yuan per share to -0.0195 yuan per share post-transaction, indicating an improvement in shareholder returns [2]. Measures to Enhance Immediate Returns - The company plans to strengthen operational management and improve efficiency by integrating flight training operations into its business model, thereby enhancing overall competitiveness and profitability [3]. - The company aims to improve profitability through better resource allocation and management efficiency, while also exploring new growth opportunities to reduce unit costs [3]. - The governance structure will be refined to ensure that shareholders can exercise their rights effectively, promoting prudent decision-making by the board to protect overall company interests, especially those of minority shareholders [3]. Commitments from Management - The company's board and senior management have committed to not transferring benefits unfairly to other entities, ensuring that their consumption behaviors are regulated, and that company assets are not misused [4]. - The commitments include linking the remuneration system of directors and senior management to the execution of measures aimed at enhancing shareholder returns [4]. - The controlling shareholder has also pledged not to interfere with the company's management or infringe upon its interests, ensuring compliance with regulatory requirements [5].
海航控股: 海航控股:董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 16:10
Core Viewpoint - Hainan Airlines Holding Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Hainan Tianyu Flight Training Co., Ltd. from Hainan Airport Development Industry Group Co., Ltd. for a total consideration of 1,000.3703 million yuan, which constitutes a significant asset restructuring as per regulatory guidelines [1][2]. Summary by Relevant Sections Transaction Details - The transaction involves the acquisition of Hainan Tianyu Flight Training Co., Ltd. by Hainan Airlines, with the purchase price set at 1,000.3703 million yuan [1]. - The main assets of Tianyu Flight Training include the land and buildings used for flight training services [1]. Financial Metrics - The total asset amount for the transaction is 1,035.9542 million yuan, while the net asset amount is 1,000.3703 million yuan for the acquiring entity, Yunxiang Education [2]. - The financial data for Tianyu Flight Training shows total assets of 2,422.1244 million yuan and net assets of 799.07 million yuan, with an operating income of 384.7394 million yuan [2]. - Hainan Airlines' total assets amount to 13,403.489 million yuan, with net assets of 230.9965 million yuan and operating income of 5,864.1088 million yuan [2]. - The cumulative asset total and net asset amount from the transaction exceed 50% of the company's net assets, qualifying it as a major asset restructuring under regulatory guidelines [2].
海航控股(600221) - 北京德恒律师事务所关于海南航空控股股份有限公司本次重大资产重组前业绩异常或拟置出资产情形之专项核查意见
2025-06-06 16:02
北京德恒律师事务所 关于 海南航空控股股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或拟置出资产情形 之专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于 海南航空控股股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或拟置出资产情形 之专项核查意见 德恒 01F20250170-02 号 致:海南航空控股股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")根据与海南航空控股股份有限公司(以下 简称"公司"或"海航控股")签订的《专项法律服务协议》,接收贵公司的委托,担任贵 公司本次重大资产重组的专项法律顾问。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》中"1-11 上市公司重组前业 绩异常或拟置出资产的核查要求"的相关规定,本所就本次重组相关事项进行核查,并 出具本专项核查意见。除本专项核查意见另有说明的情形外,本所在《北京德恒律师事 务所关于海南航空控股股份有限公司重大资产购买的法律意见》(德恒 01F20250170-01 号)中发表法律 ...
海航控股(600221) - 海南天羽飞行训练有限公司审计报告
2025-06-06 16:02
海南天羽飞行训练有限公司 审计报告 众环审字[2025]1700076 号 审计报告 众环审字[2025]1700076 号 海南天羽飞行训练有限公司: 一、审计意见 我们审计了海南天羽飞行训练有限公司(以下简称 "贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度、2024 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表,以 及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制,公允 反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日 .2024 年 12 月 31 目合并及公司的财务状况以及 2023 年度、2024年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、强 ...